Тем временем великий князь Святослав Игоревич рос в Новгороде, воспитываемый Асмудом, воеводой. С его варяжскими дружками он совершал как набеги, что было для Севера обычным делом, так и сбор дани, «примучивание», то есть обложение данью новых народов. Новгородский парламент вполне устраивал князь, занимающийся только своим исконным делом – войной. Византийцы оголили столицу, затеяв воевать на два фронта – флотом на Сицилии против пиратов и в Сирии армиями против арабов. В полнейшей тайне, по заранее составленному плану русские войска были стянуты к югу для атаки на Хазарский каганат, союзника Византии и помеху Руси. Глубокой осенью 964 г. Святослав двинулся вверх по Десне, от верховий ладьи перетаскивали в притоки Оки. Делалось это для того, чтобы обойти укрепрайон из 300 хазарских крепостей. Весной 965 г., всё ещё не обнаруженный хазарами, перезимовавший Святослав послал хазарам историческую фразу: «Иду на вы!» и выдвинулся к столице. В Итиле хазары успели сорганизоваться, но Святослав на это и рассчитывал – хотел собрать хазар и разбить сразу всех в одном месте. Армию хазар и самого кагана перебили в поле, столицу Итиль сожгли дотла, затем сожгли старую столицу Семендер и Беленджер, взяли Саркел – крепость, откуда осуществлялось управление всей системой крепостей. На этом месте была построена русская крепость Белая Вежа. По Дону князь вышел в Азовское море, разгромил Самкерц и Таматарху. Как только русские зашли в тыл пограничным крепостям хазары бежали и каганат был стёрт с лица земли (показана аэрофотосъёмка 1930 года Саркела). Разбив и разграбив множество греческих городов, через год в 966 г. Святослав выступил в следующий поход, на Болгарию, где нашло пристанище множество хазар, но восстали вятичи не желавшие подчиняться ни хазарам, ни русским, пришлось побеждать их. После крушения Хазарии в состав Руси возвратились Верхнее Поволжье, междуречье Волги и Оки.

В 967 году, Святослав, собирающийся на Болгарию получил неожиданное щедрое предложение от Византии. Константинополь прислал посла в Киев и обязался щедро заплатить за вторжение в Болгарию (полтонны золота). Святослав легко разбил болгар, но сохранил правящую династию, оставил им столицу и устроил себе резиденцию в Малом Переяславце, в устье Дуная. Византийцы остались недовольны – вместо взаимоистребления врагов они получили сильного противника у границ. Мало того в 968 г. посольство Руси снова посетило германского императора Оттона I, врага Византии и возобновило союз с ним. Византии же напомнили про договор и обязательство платить дань. Византийцы тут же наняли печенегов, напавших на Киев. Летом 968 г. степные орды обложили Киев. В столице распоряжалась Ольга, организовала оборону, однако город оказался не готов к осаде, в нем не было запасов продовольствия, начался голод. Воевода Претич собрал на Левобережье небольшое ополчение. Рано утром воевода велел трубить что есть мочи и устремился на ладьях через Днепр. Горожане, увидев это, радостно закричали, а печенеги сочли, что вернулся Святослав с армией, и отступили. Воевода, когда печенеги поняли, что русских мало, стал им врать, что, дескать, он передовой отряд князя и затянул время, затем вернулся Святослав с личной дружиной и разметал степняков.

В 969 г. Ольга умерла. Перед отъездом в Малый Переяславц, где Святослав хотел устроить новую столицу Руси, он назначил старшего сына Ярополка править в Киеве. Олега послал к самому неспокойному племени, к древлянам. Третий сын маленький Владимир отправился в Новгород. Болгарский царь Борис в начале 970 г. выступил против русских и осадил Переяславец, русским пришлось прорываться из окружения. В низовьях Днестра они встретили Святослава, который взял после долгого боя Переяславец. В Константинополь, ответственный за восстание отправил: «Хочу идти на вы!» Сразу овладел Филиппополем и рядом других городов. Византийцы сняли войска с арабского фронта, отчего потеряли провинции, но Святослав разбил и многократно превосходящую армию византийцев. Святослав перед неравным боем произнёс легендарную речь: «Нам некуда уже деться, хотим мы или нет, должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму нe имут. Станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». После блистательной победы, была выплачена баснословная контрибуция, русские удалились в Болгарию. Но византийцы захватили столицу Болгарии, откуда вырвался лишь гарнизон русских, греки захватили болгарского царя и казну (которую не трогал Святослав), разоряли и грабили страну. Святослав, укрылся в Доростоле (Силистрия) на Дунае, ожесточённо обороняясь и уничтожив много войск противника, включая руководство. Но подошедшие подкрепления и флот ухудшили положение русских. Византийцы понеся большие потери, снова выплатили большую дань и Святослав отправился домой, но византийцы подкупили печенегов и степняки уничтожили остатки конницы и двигавшегося вместе с ней князя.

