28–30 ноября Петлюра был вынужден отвести свои войска с южных и западных окраин Киева. Он решил теперь блокировать столицу с востока и севера. С востока к Киеву подходили войска полковника Болбочана, с севера — повстанцы атаманов Мордалевича, Соколовского, Струка.

Но уже через несколько дней положение изменилось… 6 декабря Директория потребовала от немецкого командования вывести свои войска с территории УНР. К этому времени Петлюра сформировал из 18 тысяч повстанцев (за неделю количество повстанцев увеличилось в три раза) четыре дивизии: сечевых стрельцов, Черноморскую и две Днепровские дивизии повстанцев атаманов Зеленого и Данченко. Эти дивизии были объединены в Осадный корпус, который начал подготовку к новому наступлению на Киев. Осадный корпус к 12 декабря 1918 года вырос уже до 30 тысяч штыков и сабель при 48 пушках и 170 пулеметах.

Однако увеличение в 10 раз за три недели количества войск повстанцев привело к серьезным проблемам, связанным с управлением этой стихией. Во многих полках напрочь отсутствовали кадровые офицеры, в дивизиях — кадровые офицеры кавалерии… Отсутствие офицеров приводило к проблемам с дисциплиной в войсках, к разложению, грабежам, погромам… и, как часто бывает в революциях, некоторые не контролируемые офицерами и командованием отряды повстанцев превратились в шайки грабителей. К восстанию иногда присоединялись различные темные элементы только на том основании, что им командиры обещали отдать Киев на трехдневное разграбление.

В полной тайне Петлюра готовил операцию по разоружению немецких войск. К 10 декабря 1918 года количество повстанцев превысило по своему числу немецкие полки, которые к этому времени хотели только одного — скорее выехать из Украины в Германию. Ждать было больше нельзя… Повстанцы окружили немецкие казармы на Киевщине, и в большинстве своем немцы сложили оружие без боя. Разоружение немцев прошло успешно в Казатине, Виннице, Христиновке, Умани… Только в Фастове и Белой Церкви разоружение немецких солдат сопровождалось перестрелками.

Немцы были вынуждены подписать новый договор с Директорией (12 декабря 1918 года, на станции Казатин), по которому немецкие отряды должны были стягиваться из пригородов в столицу, в свои казармы. Немецкие солдаты обязались вывесить белые знамена над казармами и не препятствовать входу в Киев повстанцев.

Антанта выбрала гетмана, как подходящую кандидатуру для управления украинской зоной в период смуты, а Скоропадский ждал как манны небесной высадки войск Антанты и похода этих войск на Киев, для защиты своего друга — гетмана. Но руководители Антанты в начале декабря 1918 года пришли к выводу, что гетман оказался без сил и влияния, на основании чего затормозили отправку военной помощи гетману.

Винниченко выступал за союз с Советской Россией и достижение с ней компромисса любыми путями и был согласен на любые уступки. Петлюра же ратовал за союз со странами Антанты и намеревался делать уступки Западу… Директория, в конце концов, выбрала принцип нейтрального государства и решила проводить дипломатические переговоры о союзе сразу с двум», совершенно противоположными силами, с Кремлем и Антантой. Принцип нейтральности в обстановке тотальной Гражданской войны и привел внешнюю политику Директории к краху.

В начале декабря 1918 года произошел распад обороны столицы, в связи с разоблачением заговора Келлера и его отставкой. Немцы отказались прикрывать гетмана своими силами. Гетману стало ясно, что Антанта не пошлет свои войска на помощь, когда ему сообщили, что 12 декабря Одесса была сдана Петлюре и французские войска в городе на это никак не отреагировали.

В ночь с 12 на 13 декабря 1918 года начался общий штурм Киева войсками Петлюры. Этот штурм красочно описал Михаил Булгаков в «Белой гвардии». Войска, верные гетману, составляли не более 3000 штыков и сабель при 43 пушках и 103 пулеметах. Петлюровцев, шедших на штурм, было в десять раз больше. Одновременно со штурмом в Киеве вспыхнуло восстание, и несколько сот восставших захватили рабочие предместья столицы, а также «Арсенал» и военное министерство.

