Сцена 5

Столовая палата архиепископа. Тот приветствует царя, но царь дает условный знак, и опричники начинают грабить палату. Вбегают скоморохи, издеваются над Пименом, приводят девку Анницу ему в жены. Царь приказывает ему играть на свирели, велит посадить на кобылу и так водить со скоморохами.

Сцена 6

Пыточный двор. Данилов висит на дыбе. Узников пытают «поджаром» – огненной смесью, придуманной царем. Царевич читает найденные в Новгороде документы – царь велит их исправить. Царевич просится наместником в Новгород – царь отказывает. Царь решает начать объезд монастырей.

Сцена 7

Новгородский Антониев монастырь. Дослушав обедню, царь рассуждает об иконах, а затем приказывает избить настоятеля. Царь объясняет царевичу, как Новгород отпал от единого Русского государства. Опричники громят монастырь.

Сцена 8

Новгородский торг. Огромное количество товаров. Опричники тоже торгуют награбленным, подают нищим. Торг надеется, что его не тронут. Приезжает царь, беседует с купцами, показывает знание бухгалтерии. Начинается погром. Нищих выгоняют за пределы города на погибель.

Сцена 9

Берег Волхова у моста. По приказу царя опричники избивают горожан, бросают их в реку с женами и детьми. Убивают и приведенных пленных татар и немцев – один татарин оказывает сопротивление.

Сцена 10

Городище. Из оставшихся в живых с каждой улицы собрано по лучшему жителю. Царь дает им в воеводы боярина Пронского и уезжает в Псков, посылая Малюту в Москву.

Сцена 11

Ночь. Монастырь неподалеку от Пскова. Царь и опричники слышат звон псковских церквей.

Сцена 12

Псков. Столы с хлебом-солью. Встречающему царя игумену отрубают голову. Царь обвиняет псковичей в измене. Юродивый Николка протягивает царю кусок сырого мяса и требует удалиться. Гремит гром (зимой!), царский конь издыхает. Царь пугается, отпускает юродивого и велит окончить поход.

Сцена 13

Ночь, кладбище у церкви Рождества-на-Поле. Старцы (среди них Иван Жигальцо) погребают трупы. Вспоминают, какие места разграблены. Ловят полоумных, едящих трупы – и отпускают их.

Сцена 14

Александровская слобода. Главный посольский дьяк Висковатый приводит послов – поляков и литовцев; царь тем временем наблюдает, как топят татарских пленников. После ухода послов Висковатый решается осудить поход на Новгород, но царь обвиняет его в измене и сообщает о казни брата. Висковатова хватают.

Сцена 15

Царь приглашает на обед Вяземского и Басманова с сыновьями. Обвинив в желании руководить царем, приказывает схватить их и убить. Федор, старший сын Басманова, заслуживает прощение, убивая отца.

Сцена 16

Москва, Поганая лужа. Публичная казнь. Прощение составителей стихарей-славословий – дворян Михалков. Висковатова режут на части живьем, убивают казначея Фуникова и дьяка Выродкова. Юродивый предрекает набег крымцев на Русь.

Сцена 17

Крым, Бахчисарай. Хан Девлет-Гирей решает идти походом на Москву.

Сцена 18

Александровская слобода. Царь вызывает воеводу князя Воротынского, поручает ему оборону от татар, обсуждает с Годуновым и Малютой хозяйственные дела, организацию войска.

Сцена 19

Палата-типография. Царь беседует с печатником Федоровым, рассуждает о пользе книг и учения.

Сцена 20

Теремная палата. Разговор царя с царевичем Иваном и Никитой Романовым, его дядей. Царевич строптивится, царь бьет его жезлом. Приказывает казнить многих Романовых-Захарьиных, но не Никиту. Объявляет, что сделает своим наследником датского принца Магнуса.

