26 сентября — написана пьеса для фортепиано «Детские игры. № 1 — Уголки».

1 октября — закончена пьеса «Страстный экспромт» с подзаголовком «Воспоминание о Бельтове и Любе», написанная под впечатлением романа А. И. Герцена «Кто виноват?» и посвященная Н. П. Опочининой.

Осень — вторая встреча с А. П. Бородиным на вечере у общего знакомого. Бородин поражен новизной исполненного Мусоргским скерцо B-dur.

В течение года — написан «музыкальный рассказ» для голоса с фортепиано «Листья шумели уныло» на слова А. Плещеева.

1860, 11 января — по инициативе Д. В. Стасова в концерте Русского музыкального общества (РМО) под управлением А. Г. Рубинштейна исполнено Скерцо B-dur Мусоргского.

17 января — положительный отзыв А. Н. Серова на Скерцо Мусоргского.

25 января — новая редакция «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».

1 марта — окончание партитуры «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».

28 мая — вторая редакция пьесы для фортепиано «Уголки».

Конец мая — отъезд в Глебово, к Шиловской. В Глебове возобновились симптомы нервной болезни. Работа над оперой «Эдип» и фортепианной сонатой. Замысел произведения с шабашом ведьм на Лысой горе на основе драмы школьного товарища Менгдена «Ведьма».

24 сентября — возвращение в Петербург.

26 сентября — закончен вокальный квартет «Владыко дней моих» на слова Пушкина (не сохранился).

8 декабря — закончено Allegro assai сонаты C-dur для фортепиано в 4 руки.

В течение года — написан романс «Что вам слова любви» на слова А. Н. Аммосова, посвященный М. В. Шиловской.

1861, после 4 января — уезжает из Петербурга в Москву, где останавливается в доме М. В. Шиловской. Работает над симфонией D-dur. Много общается с московской радикально настроенной молодежью, бывшими студентами.

Конец января — возвращение в Петербург.

5 марта — опубликовано «Положения 19 февраля 1861», дающее личную свободу крестьянам, на основе которого начала проводиться крестьянская реформа.

С весны, в течение года — хлопоты по имению, связанные с реформой 1861 года.

6 апреля — в Мариинском театре в концерте под управлением К. Лядова исполнен Хор из «Эдипа» (сцена в храме).

Лето — живет с матерью в Кареве.

26 ноября — из балакиревского кружка выбывает Гуссаковский, который отправляется за границу. В тот же день известный пианист Ф. А. Канилле приводит к Балакиреву воспитанника Морского Корпуса Н. А. Римского-Корсакова.

1862, весна — в связи с недостатком средств мать Мусоргского, Юлия Ивановна, переезжает в деревню. После этого Мусоргский поселится на квартире женатого брата.

Начало марта — Мусоргский приезжает в село Волок Псковской губернии Холмского уезда, живет в доме H. Е. Кушелевой, занимается обучением ее детей игре на фортепиано. Работает над симфонией D-dur, сонатой D-dur и Scherzo h-moll (не сохранились).

18 марта — в Петербурге усилиями М. Балакирева и Г. Ломакина открыта Бесплатная музыкальная школа (БМШ).

Апрель — узнает о создании Бесплатной музыкальной школы в Петербурге, о чем с воодушевлением пишет Балакиреву.

Осень — возвращение в Петербург.

20 октября — Н. А. Римский-Корсаков отправляется в трехгодичное плаванье. Его общение с членами кружка ведется через письма (главным образом Балакиреву).

Конец осени — третья встреча с А. П. Бородиным у М. А. Балакирева. Мусоргский с Балакиревым исполнили финал симфонии Римского-Корсакова.

1863, март — май — в журнале «Современник» выходит роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Весна, до начала мая — написано «Intermezzo in modo classico» для фортепиано.

16 мая — Мусоргский на премьере оперы А. Н. Серова «Юдифь».

