В Риме настал очередной серьёзный кризис, сменялись императоры, были сделаны попытки из провинций создать вассальные феодальные зависимые государства. От Дуная до Днестра было царство вестготов, от Днестра до Дона остготов. Остготы в 332 году под предводительством Германариха начали войны практически со всеми окружающими государствами кроме Рима, было разбито и княжество на Дону, князья отправились служить в Рим. Жестоко обирая крестьян, остготы возобновили торговлю зерном уже с Константинополем. Завоевательные походы доходили на востоке до Белого озера, на западе до Немана, где весьма жестоко обходились (судя по археологическим находкам) с местным населением. В 360 году Германарих решил покорить поволжские степи, где встретил гуннов (пришедших из Китая). Готы совместно с аланами начали войну с гуннами, которые хотя и были вооружены костяными наконечниками стрел, но умело перекрывали пути в степях, отчего аланы были вынуждены покинуть свои крепости (хотя гунны не могли их захватить) и уйти к готам. Затем умирает Германарих и империя распадается, растоптанная гуннами в 371 году. На рисунке показан гуннский всадник, готский пехотинец и боспорский пленный.

Гунны стали граничить с Римом и в 395 г. направились грабить Сирию. В это время Римская империя разделяется на Западную и Восточную (у нас известную как Византия, но сами они себя так никогда не называли). В 399 г. главнокомандующий римских войск на востоке гот Гайна с германскими наемниками взбунтовался и захватил Константинополь, намеревался царствовать сам. Любопытно, что гунны тщательно соблюдавшие пограничные договоры, были призваны подавлять бунт в Византии. В 410 г. вестготы ворвались в Италию, где хозяйничали вандалы и аланы, взяли Рим и три дня грабили его. Вестготы вытеснили вандалов в Северную Африку.

Гунны освоились на русских территориях, помогали подавлять бунты в римских провинциях, не притесняли местных жителей, в Константинополе даже была мода на всё гуннское. Атилла, совершив поход на Кавказ, был возмущён заговором против него, организованным византийцами и в 440 году дошёл до Константинополя, разорив 70 городов. В составе его войска был народ рос, историк Иордан и «Степенная книга» упоминает русских воев у гуннов. Заговор и поход повторились в 447 году, затем Атилла в 451 году вторгся в Галлию (Францию), где воевал с римским полководцем Аэцием, численность войск доходила до полумиллиона человек. Затем через год захватил Италию и ещё через год умер, предположительно был отравлен. Империя гуннов распалась.

Теперь на первый план выходят славяне, уже безо всяких оговорок можно ссылаться на широчайшие источники, авторы: Иордан, Прокопий Кесарийский, император Маврикий, Менандр Протиктор, Иоанн Эфесский. Их сведения, мягко говоря, не блещут точностью, но данные археологии, источники арабских историков и появившиеся записи скандинавских источников помогают восстановить картину. Традиционно, как только времена стали спокойными, славяне занялись своим обычным промыслом – земледелием, ковкой орудий и вооружений («антские» мечи прославляются на весь известный мир), строительством сёл (неукреплённых) и городов-крепостей. Историки отмечают присутствие у славян царей и королей, то есть общественных образований. Иоанн Эфесский рассказывал о славянах: «Они стали богаты, имеют много золота, серебра, табуны лошадей, оружие, и научились вести войны лучше самих римлян». Широко распространена руническая письменность, вполне читаемая по методикам ряда учёных. Славяне восстановили все свои княжества на Балтике, заселили Германию, основав там массу городов, включая Берлин. С востока владения славян граничили с кочевым народом – болгарами. Византия за счёт интриг имеет большой вес в Причерноморье, постоянно натравливает аланов и сабиров на Персию (своего врага) и стравливает народы между собой. Это официальная политика Византии, внешней разведкой и операциями по «смене политических режимов», а именно убийствами, в основном посредством отравлений, подкупом, переворотами занимается «Бюро варваров». Славяне из-за агрессивной политики Византии, легионы которой грабили и убивали всех, вынуждены были воевать с византийцами.

