Сцена 103

Стан Батория. Приступ отбит, поляки бегут. Врываются казаки.

Сцена 104

Польский лагерь. Солдаты недовольны. Баторий решает перейти к пассивной осаде, собирается уехать в Варшаву, оставляя командование Замойскому. Поссевино настойчиво рекомендует заключать мир. Замойский задумывает покушение на Шуйского.

Сцена 105

Псков, воеводская изба. В Псков приходит подкрепление стрельцов. Шуйскому приносят ларец-бомбу от поляков, но он разгадывает подвох. Приезжает гонец от царя – мир с Баторием заключен, поляки уходят от Пскова.

Сцена 106

Москва, площадь Пожар. Народ ждет выхода царя, обсуждает новости. Поп Варламище ратует за православие, против лютеров. Царь и бояре выходят на Лобное место, царь слушает рассказ Шуйского, казаки бросают ему под ноги польские знамена. Царь обещает быть защитником народа и собрать Земский собор – наподобие английского парламента.

Сцена 107

Золотая палата, заседание Думы. Бояре спорят о мирных переговорах с Баторием, об увеличении влияния иноземцев, о важности защиты православия. Затем Иван еще раз говорит о желании иметь постоянный Земский собор.

Сцена 108

Продолжение заседания Думы. Папский легат Поссевино рассказывает о переговорах с послами Батория. Он предлагает провести диспут о вере с царем, желая слияния церквей. Иван, поддерживаемый митрополитом, ссылается на историю и, обменявшись колкостями с Поссевино, прекращает диспут. Приходит известие, что в слободе Наливках с неба упал камень.

Сцена 109

Наливки. Народ толпится вокруг камня, поп Варламище во всем винит чужеземцев. Входит царь со свитой, пробует разобрать надпись на камне. Ливонские маги говорят – написано: «Возмездие за ослушание». Царь приказывает разбить камень, Варламище призывает бить иностранцев.

Сцена 110

Немецкая слобода. Михалка объясняет иностранцам здешние порядки. Пьяные выходят из кабака буйными и голыми. Врывается толпа погромщиков во главе с Варламищем.

Сцена 111

Немецкая слобода. Погром. Михалка целует крест погромщикам.

Сцена 112

Иван приезжает в разгромленную Немецкую слободу и одобряет погромщиков. Лично убивает немецкого купца и приказывает пытать его дочерей. Награбленное велит сдать в казну.

Сцена 113

Москва, золотая палата. Церковный собор. Архиепископ Давид выступает с похвалой Поссевино, за что отсылается в монастырь. Иерархи сетуют на художников, подражающих Западу.

Сцена 114

Золотая палата. Царь и свита осматривают свежую роспись стен. Старец Топорков осуждает все новшества, Годунов и митрополит Дионисий поддерживают.

Сцена 115

Кремлевский Благовещенский собор. Осмотр продолжается. Дьяк Щелкалов доносит на еретика – дворянина Матвея Башкина.

Сцена 116

Успенский собор. Заседание духовного Соборного суда над Максимом Греком. Его обвиняют в намеренном искажении церковных книг по западному образцу. После долгого диспута отсылают в Троицкую лавру на вечное заключение.

Сцена 117

Палата Чудова монастыря, заседание Соборного суда. Допрос Башкина – тот призывает к добру, говорит, что отпустил своих холопов. Его отправляют на пыточный двор. Вызывают инока Артемия, обвиняют его в пособничестве Башкину. Приказывают отправить его в Соловецкий монастырь на вечное заточение.

Сцена 118

Успенский собор, заседание Соборного суда. Дело Феодосия Косого. Он проповедует, что Троицы нет, что монастыри придуманы церковью и т. п. Его взгляды близки к взглядам секты жидовствующих.

Сцена 119

Площадь Пожар в Москве. Царский суд. Одних милуют, других казнят. Судят и жгут огнем стригольников – еретиков, близких к жидовствующим. Царю неможется, его уносят с площади.

