Обрадованный моими словами, царевич пустился в путь, и я вслед за ним. Поднялся я на невысокий холм, смотрю: внизу расстилается зеленый луг и по нему протекает ручей; а царевич коня пустил попастись, сам снял доспехи — шлем и кольчугу — и с непокрытой головой привольно раскинулся на солнышке. Соловья не было видно. Я подумал: «Если я спущусь, он и сегодня задержится, а это для путника негоже». Остался я на месте и стал наблюдать за ним. Подлетел к царевичу соловей, вскочил ему на плечо и стал что-то говорить. А Гварджасп стал громко его попрекать: «Что ты привязался ко мне, для чего привел меня сюда? Где я и где битва! И что за чудище такое — змей Зеленый? Ты предо мной виновен и пред моими родителями, ибо втянул меня недоброе дело!» Но соловей не оставлял царевича в покое: то отсюда подлетит, то оттуда, то клювом за одежду уцепится, то громко закричит. Заставил он все же Гварджаспа подняться и сесть на коня.

Только облачился тот в доспехи, как надвинулась на него такая черная туча, что ничего не стало видно. А соловей кружит вокруг и щебечет: «Бей его! Не бойся, будь тверд! Здесь молодость тебе не поможет, уповай на свою силу и смекалку. Не думай, что это туча, это змей-колдун. Пришпорь коня и нацель свой лук, иначе свалится он тебе на голову». Рассердился царевич: «Куда мне стрелять, если я ничего не вижу!» Соловей отвечал: «Не время теперь гневаться, не мешкай, пускай стрелу в эту тучу!»

Взялся царевич за лук, натянул тетиву и выпустил стрелу с такой силой, что и до меня донесся звук. Потом он пришпорил коня и быстрее стрелы проскочил под тучей. Зарычал змей, словно гром, и свалился наземь. Туман рассеялся, и я увидел змея с разбитой головой. Был он пятнист, словно радуга, стрела торчала в его груди, вонзившись до самых лопаток; оскалив пасть, преследовал он царевича, изрыгал брань вместе с пламенем. Вскричал соловей: «Метни в него булаву назад, через плечо!» Помянул господа Гварджасп, метнул булаву — и, попав змею прямо в лоб, размозжил ему череп. Опрокинулся тот навзничь с таким грохотом, словно обрушилась огромная скала. Выхватил царевич меч, хотел ему отсечь голову, но тот жалобно взмолился: «Я свое получил, сжалься надо мной! Ступай своей дорогой, один я у матери».

Смилостивился Гварджасп и отпустил его. Соловей тотчас налетел на него: «Ты еще не знаешь его коварства! Он сейчас же исцелится и пустится за тобой в погоню; если тут тебе не смог навредить, там за все отплатит». — «Тогда ты ответишь за его гибель!» — сказал царевич.

Змей молвил: «Будь проклято твое рождение и рождение этой птицы! От меня ты спасся, но она вовлечет тебя в еще более опасные дела!»

Подскочил к змею рассерженный Гварджасп и отсек мечом ему одну руку от самого плеча. Молвил ему Зеленый змей: «Не заносись, я тоже был неплохим молодцем, но слишком понадеялся на свою силу и смекалку — и вот что со мной случилось! Выслушай меня, раз не дожил я до исполнения желания моего сердца, лучше тебе доверю, чем открою своим соперникам. Знай, что Белый змей превосходит меня десятикратно и в силе и в хитрости. Ни он, ни я на самом деле никакие не змеи. Оба мы — добрые молодцы, но взяли за правило: с врагом сражаться в змеином облике. Белый змей ныне поджидает меня в своем городе, глаз не спускает с дороги. Если подоспеешь ты туда в такое время, когда он спит и змеиная кожа на дворе висит, еще сумеешь с ним справиться, а если не завладеешь ты кожей, не думай, что силой руки либо оружием ты повредишь ему!»

Молвил царевич: «На все воля божья, а так я не думал тебя убивать! Теперь уже ничего тебе не поможет, потому скажи мне всю правду: где висит змеиная кожа и какая она из себя. А о том, одолею я Белого змея или нет, не спрашивай! Тот, кто помог мне с тобой справиться, его и подавно покорит».

Отвечал Зеленый змей: «В городе тебе опасаться некого. Все мечтают от него избавиться, но боятся его. Ты выйдешь на площадь, никто не заговорит с тобой. У входа во дворец привязаны два дракона. Меж ними стоит тахта, и на ней лежит шкура, похожая на белую снежную гору. Если убьешь драконов, сумеешь похитить шкуру. Если помилуешь меня — не враг я тебе, если же нет — постарайся, чтоб Белый змей не торжествовал над моей бедой».

