10 апреля — закончен клавир «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».

В ночь с 15 на 16 апреля — закончен романс «Желание» («Хотел бы в единое слово») на слова Гейне (перевод Михайлова), посвященный Н. П. Опочининой «в память ее суда надо мной».

До 20 апреля — начал работать над оркестровой вещью «Иванова ночь на Лысой горе».

Июнь — переселяется на лето в Павловск.

17 июня — закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».

31 августа — написана песня «Гопак» (слова из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко), посвящена Н. А. Римскому-Корсакову.

1 сентября — написан романс «Из слез моих выросло много» на слова Гейне.

2 сентября — написана песня «Светик Савишна», посвящена Ц. А. Кюи.

Середина сентября — возвращается из Павловска в Петербург.

22 сентября — написана песня «Ах ты, пьяная тетеря (из похождений Пахомыча)» на собственные слова. Посвящена В. В. Никольскому.

27 сентября — написана песня «Семинарист» на собственные слова. Посвящена Л. И. Шестаковой.

Конец декабря — написана «Песня Яремы» (первая редакция) на слова Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»).

23 декабря — отъезд Балакирева в Прагу для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя». В связи с этим «кружок» стал собираться у Л. И. Шестаковой.

1867, начало года — вместе с другими «кучкистами» Мусоргский следит за деятельностью Балакирева в Праге. Возмущен интригами против Балакирева.

29 января — закончена партитура хора «Поражение Сеннахерима» на слова Байрона в переводе Мусоргского (хор посвящен М. А. Балакиреву).

6 марта — в зале Дворянского собрания в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева и Г. А. Ломакина в числе произведений других авторов прозвучал хор «Поражение Сеннахерима» Мусоргского.

28 апреля — «Помощник столоначальника титулярный советник» Мусоргский «отчисляется за штат Главного инженерного управления».

Первая половина года — знакомство членов «Могучей кучки» с H. Н. Лодыженским.

Июнь — отъезд в деревню вместе с семьей брата. Летом живет на мызе Минкино.

12 июня — закончена «Еврейская песня» (стихи — перевод из «Песни песней» Л. Мея). Посвящена брату и невестке.

С 12 по 23 июня — написана «прямо набело» партитура «Ивановой ночи на Лысой горе».

В ночь с 11 на 12 июля — закончена партитура «Intermezzo (in modo classico)» (на основе ранней фортепианной пьесы, посвящена А. П. Бородину).

Середина июля — работает над «чешской» симфонической поэмой «Подибрад» (закончена не будет).

Июль — закончено переложение для фортепиано «Intermezzo (in modo classico)».

Август — занимается переложением для фортепиано частей поздних квартетов Бетховена.

20-е числа августа — возвращение в Петербург.

26 августа — закончена песня-шутка «Стрекотунья белобока» на слова Пушкина (посвящена А. П. и Н. П. Опочининым).

Конец августа — закончена песня «По грибы» (песенка) на слова Л. Мея (посвящена В. В. Никольскому).

Сентябрь — в связи с нехваткой средств после отставки и дороговизной жизни в Петербурге уезжает на мызу Минкино. После жестокой критики Балакиревым «Ивановой ночи на Лысой горе» находится в состоянии «авторской хандры».

24 сентября — закончен «рассказ для голоса» «Пирушка» на слова А. Кольцова (посвящен Л. И. Шестаковой).

Начало ноября — возвращение в Петербург.

19 декабря — закончена песня «Озорник» на собственные слова.

23 декабря — закончена «Светская сказочка» («Козел») на собственные слова.

30 декабря — в ответ на заметку Фаминцына по поводу еретичества русской школы музыки закончена песня «Классик» на собственные слова (посвящена Н. П. Опочининой).

Декабрь — закончена песня «По-над Доном» на слова А. В. Кольцова.

1868, начало года — сближение «Балакиревского кружка» с А. С. Даргомыжским, который работает над последней своей оперой «Каменный гость» на полный текст одноименной маленькой трагедии Пушкина.

