Однажды в «Каверн» пришла разъяренная Мими. Она намеревалась стащить Джона со сцены за ухо, но ей не удалось протиснуться к сцене. Луиза Харрисон, которая оказалась рядом, сказала: «Ну разве это не потрясающе, миссис Смит?» Мими все это не трогало. Она повернулась к Луизе и отчеканила: «Я очень рада, что хоть кто-то так считает. Но из-за таких, как вы, мы все потеряли покой».

Правда, Мими здесь немного преувеличивала. Потеряла покой только она. Мона Бест всячески поощряла сына, Луиза тоже, даже Джим Маккартни забегал в «Каверн» и приносил ребятам что-нибудь перекусить.

Не забывали «Битлз» и в Гамбурге. Владелец «Горячей десятки» Питер Экхорн опять пригласил их к себе. На этот раз он сам оформил все необходимые документы, чтобы не повторились недоразумения, которые в прошлый раз вынудили музыкантов так поспешно ретироваться. Экхорн предложил играть в его клубе ежедневно с 7 вечера до 2 ночи, а по воскресеньям — до 3 ночи и обещал платить каждому по 40 фунтов в неделю. Такие условия контракта «Битлз» устраивали. Поехали они в Гамбург охотно, потому что топтание на одном месте в ливерпульских клубах и танцзалах не предвещало никаких перспектив, а в другие города их не приглашали.

В апреле 1961 года они начали работать в «Горячей десятке». Там уже выступала группа, солистом которой был Тони Шеридан. Все обрадовались встрече. В клуб сразу пришли старые знакомые — Астрид и ее друзья. Астрид сделала много фотографий группы, в том числе и студийные портреты.

Все было бы хорошо, если бы не небольшие размолвки между Полом и Стюартом. Пол покрикивал на Стюарта, постоянно делал ему замечания. Он претендовал на амплуа бас-гитариста и был убежден, что у него это получится лучше.

Стюарт прекрасно понимал, что он никудышный музыкант, и оставался в группе только ради Джона. Еще в Ливерпуле он хотел вернуться в свой художественный колледж, чтобы доучиться и получить диплом преподавателя живописи, но его там не восстановили. Стюарт был расстроен, потому что думал, что ему уже никогда не придется заниматься любимым делом. В таком настроении он поехал с «Битлз» в Гамбург. Но конфликт с Полом разрастался, и Стюарт все же оставил группу и поступил в гамбургский художественный колледж.

Пол стал играть на бас-гитаре. Так был сформирован окончательный инструментальный состав квартета «Битлз».

Во время этой поездки «Битлз» сделали свою первую запись на пластинку, правда, лишь в качестве группы, сопровождающей Тони Шеридана.

История записи такова. В Гамбурге в это время находился композитор и руководитель популярного в Западной Германии оркестра, автор знаменитой песни «Путники в ночи» Берт Кемпферт. Он был приглашен в качестве продюсера западногерманской фирмой звукозаписи «По-лидор рекордз» и имел право записывать музыкантов по своему выбору, но, конечно, талантливых и способных принести фирме успех и доход. Он выбрал Тони Шеридана, а тот попросил «Битлз» составить ему музыкальное сопровождение. Кемпферт поменял название «Битлз» на «Бит-бразес» («Бит-братья») (Некоторые исследователи утверждают, что «Бит-братья» — это совершенно другая группа), поскольку, по его мнению, «Битлз» звучало слишком неброско.

Кемпферт сам определил репертуар для записи, считая, что в немецкой аудитории вряд ли будет пользоваться популярностью рок-н-ролл. Песни, которые он выбрал, были известными, их исполняли уже многие певцы. Первая — «My Bonnie Is Over The Ocean» («Мой любимый где-то далеко за океаном») — считается шотландской народной песней. Впервые она появилась в песеннике «Студенческие песни» в 1881 году. В 1958 году ее спел Рэй Чарлз в стиле рок-н-ролла. Повествует песня о девушке, тоскующей по своему любимому, который плавает где-то в далеких морях. Однажды ей приснилось, что ее дружок мертв и похоронен в дальних странах. Она просит ветер, чтобы он вернул его, и ветер выполняет ее просьбу.

При записи в «Полидор рекордз» песню пел Тони Шеридан, а «Битлз» обеспечивали инструментальное и вокальное сопровождение — Джон и Пол подпевали Шеридану.