Сцена 21

Москва. Кремлевская золотая палата. Торжественный прием Магнуса, объявление его королем Ливонским и наследником Ивана. Царь беседует с иноземными послами на международные и религиозные темы. Приходит известие, что крымцы идут на Москву.

Сцена 22

Серпухов. Царь с войском, выйдя навстречу татарам, узнает, что они обошли его и вышли к Москве. Москва горит. Испугавшись, царь решает отступать и бежать на север.

Сцена 23

Горящая Москва. Воеводы – Бельский и Мстиславский говорят о царе, не пошедшем к ним на помощь. Хан Девлет-Гирей пирует, положив помост на русских пленных. Юрод Василий Блаженный предрекает ему поражение. Хан решает не осаждать Кремль.

Сцена 24

Кирилло-Белозерский монастырь. Царь узнает, что Девлет-Гирей ушел из Москвы в Крым, и решает возвратиться в Москву.

Сцена 25

Сгоревшая Москва. Василий Блаженный обвиняет царя в том, что тот бросил своих подданных. Царь начинает обвинять в пожаре и поражении воевод, Мстиславского и Михаила Черкасского.

Сцена 26

Москва, пыточный двор. Холопы Мстиславского под пыткой показывают, что он изменник. Приводят Черкасского, царь поит его и прощает его «вину». Тот спьяну жалуется на убийство своей жены и сына по приказу царя. Царь отпускает его, но приказывает посадить потом на кол. Царь заставляет Мстиславского признать, что тот изменил, но оставляет его командующим.

Сцена 27

Село Батошино. Царь и его соратники, одевшись в бедные крестьянские одежды, принимают крымских послов. Подкупают их и соглашаются отдать Астрахань. Царь увещевает царевича, который хочет воевать.

Сцена 28

Кремлевские палаты. Царь выбирает невест: царевичу Ивану – княгиню Евдокию Сабурову, а себе – дочь купца Марфу Собакину (это уже третья жена).

Сцена 29

Александровская слобода, свадьба Ивана с Марфой Собакиной. Она больна – падает прямо на свадьбе. (Она умрет через одиннадцать дней).

Сцена 30

Соборный совет архиепископов разрешает царю четвертый брак – с Анной Колтовской. Малюта говорит царю, что Марфа была отравлена.

Сцена 31

Москва. Свадьба царевича Ивана. Гости ждут «добра» (доказательства, что брак состоялся), потом пируют. Юрод Василий Блаженный осуждает празднество.

Сцена 32

Коломна. Царь советуется с воеводами: Воротынским, казацким атаманом Черкашиным и наемником Ференсбахом о заслоне против татар и организации постоянной обороны на южных рубежах. Решив, что сил достаточно, требует присылки крымских послов.

Сцена 33

Снова село Батошино. Но на этот раз царь и приближенные – в дорогих нарядах. Крымские послы после перепалки с царем дают «складную грамоту» – это означает разрыв отношений. Царь велит перевезти казну в Новгород.

Сцена 34

Крым, Бахчисарай. Девлет-Гирей решает снова идти на Москву и покорить ее окончательно.

Сцена 35

Александровская слобода. Узнав о намерении Девлет-Гирея идти на Москву, царь поручает оборону воеводам, а сам отправляется на войну со Швецией, в Новгород.

Сцена 36

Новгород. Свадьба принца Магнуса и племянницы царя Марии Старицкой. Царь много говорит о желании дружбы с Европой; европейские послы сомневаются. В конце царь пляшет с иноками. Узнав, что татары снова на Оке, падает в корчах.

Сцена 37

Новгород, царская спальная палата. Царь диктует завещание в присутствии сыновей и Малюты. Кается в грехах.

Сцена 38

Поле у деревни Молодень. Воротынский отдает распоряжения к предстоящей битве.

Сцена 39

Ставка Девлет-Гирея. Битва с русскими началась.

Сцена 40

Битва у Гуляй-города – передвижного укрепления русских. Воротынский командует осажденными в Гуляй-городе.

Сцена 41