Лестница закончилась, и три путешественника сошли в долину и вступили в деревню Армила. Перешагнув через последнюю ступеньку, новый слуга чародея задержался ненадолго у лестницы и оглянулся, подняв голову вверх. Облака скрыли от его глаз вершину горы Ар, и зубчатые стены, и башни замка Аструма.

- Прощай, школа волшебства. Я кое-чему тут научился, но мне пора. Меня ждет большой мир, - прошептал мальчик и побежал догонять своих спутников.

Полчаса спустя, карета в сопровождении двух конных стражников ехала в густой тени ущелья Драконье горло, увозя Верховного Чародея, Илью и Кадо. На коленях у Кадо лежал узел с гостинцами, которые им дали на дорогу в Аструме. В широком рукаве мантии Верховного Чародея была спрятана карта в сафьяновом футляре. А во внутреннем кармане жилета Ильи покоился колдовской камень темно-зеленого цвета.

К полудню карета вовсю катила по извилистой горной дороге вдоль края пропасти. У Ильи опять замирало сердце и кружилась голова, а Кадо все было нипочем. Он оказался очень хозяйственным малым. Развернув узел с угощением из Аструмы, бывший садовник взялся за приготовление обеда.

- Волшебство - это, конечно, хорошо, - рассуждал он, намазывая бутерброды маслом и нарезая ломтиками сыр, - Но своими руками все куда лучше получается. Хотя кофе или чай можете, пожалуй, наколдовать. И погорячее.

Агенор улыбнулся, слушая эти разглагольствования, начертил перед собой волшебной палочкой круг, и посреди кареты прямо в воздухе закипел маленький жестяной чайник. Илья, все еще не привыкший к чудесам, смотрел на это маленькое хозяйственное чудо с восхищением, на Кадо же оно не произвело ни малейшего впечатления.

- Хотите яблок? - спросил он и потянулся к низенькой широкой корзинке, которая стояла напротив него на сиденье рядом с Ильей, - Это непортящиеся фрукты из сада Арлы. Могут оставаться свежими хоть целый год.

Он уже хотел приподнять крышку, но Агенор остановил его, покачав головой.

- Непортящиеся фрукты нам еще пригодятся в другой раз, - сказал он со значением.

- Кстати, корзинка такая тяжелая, - не поняв многозначительного тона чародея, заметил Кадо, - Я ее еле допер до кареты. Как будто там камни, а не фрукты.

- Она изнутри больше, чем снаружи, - объяснил Агенор.

- Опять волшебные штучки, - понимающе кивнул Кадо и подал Илье большой кусок булки, намазанный маслом, - Давайте-ка ешьте, господин Элиа, а то с вас скоро одежда падать начнет.

"А я-то думал, пока Урдальф дома, никто не будет напоминать мне о том, что я якобы очень худой", - подумал Илья и послушно взял у Кадо булку.

В расстегнутом вороте рубашки на груди у бывшего садовника Арлы Кан Илья увидел цепочку с медальоном - серебряным листком клевера с четырьмя лепестками. Агенор тоже заметил цепочку, и она очень заинтересовала его.

- Откуда это у тебя? - спросил он, указав на медальон.

Кадо бережно дотронулся до медальона ладонью.

- Он у меня всегда был. Сколько я себя помню, - ответил он и, секунду поколебавшись, решился и добавил, - Думаю, это мне подарила моя мама.

- Знаешь, что это?- спросил Агенор у Ильи.

- Четырехлистный клевер - символ удачи, - пожав плечами, ответил Илья.

- И еще это символ страны Нумар, - сказал Агенор.

- Ну и что? - спросил Кадо, посмотрев сначала на Агенора, потом на Илью.

Верховный Чародей и Илья не ответили, но многозначительно переглянулись.

Ночь застала путников в дороге, на северной окраине Ильраана. Карета и ее охрана были уже совсем рядом с перекрестком, на котором дорога из оранжевого кирпича встречалась с Главной дорогой. Илья и Кадо спали, сидя на мягких скамейках. Задремал и Верховный Чародей. За окнами кареты мелькали поля и леса, залитые лунным светом, спящие деревеньки, мерцающие под звездами реки. Дивный Край был объят мирным сном. А далеко на западе от тех мест, по которым ехала карета с чародеем и двумя мальчиками, на вершине холма, окруженного дубовым лесом, стоял замок. Когда-то он был надежной и хорошо укрепленной крепостью, а теперь вода в его рвах обмельчала и затянулась тиной, ворота расшатались, в зубчатых стенах появились трещины. Огни в сторожевых бойницах не горели, стража не объезжала вокруг замка дозором.