Утром 14 декабря в Киев со стороны Поста-Волынского ворвались части сечевых стрельцов. Около 13 часов во дворец Скоропадского прибыла делегация умеренных украинских и земских деятелей с целью уговорить гетмана прекратить кровопролитие. Когда гетман попросил у них совета, делегаты предложили немедленное отречение… В 13.30 командование гетманцев приказало войскам оставить позиции и разойтись по домам. В 14.0 °Cкоропадский подписал манифест, подготовленный украинской делегацией, об отречении от власти и выехал из своего дворца в неизвестном направлении. Вскоре появился еще один документ, подписанный уже правительством гетмана, в котором министры объявляли о том, что «передали власть Директории». К 16.00 стрельцы, захватив железнодорожный вокзал, приблизились к Крещатику. Они уже не встречали никакого сопротивления врага… В то же время повстанцы атамана Зеленого прорвались в центр Киева, где только у Бессарабки их остановил пулеметный огонь гетманцев.

В 20.00 14 декабря весь Киев оказался в руках Директории. На следующий день состоялся парадный вход частей Осадного корпуса в Киев. С этого времени вся полнота власти в Киеве была передана Директорией командованию сечевых стрельцов. Директория прибыла в Киев только 19 декабря. В этот день были организованы праздничные манифестации, молебен, состоялся грандиозный парад войск на Софийской площади. Толпы народа и войска приветствовали всех членов Директории. Украинское духовенство во главе с архиепископом Вишневским, выйдя из ворот Софийского собора, пропело «многие лета» Директории.

Примерно к 20 декабря 1918 года закончились бои против гетманцев и офицерских дружин в украинской провинции (Полтаве, Екатеринославе). Восстание закончилось триумфом победившего народа. Все земли гетманской Украины — УНР, кроме Одессы и части Екатеринославщины, оказались под властью правительства Директории.

Поражение Германии и Австро-Венгрии в мировой войне, победа революции в Германии и Австро-Венгрии, развал этих некогда грозных империй поставили под сомнение итоги позорного Брестского мира. Еще в начале октября 1918 года, получив известия об ослаблении германского блока, правительство Советской России в одностороннем порядке прекратило переговоры о мире и границах между делегациями России и Украинской державы, ставя под сомнения всю брестскую систему мироустройства. 11 ноября 1918 года Немецкое командование подписало акт перемирия — фактическую капитуляцию германской армии перед армиями стран Антанты (к этому времени Австро-Венгрия уже капитулировала). За день до этого на заседании ЦК РКП(б) прозвучал новейший политический лозунг — «восстание в Украине назрело».

11 ноября 1918 года ЦК РКП (б) решил активизировать советское восстание в Украине, планируя уже через десять дней начать военный поход против гетмана Украины. Теперь большевики, не боясь могущества исчезнувших империй, могли с легкостью разорвать Брестский мир (что и сделал Ленин 13 ноября 1918 г.). Поражение в мировой войне Германии и Австро-Венгрии означало и окончание австро-германского присутствия в Украине, что коренным образом меняло и всю «украинскую политику» большевиков. 14 ноября Антонов-Овсеенко предложил Реввоенсовету России «приступить к наступлению в Украину», нанеся удары по Белгороду (в составе Украинской державы с мая по декабрь 1918 г.) — Харькову — Купянску, активизировав украинских повстанцев.

Для начала решили собрать крестьян — беглецов из Украины, солдат — дезертиров из частей гетмана и Директории, антигетманских повстанцев из отрядов, которые скрылись там, после разгрома немецкими войсками Звенигородско-Таращанского восстания… Эти части, насчитывали примерно три тысячи бойцов. Из отрядов повстанцев были созданы Полк имени товарища Богуна и Таращанский полк. Именно на основе этих двух соединений вскоре начала формироваться Украинская повстанческая армия (группа Курского направления в составе Красной Армии Советской России). Позже они развернулись в две повстанческие дивизии. К повстанцам присоединился и красный командир В. Примаков с отрядом красных казаков. Местные жители это разношерстное, беспокойное воинство называли «волками», а власти России всю осень 1918 года делали вид, что эти части не имеют никакого отношения к Красной Армии.