Тарилор четыре дня скакала без остановки по дороге из красного кирпича, чтобы выполнить поручение, которое ей дали. Она мчалась во весь опор верхом на единороге по полям, лугам, лесам до тех пор, пока не добралась до самой границы. Дальше на востоке было лишь бесконечное Море, окруженное острыми высокими скалами. А на скалах примостился Ергланд - последний большой порт Ильраана в Невозвратной гавани. Город из серого камня с острыми шпилями на высоких башнях насквозь был продуваем солеными морскими ветрами. Корабли с надутыми парусами под разноцветными флагами стояли у пристаней в порту. На булыжных мостовых маленьких площадей и узких улочек толпился пестрый люд со всех концов Дивного Края. На одной такой узкой улочке на крутом уступе скалы Тарилор нашла нужный дом и постучала в дверь.

- Я ищу Восточного Колдуна, - сказала она открывшему дверь высокому пожилому мужчине с густыми черными бровями, с длинными черными волосами и бородой, тронутыми сединой, одетому в свободную темно-синюю мантию, - Я курьер из Ильрагарда с важным поручением.

С этими словами она показала человеку с черной бородой символ своих полномочий - маленькое золотое яблоко на цепочке.

- Я - Ютас, Восточный Колдун, - с достоинством сказал человек с черной бородой негромким, но звучным голосом, - Входите в дом и рассказывайте, что у вас за дело.

Он впустил Тарилор в дом и закрыл за ней дверь.

- Меня прислал Агенор, - сказала Тарилор.

- Регент? - удивился Восточный Колдун, - Что-то случилось в Ильрагарде? У царицы неприятности?

- Я привезла послание, там все сказано, - ответила Тарилор, - Ответ Агенор просил передать на словах.

Чародей провел ее в башню. Из круглых окон залы на самом верху открывался вид на город и синюю гладь моря, сливавшуюся у горизонта с небом. Эта зала служила Ютасу лабораторией и кабинетом. По стенам стояли книжные шкафы, письменный стол, стоявший посередине, был завален старинными свитками с заклинаниями. Всюду стояли колбы с зельями, пузырьки с эликсирами, по углам с потолка свешивались пучки сухих трав. Ютас сел в кресло с высокой спинкой у письменного стола и предложил Тарилор сесть рядом в другое такое же.

- Где послание? - спросил он.

Тарилор достала из кожаной торбочки, висевшей у нее на поясе, стеклянный шар и положила его на стол перед чародеем.

- Агенор сказал, вы знаете, как его прочесть, - сказала она.

Ютас кивнул головой, свел густые черные брови над переносицей, словно задумавшись, потом пристально посмотрел на шар и сказал негромко, но властно:

- Irulas ara taolas! Застывшая мысль, стань ожившим словом!

Шар помутнел, потом начал светлеть изнутри, и в нем появился статный седой человек в бархатной лиловой мантии, шитой золотыми звездами.

- Здравствуй, Ютас, это я, Агенор, Верховный Чародей Ильраанских царей, - сказал он, - Что-то происходит, я думаю, ты уже знаешь об этом. Что-то не так. Мне нужен твой совет. Все, что ты думаешь, расскажи подателю письма.

Сказав так, человек в шаре исчез, шар опять помутнел, а потом снова стал обыкновенным стеклянным шаром.

- И все, - усмехнулся в бороду Ютас, - Письмо как раз в духе Агенора.

- Да, довольно туманно, - согласилась Тарилор, озадаченная такой таинственностью своего патрона, - И вы не предполагаете, что он имел ввиду?

- К счастью, я знаю, о чем говорил Агенор, - с улыбкой человека, осознающего собственную проницательность, сказал Восточный Колдун, и улыбка исчезла с его сурового лица, - Причина, по которой он прислал письмо достаточно серьезна. Ведь не каждый день ко мне направляют гонцов-эльфов. Что-то действительно происходит. Что-то не так.

Слова чародея прозвучали не менее туманно, чем текст послания из шара, но от этого они казались еще тревожнее и убедительнее.

- Что именно не так? - встревоженно спросила Тарилор.

- Это трудно сказать сразу, - задумчиво нахмурившись, молвил Восточный Колдун, глядя в окно на кружащих над морем чаек, - Непонятные вещи происходят с чародеями в последние дни. Одни собираются уплывать на Восток, другие вдруг пропадают без следа. В городах Ильраана, в деревнях и на дорогах появились странные люди, серые, неприметные. Слишком неприметные, чтобы их не заметить. Они ищут, высматривают что-то или кого-то. Потом оглянешься, а их след простыл.

