Татарский стан под Гуляй-городом. Взять его татарам не удается.

Сцена 42

Казак Кудияр Тишенков призывает русских изменить царю, врагу казаков, а атаман Васька Рожа зовет их бить басурман. Татары идут на приступ.

Сцена 43

Отбив приступ, Воротынский и другие воеводы и казаки идут на вылазку.

Сцена 44

Новгород. Теремная палата. Царь готовится бежать в Англию, ждет английского посла. Тот говорит, что королева Елизавета согласна принять Ивана как частное лицо, но не как государя в изгнании. В этот момент приходит известие о поражении татар – они ушли назад. Царь радуется и велит положить конец опричнине.

Сцена 45

Новгород. Волховский мост. Крестный ход в честь победы. Царь провозглашает отмену опричнины, позволяет горожанам убивать опричников.

Сцена 46

Новгород. Теремная палата. Царь беседует с сыновьями о Библии. Царица Анна прерывает его. После ухода царевичей Малюта рассказывает о популярности Воротынского; царь велит его схватить и отвезти в Москву, а царицу Анну постричь в монахини.

Сцена 47

Москва. Пыточный двор. Царь лично пытает Воротынского огнем, подгребает жезлом угли, обвиняет в ворожбе. Возвышает Колычевых.

Сцена

Москва. Крестец Китай-города. Чернец Игнатий рассказывает народу о трусости и подлости Ивана.

Сцена 49

Москва. Площадь Пожар-на-рву. Торжественный праздник в честь победы. Царя хвалят митрополит и архиепископ, Михалки читают стихари, клеймящие изменника Воротынского. Василий Блаженный подносит царю символический подарок: пыль в мешочке, «славу света сего». Идет военный парад, потом скоморохи. Василий Блаженный прилюдно облегчается, и царь велит на этом месте поставить храм Покрова.

Сцена 50

Золотая палата Кремля. Ивану докладывают о письме Курбского – он диктует ответ. Федоров и Мстиславец приносят первый отпечатанный Апостол. Приходит известие о смерти короля Жигмонта – это шанс на объединение Москвы и Польши с Литвой в единую славянскую державу.

Сцена 51

Золотая палата Кремля. Царь пытается договориться с послами Литвы и Польши о своем избрании королем. Литва – не против; Польша хочет младшего сына – царевича Федора, а не Ивана. Царь предлагает жениться на сестре Жигмонта Анне Ягеллонке, отправив Анну Васильчикову (пятая жена) в монастырь.

Сцена 52

Варшава. Вольный сейм обсуждает избрание нового короля после бегства уже было избранного Генриха Анжуйского назад во Францию. Аристократы против кандидатуры Ивана, мелкие шляхтичи – за. Пламенная речь Курбского против Ивана. Шведы предлагают избрать королевой Анну Ягеллонку. Турки предлагают семиградского князя Стефана Батория, которого и избирают с условием последующей женитьбы на Анне.

Сцена 53

Золотая палата Кремля. Царь принимает австрийских послов, но договориться с ними не удается.

Сцена 54

Царь принимает и оскорбляет польско-литовских и шведских послов. От ливонских послов требует дани и приказывает их схватить, как подданных Москвы. Решает идти в поход на Ливонию.

Сцена 55

Псков. Царь готовится к походу на Ливонию. Цель – войти в Европу. Приехавшего короля Магнуса царь приказывает схватить как своего холопа. Уверен в разгроме Ливонии одним ударом.

Сцена 56

Псков. Царь пишет письмо Баторию, предупреждает его против Курбского, вспоминает обиды своего раннего правления. Приказывает заложить Ивангород в устье Нарвы.

Сцена 57

Поле под Вольмаром. Идет осада города. Царь приказывает кормить себя тем же, что и войско.

Сцена 58

Площадь во взятом Вольмаре. Царь издевается перед польскими и орденскими пленными. Хвастается, что завоевана почти вся Ливония. Получает письмо от Екатерины Ягеллонки. Распалившись, убивает ребенка молодой вдовы и ее тоже. Приказывает утопить всех иудеев, перебить монахов, выгнать литовцев-католиков и протестантов и поселить в их дома православных.

