Для России при Александре I, не без активного влияния английских дипломатов, Наполеон превратился из союзника в противника, и страна была втянута в ненужные ей европейские войны. Таким образом, опасность захвата Индии и отторжения её от метрополии была предотвращена Англией без единого выстрела. А из оружия была разве что табакерка и шарф убитого заговорщиками императора, да традиционная способность английской дипломатии к подобным приемам.
Тем не менее, при Александре I, стремясь получить защиту России от Персии и Турции, в состав Российской империи добровольно вошли почти все государства Закавказья.
Войны с Османской империей, Персией, длительная война по захвату Кавказа, а так же отсутствие в казне средств заставляло Россию поддерживать более-менее дружественные отношения с полуфеодальными среднеазиатскими ханствами терпеть до поры их разбой и набеги на русские поселения.
Британская же империя, стремясь обеспечить защиту своей бесценной колонии Индии с севера, подкупая ханов, усиливая военные формирования Кокандского и Хивинского ханств, Бухарского эмирата, сумела проникнуть в Афганистан. Английские инструкторы начали обучать войска бухарского хана. Британия проникала в этот регион, что создавало серьезную угрозу для России на плохо защищенном южном стратегическом направлении.
В 1850 г. началась Русско-кокандская война. Русские войска захватили стратегически значимые укрепления и возвели новые, вдоль нижнего течения реки Сыр-Дарьи. Была создана Сырдарьинская линия. В 1854 году построено укрепление Верное (Нынешний город Алма-Ата), и весь Заилийский край, от реки Или на севере, до хребта Кунгей-Алатау Тянь-Шаня на юге и до Китая на востоке, вошёл в состав Российской империи.
Стремясь пресечь действия России в Средней Азии, Британия сумела затормозить этот процесс. В соответствии с Ункяр-Искелесийским договором, 1833 года, Турция, по требованию России, обязывалась закрывать проливы для военных судов иностранных держав, а российский военный флот имел право свободного прохода через проливы. Однако, после истечения срока действия этого договора, в 1841 году была подписана Лондонская конвенция между Великобританией, Австрией, Пруссией, Францией и Россией, в соответствии с которой проход военных судов в мирное время через проливы Босфор и Дарданеллы объявлялся закрытым для всех стран. Николай I, мечтавший о коллегиальных действиях государств Европы, считал подписание этой конвенции успехом, но фактически эта конвенция была крайне не выгодна России, так как препятствовала выходу российского Черноморского флота в Средиземное море, зато была выгодна для Великобритании, кораблям которой не требовался проход через эти проливы.
Когда Николай I осознал свой дипломатический провал, Россия захотела установить контроль над черноморскими проливами Босфором и Дарданеллами и одновременно освободить от гнета Турции территории, населенные православными народами.
Турция имея такие же агрессивные планы, хотела вернуть себе Черноморское побережье, Крым и Кавказ.
Англия понимала, что уничтожить Россию ей даже совместно с союзниками не удастся, потому стремилась, истощить ресурсы Российской империи, превратить в слабую, изолированную от остального мира отсталую страну. Для этого создала союз с Францией, другими странами Европы, заинтересовав их возможностью оторвать от России большие территории после разгрома. Турции должны были отойти Крым и Кавказ. На Кавказе планировали после поражения России создать буферное государство – Черкесию и отторгнуть всё Закавказье. В Европейской части планировали отторгнуть Польшу, Финляндию, выдавить Россию из Балтийского и Черного морей, лишить торговых портов на других морях. Из Польши хотели сделать независимое буферное государство, отделив им Россию от Европейских стран. Прибалтику – передать под управление Пруссии, а Придунайские княжества – Австрии.
С такими целями начиналась Русско-Турецкая война.
В 1853 году война шла на Балканах и Кавказе. Пока Россия воевала только с Турцией, успех был на стороне Российской империи. Основным событием этого этапа было Синопское морское сражение (18 ноября), в котором Русская флотилия разгромила турецкий флот. В 1854 году в войну вступили Англия и Франция. Десант англо-франко-турецких войск высадился в Крыму. Началась осада Севастополя.
Еще через год состоялась дипломатическая изоляция России. Все воюющие страны были истощены. Интенсивность боевых действий снизилась. Русские войска оставили южную часть Севастополя. Корабли союзников начали бомбардировку русских укреплений на Балтийском море.
В результате войны Россия потерпела поражение, но и союзники: Англия, Франция, Турция и Сардиния, понесли тяжелые потери при осаде Севастополя и не в состоянии были продолжать войну. Был заключен договор, по которому Черное море объявлялось нейтральным. Россия отдавала (возвращала) Турции крепость Карс. Союзники в обмен на эту крепость возвращали России Севастополь и Балаклаву. Россия, теряла протекторат над Молдавией и Валахией, лишалась права иметь в Черном море флот.
Поражение в Крымской войне, как часто случалось в Русской истории, привело к большим положительным последствиям. Поняв отсталость, началось постепенное проведение реформ. В 1860 году произошла отмена крепостного права.
Оказавшись в дипломатической изоляции, Россия стала заниматься исключительно своими проблемами, в том числе и в Средней Азии.
Завершение Крымской и Кавказской войн высвободило ресурсы Российской империи и позволило активизировать действия на этом направлении. К середине девятнадцатого века промышленное развитие России, особенно легкой промышленности, и необходимость в рынках сбыта, вынуждали правительство ускорить захват среднеазиатских государств, превратить их в полностью зависимые от России. Средняя Азия становилась важным рынком сбыта товаров и одновременно поставщиком, выращиваемого здесь хлопка.
В 1860 году Русские войска разбили двадцатитысячное кокандское войско. В июне 1864 года взяли крепости Туркестан, Чимкент. В 1865 году была образована Туркестанская область. Летом 1866 г. присоединен Ташкент к владениям Российской империи. В 1867 году создается Туркестанское генерал-губернаторство в составе Сырдарьинской и Семиреченской областей с центром в Ташкенте.
В мае 1866 году трехтысячный отряд генерала Д. И. Романовского разгромил 40 тысячную армию бухарцев. В мае-июне 1868 г. сопротивление бухарских войск было окончательно подавлено. Русские войска заняли Самарканд. В июне 1873 г. завоевали Хиву. Бухарское и Хивинское ханства перестали существовать. 2 марта 1876 г. после подавления генералом Скобелевым восстания местных феодалов и духовенства, упразднили Кокандское ханство. Вместо него была образована Ферганская область в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Первым военным губернатором стал Скобелев. Ликвидацией Кокандского ханства закончилось завоевание Россией среднеазиатских ханств, продолжавшееся почти тридцать лет.
После включения в состав Российской империи Туркмении, в декабре 1881 года в Тегеране была подписана конвенция о границе между русскими и персидскими владениями к востоку от Каспийского моря. Персы симпатизировали русским, прекратившим набеги туркмен, разорявших их поселения. Освобождение русскими войсками персов, угнанных туркменами в рабство и плен, усиливало симпатии к русским.
Россия начала экспансию в Хорасане. Хорасан был самой большой провинцией Персии, и включал части, которые находятся теперь в Иране, Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и Туркмении.
Русские власти учредили в Мешхеде генеральное консульство. Получили концессию на строительство шоссе от Ашхабада до Кучана. Русские более качественные товары в северной Персии постепенно вытесняли британские. Персия стала значимым рынком для русской текстильной, сахарной и нефтяной промышленности. На Каспии активно развивались русские рыбные промыслы.
В Персии интересы России, в который раз, столкнулись с интересами Великобритании.