Хотя на момент ввода в строй в 1929 году крейсера типа “Миоко” считались сильнейшими в мире “вашингтонцами”, буквально через несколько лет японцы достигли значительного улучшения в морской артиллерии и торпедном вооружении. В соответствие с принятым в июле 1930 года решением МГШ в 1932 году наметил сначала модернизировать именно эти корабли. Кроме замены орудий ГК (с 200-мм на 203-мм) и соответствующего изменения погребов и подъемников в ходе модернизации следовало: модифицировать торпедное вооружение, усилить зенитную артиллерию, заменить гидросамолеты новыми типами и обеспечить их лучшими средствами запуска и хранения, расширить средства связи, улучшить жилые условия и антигазовую защиту.

Во второй половине 20-х годов характеристики самолетов и тактика авиации развивались быстрыми темпами. США, например, преуспели в создании пикирующих бомбардировщиков ВМ-1 фирмы Мартин (серийный вариант принят на вооружение 9.04.1931 г.), способных нести 1000-фунтовую (454-кг) бомбу. Для противостояния этой угрозе МТД разработал новое 12,7-см/40 зенитное орудие типа 89 (1929 года), зенитный директор типа 91 и дистанционный взрыватель типа 91, которые в 1932 году приняли на вооружение, а спустя год- два начали поставлять на флот (см. приложение 1). Зенитные орудия 12,7-см/40 типа 89 считались превосходным и очень надежным оружием: высокая скорость вертикальной наводки, хороший темп стрельбы, по крайней мере с тренированной прислугой, неплохие баллистические характеристики, надежный дистанционный взрыватель и мощный фугасный снаряд. Главным недостатком была небольшая дальность: стрельба становилась неэффективной на дистанциях свыше 7400 м.

Вместе с 12-см/40 зенитками типа 3 года, 80 штук которых флот получил до 1939 года и еще 2152 в течение 1942-1944 годов, 12,7-см/40 орудие типа 89 стало самым распространенным зенитным оружием японского флота. Всего промышленность выпустила 1306 стволов (из них 740 в 1942-44 годах). На вооружение состояло и 12,7-см/40 зенитное орудие типа 88, которое установили на подлодках “И-6” и “И-5”.

При модификации торпедного вооружения следовало принять меры по уменьшению последствий случайного взрыва торпеды. Тем более, что японцам, уже не единожды терявшим корабли от взрыва артиллерийского боезапаса, пришлось на деле убедиться и в опасности хранения торпед и мин внутри корпуса, когда 1 августа 1927 года взорвались мины на минзаге “Токива”^{13}. Кое-что, включая и решение проблемы выпуска торпед с верхней палубы, уже было сделано на крейсерах типа “Такао”. Но теперь приходилось учитывать и то, что в стремлении повысить дальность хода торпед, флот готовился принять на вооружение очень пожароопасные кислородные торпеды.

Основные работы по модернизации провели в ноябре 1934 - июне 1936 года, а дополнительные изменения делались еще до июля 1936 года (на “Асигара” до ноября). Все это называлось “Первой модернизацией”. На нее и реконструкцию линкоров “Муцу” и “Harare” выделялось 41960494 иены.

В ожидании модернизации четыре крейсера типа “Миоко” входили в состав Сторожевой эскадры. “Миоко” (20.11.1934— 31.03.1935 гг.) и “Нати” (февраль-июнь 1935 г.) модернизировались на верфи в Сасебо, а “Асигара” (15.11.1934-февраль 1935 г.) и “Хагуро” (февраль-июнь 1935 г.) после снятия торпедных труб и зенитных орудий на верфи Сасебо проходили модернизацию на верфи фирмы Мицубиси в Нагасаки. В ходе модернизации с кораблей сняли неподвижные ТА, 12-см зенитки, катапульты и ангары. Между кормовой трубой и башней ГК №4 возвели новую надстройку', что продлило в корму зенитную палубу (шельтердек). На спонсонах шельтердека по бокам от дымовых труб установили четыре закрытые щитами спаренные установки “модели А модиф.1” 12,7-см орудий типа 89, а башенки с зенитными директорами типа 91 разместили по бокам носовой надстройки -наместах 110-см прожекторов. По бокам от носовой трубы, где первоначально должны были стоять зенитные директоры, установили два счетверенных 13-мм пулемета типа Хо.

