Сталин, опекавший свою разведку, решил познакомиться с новым кандидатом. И уже 3 мая 1935 года заместитель наркома обороны и начальник Главпура Ян Гамарник, курировавший работу Разведупра, представил Сталину нового кандидата на этот высокий пост. Беседа продолжалась 2,5 часа, на ней присутствовал врид начальника Управления Артузов. Очевидно, все вопросы были решены и сомнений у генсека не возникло. 7 мая, опять же в сталинском кабинете, Урицкий встретился с начальниками основных отделов Кариным, Никоновым и Штейнбрюком. Беседа продолжалась полтора часа. И на следующий день у Сталина состоялась заключительная встреча с руководством военной разведки. Присутствовали Ворошилов, Орджоникидзе, Гамарник и Артузов. Из начальников отделов — Карин, Стигга и Боговой. Во время трехчасовой беседы обговорили все вопросы, связанные с улучшением работы Разведупра.

В результате смены «капитанов» в Разведупре произошли большие изменения. Новый начальник, новый опытный первый зам, который мог заменять отсутствующего руководителя и держать в своих руках руководство военной разведкой. Агентурная разведка была разделена на два стратегических направления: западное и восточное; были созданы соответствующие отделы. Во главе этих отделов встали «варяги», пришедшие с Артузовым из ИНО. И, наконец, по типу ИНО и по предложению Артузова была организована вся структура центрального аппарата военной разведки со значительным увеличением штата сотрудников. Таковы были итоги смены «капитанов». Казалось бы, такая крупная реорганизация военной разведки через несколько лет должна была дать крупные результаты. Но времени уже не было — приближался грозный 1937 год, и лубянские подвалы открывали свои двери для военных разведчиков.

В ночь с 18 на 19 июля 1936 г. радиостанция города Сеуты передала в эфир сообщение: «Над всей Испанией безоблачное небо». Сейчас об этой фразе знает любой историк. Тогда же она предназначалась только посвященным и означала начало мятежа на испанском континенте. События гражданской войны в Испании описаны во многих монографических изданиях, и нет смысла повторяться. Гораздо менее известны операция «X», которую осуществляло в Испании Разведывательное управление РККА в 1936–1938 гг., и роль в этих событиях первого советского главного военного советника в армии Испанской Республики Яна Карловича Берзина. Республика оказалась в кольце экономической блокады и нуждалась в экстренной зарубежной помощи. Ей нужно было все: от оружия и боеприпасов до топлива и продовольствия. Без помощи со стороны какой-либо из великих держав Республика не могла выстоять против мятежников, поддерживаемых Германией и Италией. И это хорошо понимали в Разведупре. Уже в августе 1936 г. заместитель начальника Управления докладывал руководству Наркомата обороны: «Неполучение Мадридом существенной поддержки извне может иметь тяжелые последствия для исхода борьбы».

Разработка планов оказания военной помощи Испанской Республике началась, очевидно, в начале сентября 1936 г. Участвовали в этом планировании сотрудники обеих разведок: военной и политической (Разведупр и ИНО НКВД). 14 сентября оба начальника, Семен Урицкий и Абрам Слуцкий, подписали этот документ. Но для проведения такой масштабной операции нужны были очень большие валютные средства, которых не было у военной разведки. Поэтому уже 17 сентября Политбюро по представлению НКО приняло постановление: «Отпустить Разведупру РККА на специальную операцию 1 210 000 американских долларов». Но этих денег оказалось явно недостаточно, и уже 20 сентября Политбюро по предложению Урицкого принимает еще одно постановление: «Отпустить Разведупру РККА 1 750 000 американских долларов на проведение операции, изложенной в записке от 19 сентября 1936 г.». 29 сентября 1936 г. совместный план двух разведок по оказанию помощи Испанской Республике был представлен на заседании Политбюро Ворошиловым. По итогам обсуждения было принято постановление: «Утвердить план операции по доставке личного состава и специальных машин в «X», возложив полное осуществление всей операции на т.т. Урицкого и Судьина». (Судьин исполнял тогда обязанности наркома внешней торговли.) Этим же постановлением Разведупру добавили на проведение операции к уже выделенным суммам еще 1 910 000 советских рублей и 190 000 американских долларов.