Сцена 120

Большая столовая палата. Близкие у ложа умирающего Ивана. Он называет опекунский совет при наследнике Федоре: Мстиславский, Иван Шуйский, Никита Романов, Бельский. В этом совете нет Годунова.

Сцена 121

Царская сокровищница. Вносят царя в кресле. Он рассказывает окружающим о своих драгоценных камнях и их свойствах, дарит гранатовый крестик Ирине, жене Федора.

Сцена 122

Кремлевское книгохранилище царя. Вносят царя, который рассказывает о своих книгах и своей любви к ним. Показывает иностранцам книги из особого, ранее замурованного, хранилища.

Сцена 123

Спальня царя. Царь диктует проект завещания – не включать в опекуны ни Нагих, ни Годунова. Иван хочет перед смертью жениться на английской аристократке, а если Федор умрет бездетным, передать трон Эрнсту Габсбургскому.

Сцена 124

Теремная палата. Царь принимает нищих, они рассказывают, как ходили в Святую землю. Царь мечтает о таком путешествии.

Сцена 125

Золотая палата. Заседание Боярской думы. Докладывают о смерти Девлет-Гирея, но и о полном запустении Руси, отчего поход на Крым невозможен. Приходят казаки – Иван Кольцо – с рассказом о покорении Сибири Ермаком. Царь вначале корит казаков за их прежние вины, но потом соглашается принять их и Сибирь под свою руку. Он велит казнить провинившихся в ливонском походе и ливонских пленников.

Сцена 126

Опочивальня царя. Щелкалов сообщает Годунову о тайном завещании царя в пользу Эрнста. Он же сообщает царю о смерти Курбского. Царь доволен, говорит о планах жениться на англичанке Марии Гастингс. Призывает к себе Ирину, жену Федора. Пытается ее изнасиловать.

Сцена 127

Теремная палата. Царь ведет разговоры о своей невесте-англичанке. Однако посол Боус дает понять, что королева с этими планами не согласна. Иван взбешен, приказывает травить ливонских пленников медведями, ссорится с Боусом.

Сцена 128

Опочивальня царя. Наступил предсказанный волхвами день смерти царя, но он чувствует себя лучше: беседует с Федором о Библии, принимает казака, привезшего шкатулку с сибирской землей, пьет, вызывает шута и, обозлившись на него, убивает кинжалом. Приказывает отвести себя в мыльню.

Сцена 129

Царская мыльня. Царь, несмотря на советы врачей, парится и пьет, подстрекаемый Бельским. Михалка читает стихари, его секут, потом награждают рукомойником. Входят нищие, царь омывает им ноги.

Сцена 130

Царская опочивальня. Из бани приносят Ивана. Он начинает играть в шахматы с Годуновым и падает мертвый. Прибежавший митрополит постригает его Ионой.

Сцена 131

Царская опочивальня. Над гробом Ивана читают псалтырь. Бояре радуются смерти царя. Нагие предъявляют претензии на власть и требуют короновать Дмитрия, но Годунов и Никита Романов арестовывают их и велят срочно короновать Федора.

Сцена 132

Успенский собор Кремля, коронация и миропомазание Федора. Пока он молится и говорит о божественном, Бельский и Годунов принимают меры к сохранению спокойствия.

Сцена 133

Площадь Пожар. Народ волнуется. Стрельцы нехотя пропускают в Кремль бояр Никиту Романова и Мстиславского.

Сцена 134

Золотая палата. Заседание Думы. Бояре грызутся между собой. Входит Иван Шуйский, которого Бельский приказал подстеречь и убить. Бельского хватают, он вырывается и убегает.

Сцена 135

Царские теремные палаты. Федор и Ирина молятся. Вбегает Бельский, просит Федора дать указ на правление ему. Входят бояре со стрельцами, Бельского хватают. Решают выслать его в село под Нижний.

Сцена 136