В этот же день записали «When The Saints Go Marching In» («Когда святые маршируют») и инструментальную пьесу «Cry For A Shadow» («Взываем к призраку» (англ. shadow — тень, призрак)) — пародию на Клиффа Ричарда и его группу «Шедоуз». Пьеса была написана Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном. А после этой пьесы Джон записал известную песенку, уже прочно вошедшую в их репертуар, «Ain't She Sweet» («Разве она не прелесть?»). За запись «Битлз» получили гонорар — по 300 немецких марок (26 фунтов стерлингов) каждый. Тут же Кемпферт подписал с «Битлз» контракт на издание их пластинок.

В июне 1961 года «Полидор» выпустила пластинку-сингл с двумя песнями. Она была распродана в количестве 100 тысяч штук и сразу попала в десятку самых популярных в Германии (В сентябре 1961 года «Полидор» выпустила мини-альбом, содержащий, кроме «My Bonnie» и «When The Saints», пьесу «Gry For A Shadow» и песенку «Why» («Почему»), но раскупался он плохо и занял только 48-е место в списке из 50-ти. В мае 1963 года пластинка была переиздана, потом ее переиздали еще раз в феврале 1964 года. 19 марта 1964 года вышел альбом «„Битлз" с Тони Шериданом», который представляет интерес не столько в музыкальном отношении, сколько как ценность для коллекционеров. Альбом переиздавался трижды. Когда «Битлз» стали знаменитыми, его раскупили в количестве 1 миллиона экземпляров).

Когда «Битлз» Вернулись в Ливерпуль в октябре 1961 года, они привезли эту пластинку для подарков друзьям, одним из которых был Боб Вулер. Вулер стал проигрывать ее на танцах в «Каверн» и в других клубах, и ли-верпульцы ею заинтересовались.

Дома группа постоянно выступала в «Каверн-клабе», хотя частенько играла и в «Касбахе». Росло число поклонников, становившихся все более фанатичными. Но «Битлз» забеспокоились: неужели им всю жизнь придется играть только в Гамбурге и Ливерпуле? Ведь больше ими никто не интересовался. Бесперспективность угнетала и порождала неуверенность в себе. Они теряли надежду, что когда-нибудь удастся выйти из этого замкнутого круга.

Джон был в особенно тяжелом состоянии духа. Он писал в Гамбург Стюарту письма, в которых сквозили тоска и разочарование. Посылал он в Гамбург и свои стихи, которые тоже были переполнены страданием и тоской. От Стюарта приходили такие же невеселые послания. Несмотря на то, что он женился на Астрид и занимался живописью, у него не было покоя: в конце 1961 года у него начались мучительные приступы головной боли.

Джон понимал, что нужно выходить за пределы Ливерпуля. В Англии пользовались популярностью только те группы, певцы и инструменталисты, которые работали в Лондоне. Но как туда попасть? Как сделать, чтобы их заметили? Опыт музыкального шоу-бизнеса говорил: нужен организатор выступлений, приглашений, рекламы, имиджа, грамзаписей и многих других видимых и невидимых публике сторон жизни музыкантов. Словом, требовался свой менеджер. Но где его было взять? Известно, что менеджеров не выбирают. Они приходят сами, если приходят. Значит, нужно было ждать случая.

28 октября 1961 года считают первым днем творения всемирной корпорации «Битлз». В этот день в магазин грампластинок Брайана Эпштейна в Ливерпуле зашел молодой человек по имени Раймонд Джонс. Он был одет, как все тедди-бойз, в узкие брюки и кожаный пиджак. Брайан хорошо знал его. Раймонд Джонс был постоянным покупателем поп-музыки, прекрасно в ней разбирался, и по его запросам в определенной мере можно было оценивать конъюнктуру рынка пластинок. На этот раз он озадачил хозяина, спросив пластинку, на которой записана песенка «My Bonnie» в исполнении ансамбля «Битлз».

Этот магазин, вернее, отдел пластинок музыкального Северного магазина (NEMS — North-End Musical Store), был одним из крупнейших в Англии, но пластинки, которую спросил Раймонд Джонс, в нем не оказалось. Более того, Брайан Эпштейн ничего о ней не знал, хотя был в курсе всего, что выходило в стране, и сам публиковал в прессе обзоры новинок с комментариями.