Так появилась специальная разведывательная операция «X». Конечно, начальники военной и политической разведок разрабатывали этот план не по собственной инициативе. Урицкий получил указание от своего наркома Ворошилова, а Слуцкий — у своего наркома Ягоды. Но и оба наркома, давая задания своим подчиненным, тоже действовали не самостоятельно. Окончательное решение об оказании военной помощи одному из крупнейших европейских государств было за Сталиным. Он также принял решение о том, что вся организационная работа по этому мероприятию поручалась центральному аппарату военной разведки, где было создано специальное подразделение — отделение «X». Органы политической разведки в непосредственном оказании военной помощи республиканской Испании не участвовали.

Объяснялось это, очевидно, тем, что Разведывательное управление было в то время единственной военной структурой, которая имела опыт проведения подобных мероприятий за рубежом. Еще с середины 20-х годов вся военная помощь Китаю шла через Управление. Соответствующий опыт имелся, и этим опытом решили воспользоваться, чтобы не тратить время на создание чего-то нового. В Испанию были отправлены лучшие и наиболее опытные кадры военной разведки, а бывший ее начальник Ян Берзин стал первым главным военным советником в Испанской Республике.

Уже 9 августа 1936 г. Ворошилов направил письмо Сталину, в котором предлагал советником к «друзьям» назначить комбрига Горева-Высокогорца Владимира Ефимовича — командира механизированной бригады ЛBO. До перехода в войска он был сотрудником Управления и нелегальным резидентом в США. Для обеспечения бесперебойной связи между Мадридом и Москвой с ним отправлялся радиоинструктор Управления немецкий радист Виндт Бруно. Он работал в разведке с 1925 г. и в течение двух лет осуществлял бесперебойную радиосвязь Токио — Москва через «Висбаден», то есть Владивосток, являясь радистом разведывательной группы Зорге с Японии.

Основные решения по военной помощи Испании, то есть номенклатура, объемы и сроки поставок, принимались на заседаниях Политбюро. Но окончательное решение было за Сталиным. Именно он давал предварительные указания по телефону Ворошилову по всем вопросам, связанным с военными поставками в «X». Так было и перед заседанием Политбюро 29 сентября. 26 сентября Сталин позвонил ему из Сочи, где он был в отпуске, и предложил обсудить вопрос о продаже 80–100 танков Т-26 и продаже через Мексику 50–60 средних бомбардировщиков СБ. Уже на следующий день нарком докладывал Сталину, что подготовил к отправке 100 танков, 387 специалистов, а также 30 самолетов и 15 экипажей. День 26 сентября 1936 г. можно считать началом операции «X». На очередном заседании Политбюро 9 октября по предложению Ворошилова и, конечно, с согласия Сталина было решено подготовить и срочно отправить в «X» 60 бронеавтомобилей и другие военные материалы. Далее вооружение и спецтехника пошли сплошным потоком, в основном через черноморские порты.

Берзин был первым главным военным советником в Испании. Почему он, а не кто-либо из строевых командиров, прошедших Гражданскую войну, имевших большой опыт командной службы после войны и занимавших в 36-м крупные командные посты? Вряд ли мотивы его назначения станут когда-либо известными. Никаких документов в открытых архивах пока что не обнаружено. Но некоторые предположения высказать можно. Очевидно, решение о назначении Берзина в Испанию было принято 29 сентября 1936 г. на заседании Политбюро, когда утверждалась операция «X». А может быть, его кандидатура была упомянута в плане по этой операции, который начальник Разведупра Урицкий и начальник ИНО Слуцкий представили в Политбюро. В любом случае кандидатура Берзина утверждалась с ведома и согласия Сталина. Ворошилов самостоятельно в 1936 г. вопросы о таких назначениях уже не решал.