- Вы их видели? - спросила Тарилор.

- Мне о них рассказывали, - ответил Ютас, - В наш город стекаются все путешественники Ильраана и Занбаара, приезжают и из Аладана и даже из Армаиса. Ергланд собирает все новости. Слышал я также, что по лесам расплодились волки-оборотни.

- Сказки, - недоверчиво усмехнулась Тарилор.

- Рассказывают, что особенно много их развелось в Темноборье, - словно совсем задумавшись и не расслышав ее слов, продолжал чародей, - Поселяне в соседних с Темноборьем деревнях даже боятся после захода солнца находиться на левом берегу Альды.

- Чушь, - уверенно проговорила Тарилор, - По дороге сюда я проезжала пятью милями восточнее Темноборья и даже не слышала ни о каких оборотнях, а не то что уж их видела. Волки-оборотни не водятся в лесах Ильраана с тех пор, как произошел Великий Раскол. Но в то время зло было живо.

- Возможно, в этом-то и дело, - Ютас словно очнулся от мыслей и живо обернулся к эльфийке, - Зло пробудилось. Не знаю, кто его пробудил и с какой целью, но не сомневаюсь, что это не сулит нам ничего хорошего.

- Исчезающие чародеи! - воскликнула Тарилор, словно осененная догадкой, - Неужели снова готовится раскол?

- Хорошо, если только это, - покачал головой Ютас, еще более помрачнев, - Когда кто-то из чародеев переходит на ту сторону, страшен может быть не сам раскол, а следующее за ним шатание.

- Шатание? - переспросила Тарилор, - Я плохо помню времена Великого Раскола. Мне тогда было всего девяносто семь, и я думала только об игрушках, как все дети. А потом, когда началась война, родители отправили меня в горы, в Парладор. Чем шатание может быть страшнее раскола, когда одни чародеи поднимаются против других?

- Шатание страшно тем, что никогда не знаешь, кто твой друг, а кто враг, - опять, словно погрузившись в мрачные думы, медленно проговорил чародей и, снова оживившись, добавил, - А что по поводу всего этого думает Гвендаль? Агенор говорил с ним?

- Гвендаль исчез, - ответила Тарилор, - Он должен был вернуться еще пять дней назад, но его до сих пор нет.

- Гвендаль исчез? - воскликнул Восточный Колдун, приподнявшись с кресла, - Тогда все еще серьезнее, чем я предполагал. К сожалению, мы не знаем, в чем корень проблемы, отчего вдруг зашевелилось зло в наших краях . Но я постараюсь все выяснить. Передайте Агенору, что я пошлю за новостями к своим братьям Западному и Северному Колдунам. Возможно, им известно больше, чем мне и Агенору. Пусть и он сам известит меня, когда узнает что-то новое.

С этими словами он встал, давая понять, что разговор окончен.

- Я все передам, - пообещала Тарилор, поднимаясь со своего кресла, - Мне нужно спешить, потому что Агенор ждет меня с вестями, а я хочу по пути заехать в Темноборье. У меня достаточно стрел с серебряными наконечниками, если слухи о волках-оборотнях окажутся правдой.

Тарилор вышла из дома чародея и пошла вниз по улице. Подъемы и спуски мостовых в Ергланде были слишком круты, то и дело, чтобы попасть с одной улицы на другую, приходилось подниматься по ступенькам высоких каменных лестниц, поэтому единорога Тарилор оставила у коновязи в гостинице "Бойцовский петух". Свернув за угол, она увидела, как по камням тротуара прошмыгнула мимо нее юркая пронырливая серая тень. Погруженная в свои мысли эльфийка вначале не обратила на нее внимания, а когда пройдя несколько шагов, вдруг остановилась как вкопанная и обернулась, странная тень уже исчезла. И непонятно было, была ли тень на самом деле или только почудилась.

Тарилор покинула Ергланд со смешанными чувствами. С одной стороны Восточный Колдун был слишком могущественным и уважаемым чародеем, чтобы относиться к его словам с недоверием. Но с другой - Тарилор не могла поверить в то, что все так серьезно. Возвращение темных времен, когда добро и зло вели между собой войну, далеких времен, ставших смутным воспоминанием, казалось невероятным. Странные серые незнакомцы, исчезающие чародеи, волки-оборотни могли оказаться правдой, а могли и только слухами.