Сцена 59

Вольмар, замок. Царь диктует письмо Курбскому, хвалится своими успехами.

Сцена 60

Осада Пайды. Защитники взрывают себя в замке. Приходит весть о том, что Малюта погиб. Иван скорбит о нем.

Сцена 61

Краков, Вавель. Державная Рада обсуждает возможности войны с Москвой. Баторий ратует за наступление на Псков, отрезая Ливонию от Московского государства. Он мечтает о создании Польской империи после покорения Москвы.

Сцена 62

Александровская слобода. Царский пир. Царь пирует со скоморохами. Михалка предлагает царю новую невесту Марию Долгорукую. Князь Репнин отказывается пить со скоморохами и увещевает царя. Тот приказывает увести его в погреб и там задушить.

Сцена 63

Александровская слобода. Перед царской опочивальней. Иван разгневан – Долгорукая оказалась не девицей. Приказывает ее утопить. Михалка предлагает ему «утешиться» с женой дьяка. Та сопротивляется, ее силой волокут в опочивальню.

Сцена 64

Новгородская церковь Михаила-на-сковороде. Вваливается царь с Михалкой и другими. Решает забрать с собой Ксению, жену ключаря. Чтобы ее спасти, ключарь и тесть его, пономарь, выдают, где спрятаны церковные сокровища. Несмотря на это, их сбрасывают с колокольни. Ксению поят допьяна; она закалывается.

Сцена 65

Москва. Теремные палаты. Царь просматривает летописи и велит многое исправить. Беседует с художником Алампием из Новгорода, заказывает ему собственный портрет.

Сцена 66

Москва. Теремные палаты. Художник Алампий пишет портрет царя и рассказывает о своей мечте – написать икону Варваринской Божьей Матери лучше, чем Рублев. Говорит, что хотел бы писать из головы, не по канонам. Анница, ставшая вышивальщицей, приходит показаться царю.

Сцена 67

Москва, царь сидит на троне. Приказывает составить новый чертеж Московской земли. Приходит сообщение, что Баторий пошел на Полоцк, Магнус и наемники перешли к нему. Хватают беглецов в Литву – князей Ростовских. Иван решает поехать по монастырям.

Сцена 68

Новгород. Царь с воеводами обсуждает состояние армии. Посол Батория объявляет войну Ивану. Приходит сообщение о том, что Полоцк и Сокол взяты Баторием. Иван решает не идти на врага, а отойти к Пскову.

Сцена 69

Полоцк. Разноплеменные воины Батория дерутся между собой. Баторий запрещает убивать и грабить: он считает, что это новая война, война двух цивилизаций. Баторий спрашивает пленного епископа, отчего русские так упорно сопротивляются, зная, что их царь – кровопийца. Епископ Киприан отвечает, что все дело в православии. Баторий собирается идти на Москву, чтобы Польша стала главной в славянском мире.

Сцена 70

Псков. Иван получает вести о новых победах Батория. Он решает отправить к Баторию новое посольство с предложением мира.

Сцена 71

Москва, трапезная царя. Иван утверждает в качестве ближайших к нему Годунова, Нагого и Бельского. Объявляет, что женит царевича Федора на Ирине Годуновой и сам снова женится – хоть церковь и не разрешит – на Марии Нагой, чтобы она родила ему сына Дмитрия. Царевич Иван недоволен; отец бьет его палкой. Послы сообщают о взятии Великих Лук и об ультиматуме Батория: вся Ливония и контрибуция.

Сцена 72

Москва, теремная палата. Ивану читают послание Курбского. Он решает не отвечать и диктует послание Баторию.

Сцена 73

Варшава, сейм победителей. Предложения царя отвергнуты. Новгородские и псковские купцы приветствуют Батория. Посланец папы Антонио Поссевино и иезуиты предлагают свою помощь в переговорах. Для полной победы над Россией Баторий решает идти на Псков, а оттуда на Москву.