Костоед заколдовал дикий лес, чтобы никто не смог найти его жилище. И весь следующий день братьям пришлось пробираться сквозь дремучие заросли. Корни растений вылезали из земли и цепляли путников за ноги. Ветви хлестали по глазам и заслоняли дорогу. Птицы подлетали к самым лицам, хлопали крыльями, клевали. Дикие звери преграждали путь, угрожая клыками и когтями.

Мальчикам ничто не причиняло вреда: бабушкины свитеры надёжно защищали их. Только тяжёлый сук старого дуба больно ударил Павлосвета по левому плечу (где не было рукава) и, похоже, сломал его. Мирослав помог брату примотать повреждённую руку к туловищу, и они отправились дальше.

На третий день путешествия спасательному отряду пришлось преодолевать горную гряду. Вершины оказались высокими, а склоны, покрытые льдом, неприступными. Копыта коней скользили и срывались с ледяных круч.

Ребят выручил воздушный шарик, завалявшийся у Мирослава в кармане. Мальчишки опять прибегли к помощи волшебных палочек: надули его и заставили увеличиться.

Вновь образованный летательный аппарат быстро начал подниматься в воздух. Братья с криками едва успели схватиться за толстую верёвку, бывшую раньше ниточкой. Верней, Павлосвет крепко сжал её здоровой рукой, а Мирослав уцепился за его брючный ремень. Следом друг за другом, как ребятишки в хороводе, следовали деревянные воины и тащили за собой коней на уздечках.

Зрелище получилось занимательное: огромный оранжевый воздушный шар с прилепившейся к нему гирляндой из людей и лошадей, обгоняя облака, нёсся в небе над горами. Мирослав зажмурился, чтобы не видеть проносящихся под ними каменистых ущелий. Деревянный отряд страха не испытывал.

Над последней вершиной сверкающего холодными гранями хребта воздушный шар лопнул с оглушительным треском. Пассажиры с визгом посыпались вниз.

– Держись, брат! – крикнул старший принц.

Приземление, к счастью, оказалось мягким – на снег. Вся компания с воплями стремительно понеслась по крутому склону.

– Я палочку потерял! – крикнул Мирослав.

– Я тоже!

Они с разгона врезались в ледяную скалу, где внутри скрывалось логово Костоеда. Эффект получился неожиданный: гора разлетелась, как от взрыва. Поднялся снежный вихрь. После того, как ветер унёс пыль и мусор, на развалинах бывшей неприступной крепости мальчишки обнаружили изумлённых родителей и жалкого испуганного Костоеда…

Обратный путь проходил весело, легко и быстро, потому что чары зла разрушились вместе с жилищем колдуна. Теперь те, кто раньше мешал принцам, изо всех сил старались помогать им. Но прежде, чем отправиться домой, папа вылечил старшему сыну раненую руку.

О подвиге братьев написали все газеты Волшепландии. А для Костоеда Большой Совет самых мудрых людей страны придумал целую программу реабилитации. Сначала его отправили к зубному врачу. Тот вылечил и отбелил колдуну все зубы. Затем парикмахер состриг лишние волосы. Оставшиеся уложил в красивую причёску. А потом специалист по лечебной физкультуре долго занимался с ним, исправляя осанку.

После всех процедур Костоед превратился в писаного красавца. Имя перестало ему подходить, да и злобы в душе совсем не осталось. Это и понятно: раньше причиной плохого настроения, кроме прочих, были зубная боль и плохой запах изо рта. С разрешения Короля и Королевы он выбрал себе новое имя – Чистозуб и, поступив на службу учителем танцев, неожиданно преуспел в этом деле. Чистозуб оказался таким грациозным и преисполнился такого терпения к ученикам, что в его танцевальный класс всё время стояла очередь.

После опасного приключения Король с Королевой и их героические сыновья устроили себе выходной и отправились в гости к бабушке Ниточке, пригласив туда же правителей Южного Королевства с принцессой Софи.