Основным оружием славян был меч. По сообщению Ибн-Фодлана, мечи славян были широкие, с волнообразными полосками на клинке, украшались различными рисунками. Новорожденному сыну отец подавал меч, говоря при этом: твое – единственно то, что добудешь мечом. Если тяжущиеся были недовольны судом князя, князь говорил им: судитесь мечом, у кого меч острее, тот и победитель. Клятву славяне обычно давали на щите и мече. Так же были традиционные копья и дротики (сулицы), луки, палицы, упоминаются отравленные наконечники. Вооружение было достаточно разнообразным, как местного производства, так покупным и трофейным. Из доспехов, кроме большого щита, славянские воины имели кольчугу, которая надежно прикрывала воина и в то же время не стесняла его движений в бою. Кольчугу изготавливали славянские мастера. В этот период у скандинавов доспехи состояли из кожи с прикрепленными к ней металлическими планками; византийские воины имели кованые доспехи, сильно стеснявшие их движения. Таким образом, доспехи славян выгодно отличались от доспехов их соседей – норманнов и византийцев. Следует отметить и рукопашный, палочный бой, свойственный славянам. Иногда славяне выходили на бой совсем без доспехов и одежды – показывая удаль и полное презрение к врагу.

У славян было два рода войск – пехота и конница. В Восточной Римской империи при Юстиниане на службе находились конные славянские отряды, в частности у Велизария в коннице служили славяне, командиром конницы был ант Доброгост. Сообщается о «специализации» славян в форсировании рек, многочасовом дыхании через трубки под водой, постоянном строительстве лодок и переправ. Славяне умело сочетали многочисленные приёмы боя, например бой в теснинах и лесах, специальное оставление добычи и затем уничтожение противника грабившего обоз. При обороне выстраивались вагенбурги (повозки по кругу), сводившие на нет преимущество римской конницы. Для оборонительного боя славяне выбирали труднодоступную для противника позицию или же насыпали вал и устраивали засеки. При штурме укреплений противника они применяли штурмовые лестницы, «черепахи» и осадные машины. В глубоком построении, положив щиты на спину, славяне шли на штурм. Тактика славян заключалась не в изобретении форм построения боевых порядков, чему придавали исключительное значение римляне, а в многообразии приемов нападения на врага, как при наступлении, так и при обороне. Для применения такой тактики необходима была хорошая организация войсковой разведки, которой славяне уделяли серьезное внимание. Пластуны по описаниям Прокопия, укрывались на ровном месте и брали языков. Знание противника позволяло производить внезапные нападения. Умело осуществлялось тактическое взаимодействие отрядов как в полевом бою, так и при штурме крепостей. Для осады крепостей славяне умели в короткий срок создавать всю современную им осадную технику.

В 499 г. славяне вторглись во Фракию, разбив 15-тысячное византийское войско. В 517 г. крупные силы славян со значительной конницей дошли до Фермопил. В 534 г. имперский военачальник, славный опустошениями славянских земель Хильбудий переправился через Дунай и был уничтожен с отрядом. В 547 г. войско славян форсировало р. Истр и овладело провинциями Византии. Византийское 15-тысячное войско шло за славянами, на их глазах славяне овладевали укреплениями, но они не решались вступить в бой. В 551 г. отряд славян численностью более 3 тыс. человек, не встретив никакого противодействия, переправился через р. Истр, уничтожил элитную конницу императора и взял крепость Топер, находящуюся в 12 днях пути от Византии. При штурме славяне начали малым отрядом обстреливать стены и якобы в панике бежали, когда гарнизон вышел их разогнать. Византийцев отрезали от стен и уничтожили, затем взяли город, умело сочетая стрельбу из луков и действия штурмовых отрядов. В 552 г. большое войско славян форсировало Истр и вторглось во Фракию. Славяне заняли значительную территорию, где и расположились, «зимуя здесь, как бы в собственной земле, не боясь неприятеля». Около Адрианополя, находившегося в пяти днях пути от Византии, военачальник Схоластик встретил большой отряд славян, который стоял лагерем на горе и был ими разбит. Затем славяне двинулись на Византию и подошли к «Длинным стенам», где их встретили и вынудили отступить за Истр. В 586 г. славянские отряды снова появились под Адрианополем. Поход в 589 г. византийца Петра – военачальника Маврикия образец воинского недоразумения. Вначале славяне берут в плен заснувшую в поле византийскую разведку и атакуют Петра на переправе, затем проводники византийцев заблудились и когда вышли к реке и бросились пить, поскольку три дня блуждали без воды – их атакуют славяне и разбивают. В 597 году славяне осаждают Фессалоники.