21 мая — Мусоргский на втором представлении оперы А. Н. Серова «Юдифь».

Начало июня — отъезд в деревню к матери. Занимается делами по имению.

10 июня — делится впечатлениями об опере А. Н. Серова «Юдифь» в письме к М. А. Балакиреву, которое содержало в себе подробнейший критический разбор произведения и взгляды Мусоргского на задачи нового оперного искусства.

13 августа — в селе Канищеве Торопецкого уезда Псковской губернии написана «Песнь старца» на слова Гете из «Вильгельма Мейстера» (перевод А. Струговщикова).

15 августа — в селе Волок написан романс «Но если бы с тобою я встретиться могла» на слова В. Курочкина, посвященный Н. П. Опочининой.

Август — в селе Волок написана первая редакция романса «Царь Саул» на слова Байрона в переводе П. А. Козлова.

Начало осени — по возвращении в Петербург Мусоргский поселяется в «коммуне», в общей квартире с пятью другими молодыми людьми. Октябрь — написано либретто первой картины IV действия оперы «Саламбо».

1 декабря — Мусоргский определяется на службу в Главном инженерном управлении.

15 декабря — закончен клавир второй картины II действия оперы «Саламбо».

В течение года — написан романс «Много есть у меня теремов и садов» на слова А. Кольцова.

1864, 28 марта — закончена песня «Дуют ветры, ветры буйные» на слова А. Кольцова.

10 апреля — закончен романс «Ночь» на слова Пушкина, посвященный Н. П. Опочининой. В тот же месяц появляется другая редакция романса с сильно измененным текстом, но с тем же посвящением.

17 апреля — закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо». Тема песни ливийцев позже послужила для хора «Иисус Навин» (окончательно записан в 1877 г. — см.).

22 мая — написана песня «Калистрат» на слова Некрасова.

Июль — работает над первой картиной III действия оперы «Саламбо».

Август — закончена «Песня балеарца» из оперы «Саламбо».

26 ноября — написан клавир первой картины IV действия оперы «Саламбо».

Декабрь, первая декада — закончена партитура первой картины IV действия оперы «Саламбо».

Конец декабря — уезжает в деревню к больной матери.

1865, 2 февраля — написан романс «Молитва» на слова Лермонтова, посвященный матери.

17 марта — кончина матери композитора, Юлии Ивановны Мусоргской. Вскоре после смерти матери композитор возвращается в Петербург.

22 апреля — закончена пьеса для фортепиано «Из воспоминаний детства — № 1» — «Няня и я», посвященная памяти матери. Следом композитор пишет вторую пьесу «Из воспоминаний детства» — «Первое наказание» («Няня запирает меня в темную комнату»), тоже в память о матери. Пьеса не закончена.

Лето — живет на мызе Минкино с семьей брата.

5 июня — закончен речитатив для голоса с фортепиано «Отверженная».

22 июля — закончена пьеса «Дума» для фортепиано на тему Вячеслава Логинова, которому и посвящена.

28 июля — закончена пьеса «Шалунья» для фортепиано на тему гр. Л. Гейдена, посвященная Н. П. Опочининой.

5 сентября — закончена «Колыбельная песня» («Спи, усни, крестьянский сын» из «Воеводы» Островского), посвященная памяти матери.

Осень — Мусоргский болен нервной болезнью, которую позже в письме В. В. Стасову его брат назовет «белой горячкой».

Зима 1865/66 — по настоянию жены Ф. П. Мусоргского композитор покидает коммуну и начинает жить рядом с семьей брата.

1866, 2 января — на музыкальном вечере у В. В. Стасова произошло знакомство членов балакиревского кружка с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой, после чего Мусоргский и Римский-Корсаков, а следом и другие участники кружка бывают у нее дома на вечерах.

7 января — написан романс «Ах, зачем твои глазки порой…» на слова А. Плещеева.

8 февраля — закончен хор жриц из оперы «Саламбо» (IV действие 2-я картина).