Между второй трубой и башней ГК №4 на верхней палубе под шельтердеком установили новые поворотные четырехтрубные ТА типа 92 модели 1 (приняты на вооружение в 1934 году). Перенос их выше стал возможен благодаря решению проблемы выпуска торпед с уровня ВП, откуда торпеда падала в воду под большим углом, чем со средней палубы. Хотя планировалось вооружить крейсера четырьмя ТА, сначала установили только два кормовых с запасом торпед 16 штук (8 в ТА и 8 в специальных рундуках посередине торпедных отделений по 4 на борт. Боеголовки торпед защищались 25 мм стали Дюколь, чтобы уменьшить повреждения от их непредвиденного взрыва. Система подвесных рельсов позволяла легко работать с основными и резервными торпедами, а система быстрой их перегрузки находилась у носовых концов ТА. Эти аппараты могли выпускать как торпеды типа 90, так и новые кислородные типа 93. Но из-за неготовности последних к широкому использованию, крейсера временно снабдили 16 торпедами типа 90. Только в 1938 году их перевооружили на 16 торпед типа 93 модели 1 (см. приложение 1).

В носовой части прежнего носового торпедного отделения слева на уровне СП оборудовали помещение для компрессора, который под высоким давлением накачивал в торпеды “специальный воздух”. Так японцы, стремясь, как всегда, запутать разведку потенциальных противников, называли кислород. Поскольку дальность хода кислородных торпед возросла до 20000 м, превосходя даже дальность стрельбы орудий ГК. корабли получили новые устройства управления торпедной стрельбой: 2 визира (устройства слежения за скоростью и курсом цели) типа 93 расположили в башенках по бокам носовой надстройки на уровне визирного поста, а два торпедных директора типа 92 палубой ниже - на уровне компасного мостика (также по 1 на борт).

На шельтердеке над торпедными аппаратами установили две пороховые катапульты типа Куре №2 модели 3, чтобы иметь возможность одновременно выпускать два гидросамолета весом до 3000 кг. Ангаров не было и самолеты хранились на катапультах или на палубе, снабженной системой рельсов для их быстрого перемещения, подготовки к полету и сбрасывания за борт в случае необходимости. Всего можно было принимать четыре 2-местных ГСМ типа 95, но в большинстве случаев их было два плюс, по крайней мере с 1936 года, один 3-местный типа 94 №2. Иногда крейсера брали на борт 3 ГСМ типа 95 вместе с 3-местным типа 94 или без него. Обычно ГСМ типа 94 размещался на правой катапульте, един типа 95 — на левой. Каюты пилотов и наблюдателей находились на СП по правому борту - на месте прежнего тррпедного отсека. На ВП в новом торпедном отделении находились запасные авиамоторы и другие запчасти, а также располагались приводы катапульт.

Существующие носовую и кормовую радиорубки расширили для размещения в них новой аппаратуры, а в носовой части прежнего торпедного отсека на СП оборудовали новую радиорубку, т.к. кормовая около вспомогательного директора ГК была слишком мала. Модернизировали также и центральный пост внутрикорабельной связи в носовой надстройке.

Снятие неподвижных ТА на средней палубе освободило пространство над МО для оборудования там жилых помещений для состава авиагруппы и прислуги дополни-тельной зенитной артиллерии. Экипаж увеличился с 814 до 832 человек и для улучшения условий обитаемости, особенно с учетом планируемых действий в тропиках, усилили вентиляцию жилых помещений и камбузов. Поскольку в межвоенные годы угроза применения отравляющих веществ считалась вполне вероятной, много внимания уделялось и антигазовой защите: все шахты пассивной вентиляции могли перекрываться, а приводная вентиляция снабжалась фильтрами. В центральном аргпосту (ЦАП, он же вычислительный пост - Хатсурейшо), радиорубках и центральном посту связи (ЦПС) предусмотрели кондиционирование воздуха. ЦАП и ЦПС имели еще установки для подпитки кислородом, а радиорубки - установки для поглощения углекислоты.