Молвил Гварджасп: «Твоя болтовня тебе не поможет, и в живых я тебя не оставлю!» Взмахнув мечом, он отсек змею голову. Тут рассеялись чары, и увидел царевич: лежит перед ним такой богатырь, что сердце сжималось при мысли о его гибели. Спустился я с холма, поздравил Гварджаспа с победой и возблагодарил небо за то, что неопытный юнец справился с таким богатырем, да еще исполненным колдовских чар!

Прибыли мы в город Зеленого змея, был он богат и прекрасно разубран, но жителей нигде не было видно, все прятались от поганого чудовища. Вскричал царевич: «Эй, горожане, выходите, присмотрите за своими домами, погиб ваш угнетатель, вы свободны!» Вышли из тайного укрытия человек десять, увидев нас, возблагодарили они господа и благословляли меня и Гварджаспа.

Спросил тут у Гива его отец: «За что же горожане благодарили тебя, если ты никакой помощи не оказал своему побратиму?» Отвечал Гив: «Не помог я ему не потому, что робел или не имел сил, но знал я, что мое вмешательство только повредит ему — такая у него была судьба. А жители Зеленого города еще раньше знали меня, обрадовались они моему прибытию и стали жаловаться на свою долю».

В ту ночь мы отдохнули и получили от горожан богатые дары. Наутро собрался вокруг нас весь городской люд, благословляли все царевича и восхваляли его: «По милости твоей избавлены мы от беды; давно уже мы своих домов не видели, десять лет прячемся в ямах и подземельях. Только тогда выходили оттуда, когда змей покидал город, и то, боясь, как бы не застал он нас врасплох, выставляли мы сторожей. Ныне свободна наша земля от его колдовских козней. Мы твои покорные слуги, приказывай — повинуемся!» Царевич отвечал на это: «Ничего мне от вас не надо, идите занимайтесь своими делами и к моему возвращению приведите город в порядок. Я скоро вернусь!» Они благословили его, воздали ему хвалу.

Пожелали счастливого пути: «Пусть все враги ваши будут повержены, так же как был повержен угнетатель и разоритель наш Зеленый змей!»

Утром отправился царевич в путь, а вечером и я двинулся вслед за ним. На второй день нагнал я его. Шли мы дальше вместе, тешились веселой беседой. Победивший и одолевший врага царевич ликовал и спешил встретиться со своей суженой.

К вечеру подошли мы к Белому городу. Был он обширен и прекрасен, дома были высоки и прочны, дворцы роскошны и искусно построены. Я и прежде бывал в этом городе и помнил много добра от его жителей, и потому теперь мои глаза наполнились слезами.

Как наступил рассвет, вымыл царевич руки и лицо, вознес господу мольбу о победе. Взял две стрелы и поехал в город. В мгновение ока достиг он площади, где увидели нас драконы — лазутчики змея. «Неужто господь прислал его нам на помощь», — со смехом говорили они. Быстрее молнии пустил царевич обе стрелы — остались драконы с разверстыми пастями, не могли даже лапой пошевелить, так что вреда они никакого принести не могли. Конь Черная птица подскочил к змеиной шкуре, схватил ее зубами и, изорвав в клочья, пустил по ветру. Тут проснулся Белый змей и говорит своему рабу: «Дурной сон мне привиделся; выйди погляди: никак Зеленый змей пришел и похитил мою кожу!»

Раб вернулся и доложил господину: «Драконы убиты, шкуры нет на месте. Змея Зеленого не видно, но стоит некто на площади, похоже, что это человек на коне. Но ни людей таких, ни коней я никогда не видывал. Седок достигает головой облаков, а конь подобен черной горе». Горько вздохнул [колдун] и сказал: «Знаю я, кто это. Богатырь этот убил Зеленого змея, а тот, без сомнения, раскрыл мою тайну и научил его, как похитить змеиную кожу и меня одолеть! Иначе он этого узнать не мог».

Другого выхода не было — облачился он во все белое, оседлал белого коня, повесил на плечо белый лук, взял в руки белое копье. Выехал на площадь и стал браниться, поигрывая копьем: «Какому дураку и невежде жизнь надоела, зачем он явился во владения мои и убил моих драконов? Чего тебе надо от меня? Думаешь, если убил одного неразумного змея, то и меня так легко одолеешь? Ежели не желаешь себе зла, ступай туда, откуда пришел! Если же нет — позаботься о гонце, чтоб известил он родителей о твоей смерти!»