Встал вопрос престолонаследия после смерти Святослава. Западные и северные земли приняли сторону Олега, его поддержал брат Владимир и новгородцы, Ярополк правил в Киеве. Все враги Руси зашевелились и стали отбирать земли, закрывать выходы к Чёрному морю. В 977 году из-за казни Олегом сына Свенельда, воевода осадил столицу Олега и князя убили, вместе с ополченцами. Новгородцы не желали войны, поэтому тринадцатилетнему Владимиру и его дядьке Добрыне пришлось уйти к викингам в Европу, где они набрали наёмников. В 979 г. Владимир с отрядом варягов вдруг явился в Новгород, и к нему сразу же примкнула вся Северная Русь. Взяв Полоцк, Владимир в 980 г. с варяжскими дружинами и ополчением двинулся на Днепр. Осадив Киев, Владимир не стал его штурмовать, поскольку город был нужен и убил Ярополка, когда тот сдался. Совершён ряд походов для возвращения земель и укрепления границ. Заключив союзы с Германией и Западной Болгарией, в 985 и 986 гг. русские войска и морские эскадры участвуют вместе с болгарами в битве при Сардике против византийцев.

Начались поиски удобной религии, которая могла бы дополнительно позволить управлять непокорными народами. Первоначальным вариантом рассматривалось мусульманство, набирающее популярность тогда, даже иудаизм традиционных врагов хазар. Владимир велел изготовить идолов Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла, Мокошь. Начали совершаться кровавые жертвы (что не требуется по славянским обрядам), был ряд провокаций для дискредитации славянских богов. Всё делалось для введения христианства, удобного власти и проверенного на Византии и в Риме. В Византии в это время происходили восстания, за помощь в подавлении которых Владимир потребовал себе в жёны царевну Анну. Из-за безвыходной ситуации византийцы крестили Владимира в Киеве, привезли Анну, в ответ были посланы русские войска, подавившие мятежи в империи. В 988 году в Киеве княжеские люди разорили и сожгли святилище славянских богов, людей насильно загнали в Днепр и объявили повально христианами. Затем за поклонение своим богам начали казнить, славянская вера была вынуждена уйти в подполье. Мало того, планомерно начали разрушаться святилища и на их месте строиться церкви, введён дополнительный налог – церковная десятина.

Как постулат воспринимается благочестие Владимира Красно Солнышко, при том, что он братоубийца, имел только официально 7 жён и славен достаточным количеством бесчинств, включая изнасилования. Однако следует отметить, дорожное строительство, борьбу с разбойниками, укрепление границ. Следуя примеру отца, Владимир управлял отдаленными городами через сыновей и наместников. В последний период правления Владимира его сын Ярослав княжил в Новгороде, Святополк – в Турове, Борис – в Ростове, Глеб – в Муроме, Святослав – в Древлянской земле, Изяслав – в Полоцке и Мстислав – в Тмутаракани (Тамань). Ярослав Новгородский отказался продолжать выплачивать дань Киеву. Размер ежегодной дани, собираемой в Новгороде – составлял три тысячи гривен, две трети которой должно было отправляться в киевскую казну, а оставшаяся треть распределяться новгородским князем на местные нужды. В 1014 г. Ярослав прекратил все выплаты отцу, несомненно, под давлением новгородцев, которые были недовольны своим зависимым положением в государстве и активным распространением христианства. В ответ Владимир начал готовиться к военной кампании против Новгорода, но умер в 1015 г.