Башни замка были видны издали. Они возвышались над верхушками лесных деревьев, чернея на фоне ночного неба. К замку, поднимаясь на холм и теряясь в лесу, вела дорога, наполовину заросшая травой и кустарником. На этой дороге у подножия холма в глухой ночной час появились два странных путешественника. Должно быть, они специально выбрали темное время суток для своих передвижений по дорогам Ильраана, потому что любой, кто увидел бы их, идущими через поле к дубовому лесу, испытал бы трепет ужаса. Они скользили, словно тени, среди высокой травы, закутанные в длинные черные плащи. Лунный свет не отбрасывал на них своего серебряного блеска, звезды не освещали их лиц, скрытых глубокими капюшонами. Ни одна травинка не колыхалась, ни одна сухая ветка не захрустела под их ногами. Было похоже, что они идут, не касаясь земли, как призраки. Один из мрачных путешественников нес с собою, взвалив на плечо, большой четырехугольный предмет. Лунный луч, упав на него, отразился от блестящей темной поверхности зеркала. Двое в черном остановились на пригорке и, подняв головы, посмотрели на чернеющие над лесом башни замка.

- Орфина, - прозвучал в темноте шипящий шепот, похожий на порыв ледяного ветра, - Родовой замок великого Витольда, отчий дом Гвендаля. Вот бы удивились все эти благостные ильраанские чародеи, если бы узнали, где я нашла себе пристанище!

- Может, все-таки не стоит туда идти, Отважнейшая госпожа? - скрипучим неприятным голосом спросил путник с зеркалом на плече, - Вдруг там кто-то есть?

- Глупости, Орн, - холодно возразила его темная спутница, - После исчезновения Анны, смерти Витольда и переезда Гвендаля в Ильрагард замок пустует. Посмотри, каким запущенным он выглядит даже в темноте. Там живет только одна выжившая из ума старуха-ключница, она нам не помеха. Ну а больше никто там не появится. Мальчишка, думаю, не захочет взглянуть на эти развалины, а Гвендаль - сам знаешь. Вряд ли он вернется.

- Это точно, - подтвердил путник с зеркалом, - Вы меня убедили, о Красноречивейшая госпожа. Пойдем, - он поправил зеркало на плече, - Ох-хо-хо, я вот ношу свой дом с собой! Что я улитка что ли?

Пол квадратной залы с куполообразным потолком покрывал толстый слой пыли, на котором не было видно ничьих следов. Огонь в камине давно не зажигали. Вся мебель была накрыта чехлами. Окно в западной стене было разбито, и по зале гулял студеный ночной ветер, завывая в углах.

- Давненько тут не было генеральной уборки, - заметил Орн, брезгливо морщась, - Кликнуть ваших слуг, пусть все почистят?

- От них много шума, - отмахнулась госпожа, - Я сама справлюсь с этим.

Она подошла к разбитому окну. Над лесом бледно светился рогатый месяц. На его фоне по небу пронеслась зыбкой тенью стая летучих мышей. В чаще послышался вой волка.

- А без Витольда здесь стало очень мило, - усмехнулась госпожа, обернулась и медленно повела в воздухе бледной, точно бестелесной рукой.

Густая тень пробежала по зале, а когда она рассеялась, залу было не узнать. Плиты пола блестели гладким черным гранитом. Бронзовая люстра под потолком чадила тусклыми свечами, горевшими фосфорицирующим зеленоватым светом. Стены, диваны и кресла были задрапированы черным бархатом. Стол и подоконники украшали вазы с букетами из черных лилий. Демон прислонил зеркало к стене и с удивлением огляделся вокруг.

- А ничего дизайн, - заметил он, скептически прищурив хищные глазки, - Типа как на кладбище.

- "Дизайн", - недовольно повторила госпожа, - Опять чужестранные слова, которых ты набрался у Гвендаля. А ты еще просил оставить его тебе. Правильно я сделала, что не согласилась. А убранство это я повторю, когда отстроят заново мой замок в Острозубых скалах.