13 января — закончена песня «Сиротка» на собственные слова (посвящена Е. С. Бородиной).

Середина зимы — по совету Мусоргского и Балакирева Римский-Корсаков начинает работать над симфонической поэмой «Антар» по одноименной «восточной сказке» О. Сенковского.

7 февраля — закончена партитура песни «Гопак» (из поэмы «Гайдамаки» Т. Шевченко в переводе Л. Мея).

22 февраля — в Александринском театре в концерте Д. М. Леоновой впервые были исполнены «Светская сказочка» (исполнитель — М. И. Сариотти) и «Гопак» (исполнитель — Д. М. Леонова).

5 марта — встреча на вечере у Даргомыжского членов «Балакиревского кружка» и сестер Пургольд.

6 марта — Мусоргский навещает А. Н. Пургольд, знакомит певицу со своими произведениями.

16 марта — закончена «Песня Еремушке» на слова Некрасова (посвящена А. С. Даргомыжскому).

28 марта — на вечере у Балакирева знакомство с П. И. Чайковским, который исполнил первую часть своей Первой симфонии. 26 апреля — закончен романс «С няней» (первоначальное название «Дитя»), который впоследствии откроет цикл «Детская». Посвящен А. С. Даргомыжскому.

Апрель — закончена «Детская песенка» на слова Л. Мея.

4 мая — Мусоргский подарил Даргомыжскому нотную тетрадь с произведениями «Еремушка» и «Дитя» с дарственной надписью: «Великому учителю музыкальной правды».

Конец весны — члены балакиревского кружка стали постоянно бывать на музыкальных собраниях в семье Пургольд.

11 июня — начало работы над речитативной оперой «Женитьба» по одноименной комедии Н. В. Гоголя.

20 июня — закончен клавир первой сцены I действия «Женитьбы». Конец июня — переезд к брату в село Шилово Тульской губернии.

2 июля — закончен клавир второй сцены I действия «Женитьбы».

6 июля — закончен клавир третьей сцены I действия «Женитьбы».

8 июля — закончен клавир четвертой сцены I действия «Женитьбы».

Июль — август — обдумывание II действия «Женитьбы».

Конец августа — по возвращении в Петербург останавливается у дальних родственников Опочининых в Инженерном замке, поскольку брат Филарет остается жить в имении Шилово.

Сентябрь — «Женитьба» исполняется на музыкальных собраниях «кучкистов», поражая мастерством мелодекламации, при весьма критическом отношении к самому замыслу, после чего Мусоргский прекращает работу над речитативной оперой.

Октябрь — замысел оперы «Борис Годунов». Л. И. Шестакова дарит Мусоргскому том сочинений А. С. Пушкина с драмой «Борис Годунов», куда были вклеены чистые листы для либретто.

4 ноября — окончание в клавире 1-й картины первой части «Бориса Годунова».

14 ноября — окончание в клавире 2-й картины первой части «Бориса Годунова».

15 ноября — первое полное представление оперы «Каменный гость» Даргомыжского на квартире последнего. Мусоргский исполнил партии Лепорелло и дона Карлоса.

5 декабря — закончена 1-я сцена II действия (в Чудовом монастыре).

9 декабря — на концерте Русского музыкального общества под упр. Балакирева В. В. Стасов передал Мусоргскому найденный им текст песни «Как во городе было во Казани».

13 декабря — Мусоргский выдал брату Ф. П. Мусоргскому полную доверенность «на управление и распоряжение всеми без исключения нашими имениями».

21 декабря — начало службы в Лесном департаменте.

Осень — закончена партитура сочиненного в 1864 году романса «Ночь» на слова Пушкина (произведение посвящено Н. П. Опочининой).

1869, начало января — закончена сцена «В корчме».

4 января — концерт, где впервые были исполнены Первая симфония Бородина и хор из «Псковитянки» Римского-Корсакова.