Велизарий и Громобой, снова остались один на один. На этот раз, вызванная витязем, молния ударила в его меч. На лезвие появились разряды. Велизарий тогда зажег свой клинок и они снова схлестнулись в ожесточенной битве. Искры разлетались во все стороны. На этот раз Громобой, был сдержаннее в движениях, чтобы не выдохнуться снова. Он защищался, а Велизарий наседал. Когда молнии на лезвие Громобоя испарились, он снова попытался исполнить заклинание, но ничего не выходило. «Да разрази тебя гром!» — кричал витязь, отступая. Велизарий сделал резкую подсечку и Громобой, свалился спиной на землю, но витязь вскочил и быстро отбежал от своего противника. Он воздел свои руки к вечернему небу, держа в правой меч, и воскликнул: «Да помоги мне Перун!» Разряд молнии ударил прямо в витязя и он упал на землю. Велизарий опустил свои руки и подошел к умирающему Громобою. Он посмотрел витязю прямо в глаза и ухмыльнувшись сказал:

— Ты разве не знал, что я тоже могу призывать стихии.

— Тебе все равно не победить Эрнака, — сказал последние слова Громобой.

Велизарий посмотрел в сторону холма, возвышающегося над Городом. На стенах горели огни, от масляных ламп. Он перевел свой взор на остальную часть городища. Шла яростная битва. Окинцы смогли выровнять положение, несмотря на гибель своего витязя. Велизарий снова посмотрел на лицо почившего Громобоя и произнес: «Да я не то что, твоего жалкого колдуна Эрнака одолею, мне и твой Перун вместе со Сварогом нипочем!»

Трусливый дружинник из отряда Громобоя, с опаской выглянул из укрытия. Он посмотрел на лицо Велизария и с ужасом разглядел его, закатившиеся, белесые глаза.

Городец казался обреченным и враждебным. Да он и был таким. Велизарий прошел по тенистой улице, между деревянными остовами домов, из окон которых вырывались оранжевые языки пламени. В темных садах прямо за ними шел бой на мечах. Велизарий не обращал никакого внимания на происходящие стычки, он искал Эрнака. Обойдя несколько тенистых улиц он никого не смог найти. Но затем Велизарий вышел на площадь, освещенную огнями масляных ламп. Рядом с ней был пруд, а позади высокий лес, тянущийся тонкой аллеей, прямо до северной стены.

— Я уж решил, что ты струсил и не придешь, — сказал Эрнак, вышедший из-за дерева. На нем была все та же синяя мантия, рукава которой, он на сей раз, сразу же завернул до локтей.

— Струсил? — усмехнулся Велизарий. — Испугаться тебя?

— Вообще-то, я пришел не один, — улыбнулся Эрнак.

Тут же из леса вышел низенький старичок в белой мантии. Его длинная борода, была соткана из веток.

— Боровик? — насторожился Велизарий. — Но как?

Улыбка Эрнака, была уже почти до ушей. Он сказал:

— Хоть я и колдун гунну, но могу прекрасно заклинать и славянских духов…

— Не знал...

— Хватит слов! — вскричал Эрнак.

Колдун гунну тут же выставил вперед ладони и направил мощный сгусток водной стихии в Велизария, а дух Боровик сразу же повторил за ним. Если от первого заклинания Велизарий смог увернуться, то второе сбило его с ног. После чего Эрнак и Боровик начали быстро метать в Велизария мощные заклинания. На сей раз он уворачивался ото всех, но начал отступать. Тогда Боровик вскинул руки к небу и из под земли проросли мощные древесные корни, обвязавшие Велизария, с ног до головы. Он оказался обездвиженным.

— Похоже бой закончится быстро, — рассмеялся приближавшийся Эрнак, но как только он подошел на расстояние десяти аршин, корни тут же распались.

— Ты уверен? — ухмыльнулся освободившийся Велизарий.

Эрнак развернулся и увидел как двойник Велизария изрубил чеканом Боровика.

— Ведогонь?! — удивился колдун гунну, но тут же развернулся и побежал в сторону двойника Велизария, чтобы закончить бой быстро. Эрнак на бегу вытащил короткий клинок и замахнулся на Ведогоня, но тот сразу же исчез. Велизарий не стал рисковать, своим двойником, выпуская его против Эрнака.