Южное Королевство находилось на юге страны. От Королевства Катрины и Борислава его отделяли высокие Северные Горы и дремучий Волшебный Лес. Эту часть Волшепландии всегда ласково согревало солнце. Даже зимой южане, катаясь на санках и коньках, одевались только в свитеры. Но снег, несмотря на тепло, не таял до наступления весны. В этом тоже заключалось волшебство, а иначе какая же зима – без снега?

Невысокие горы Южного Королевства покрывали замечательные светлые леса и разноцветные поляны. А множество быстрых, бурливых и весёлых речек носило смешные названия такие, как Ай, Ой, Ох, Ик, Ух.

Правили Королевством сын бабушки Ниточки и деда Егора – король Кирр – с королевой Джулией. Кирр слыл очень сильным, а Джулия выглядела рядом с ним маленькой и хрупкой.

У них подрастала дочка – принцесса София-Маргарита, которую чаще звали просто Софи, а ещё чаще – Ягодкой. Бабушка Ниточка иногда называла внучку Зефиринкой, потому что девочка обладала кожей такой белоснежной, а румянцем на щёчках таким нежным, будто бело-розовый зефир. Ещё у Софи имелись симпатичные ямочки на щеках и белокурые, всегда встрепанные, локоны. Ягодка отличалась весёлым нравом, любила громко смеяться, танцевать и не всегда слушалась взрослых, впрочем, как и все девочки её возраста.

Принцессе недавно исполнилось шесть лет. Это позволяло ей чувствовать себя достаточно взрослой. Родители ежеминутно переживали за дочь, когда она, уверенная в своей самостоятельности, исчезала из их поля зрения. Ягодка уже умела читать по слогам, имела на всё свою точку зрения и в компании братьев-принцев считала себя главной.

Король Кирр, как все в королевском семействе, владел волшебством. Он мог видеть насквозь все умные сложные машины и механизмы и всегда безошибочно определял – исправны они или нет.

Королева Джулия умела лечить ребятишек. У неё имелся нескончаемый запас самых вкусных лекарств: земляничных леденцов «Антикапризулек», хрустящих печенюшек «Подружаек», шипучей апельсиновой газировки «Успевайка», шоколадных «Храбринов». Других болезней в волшебной стране, кроме детских капризов, ссор, лени и страхов не наблюдалось.

На юге Королевства, на побережье Южного Океана, расположились две Академии. Они, как распростёртые крылья гигантской птицы, протянулись вдоль берега и казались зеркальным отражением друг друга. Фасады обоих зданий с рядами стройных колонн смотрели на океан.

В одной Академии воспитывались художники, скульпторы и архитекторы. Её окружал прекрасный парк. Везде: и в тени деревьев, и на песчаном берегу виднелись мольберты с красками, готовые и незаконченные скульптуры из белоснежного мрамора, чертёжные доски и макеты строений.

Вторая Академия занималась познаванием музыки во всех её проявлениях и жанрах. Здесь обучали пению, игре на музыкальных инструментах, сочинительству и танцу. Внутри Академии имелись огромные зеркальные танцевальные залы. Здание окружали многочисленные открытые веранды, предназначенные для проведения концертов.

Место для этих учреждений выбиралось не случайно. Те, кто увлекается изобразительными искусствами, знают, что вдохновение лучше всего черпать у изменчивой природы. А на свете нет ничего более изменчивого и прекрасного, чем океан. Для певцов, музыкантов и танцоров имело значение и то, что в тёплом климате почти круглый год распускаются бутоны, в которых, как известно, живут эльфы. Если вы когда-нибудь видели сказочных существ со стрекозиными крыльями, порхающих под музыку цветов, вы понимаете, почему будущие великие танцовщики и балерины обучались именно здесь.

До поры до времени в Королевстве царили покой и порядок. Но с некоторых пор всё пошло кувырком. Взрослые и дети стали часто беспричинно ссориться. Тарелки и чашки сами по себе падали с полок и разбивались. Ножи и вилки выскальзывали из рук, то и дело ранили жителей Королевства. Продукты без причины портились, не успев попасть на прилавки магазинов. От всего этого безобразия королева Джулия заболела. Она лежала на кровати, не пила, не ела и слабела с каждым днём.