— Устал я что-то от беготни, — громко сказал колдун гунну, снова развернувшись.

— Тогда попробуй вот это! — крикнул Велизарий и бросил в его сторону небольшой закрытый кувшин. Тот упал точно на камень и разбился. Всю площадь заполонила сверкающая пыль. Из которой появился гигантский Барабаш. Чудище расправило свои когти и набросилось на Эрнака. Тому теперь пришлось не только бегать, но и прыгать. Но колдун гунну не растерялся и освободившись на мгновение от взора гигантского Барабаша, тут же вызвал огненного Лиса. Тот укусил гигантское чудище и они вместе развеялись сверкающей пылью.

Велизарий тут же направил в Эрнака заклинание Баюнка, но ловкий колдун поймал его в руку и тут же засунул за пазуху. Он одним движением заточил дух страха в своем амулете.

Велизарий увидел, как на подмогу колдуну, собираются дружинники окинцев. Несколько десятков уже подошли к площади. Они обнажили мечи и начали наступать на Велизария. Тот вызвал Ледянника, который заморозил площадь. Дружинники начали поскальзываться, а Велизарий приказал Ледяннику врезаться всей своей мощью в колдуна.

Когда Эрнак отбил последнее заклинание, — «Искусно!», как всем потом излагал местный сказитель, лед тут же исчез. Все дружинники смогли подняться на ноги. Они с восхищением смотрели на Эрнака и говорили:

— Вот Мастрота!

— Каков же колдун!

Велизарий разгневался еще сильнее, он сжал руки в кулак и его глаза закатились. Из леса, за прудом, послышался волчий вой. Эрнак тут же развернулся и начал отходить. Огромный Волколак выпрыгнул из-за деревьев и сбил гунна с ног. Велизарий, попробовал управлять темным духом, но ничего не удавалось. Волколак действовал исключительно по своей воле. Он пытался загрызть Эрнака, но тому, хоть и лежащему под пастью зверя, удалось создать колдовской щит. Волколак прогрызал защитное заклинание и лежащему колдуну, нужно было срочно что-то предпринимать.

Дружинники попытались окружить Велизария, но ему удалось отвлечь их с помощью двойника и скрыться на улицах Городца.

«Почему я не смог управиться с Волколаком?! Он будто сам по себе, но как?!» — досадовал Велизарий, но все его мысли отвлекла княжеская крепость на вершине холма. «Нильмера», — отрешенно подумал Велизарий, сделав пару шагов вперед. Но тут же его захватил гнев и он злобно произнес: «Плинта».

— Ты куда? — удивилась Снежана.

— Я сейчас вернусь.

Нильмера выбежала из княжеских хором и прошла быстрым шагом к лестнице, ведущей на стену. Один из часовых попытался ее остановить, но она строго посмотрела на него и тот отступил. Она поднялась и стала осматривать вечерний Городец. Объятая трепетом, она видела уличные битвы, горящие терема, армию гуннов, похожую на дружину тьмы, из которой самую большую часть составляла конница.

Нильмера пробежала по крепостной стене и увидела, что картина везде повторяется. Она перевела взгляд на извилистую дорогу, поднимающуюся к княжеским хоромам. Всадники гуннов пока еще не добрались до нее, но был виден силуэт… Нильмера пристально всматривалась в приближающегося… Она поняла кто это… хоть он и изменился до неузнаваемости. Нильмера почувствовала дрожь в груди, но взяла себя в руки.

Чтобы не мешкать, она слезла по укрепленной веревочной лестнице спускающейся прямо к хоромам. Поднялась на длинное деревянное крыльцо, заднего двора и вернулась в подсобное помещение. На пороге стояла Снежана, держащая за руку Сенежу. Нильмера наклонилась к маленькому сынишке. Она ласково, но очень тихо, как неживая, сказала, что любит его и поцеловала в щеку.

— Когда будем уходить?! — взволнованно спросила Снежана.

— Вы пойдете вдвоем.

— Как же ты?

— Велизарий идет сюда… — беспокойно выпалила Нильмера. — Я боюсь, что он не даст нам спокойно уйти... Я постараюсь поговорить с ним…

— Но он нас тоже может заметить.

— Вызови Колловертышей, — чуть неуверенно проговорила Нильмера.

— Ты же мне запретила их заклинать?!