Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных…»)
Лорелея– русалка, с образом которой связан ряд произведений немецкой классической поэзии.
Садовник и палач– имеется в виду Гитлер, на досуге увлекавшийся садоводством.
«От сырой простыни говорящая…»
Стихотворение навеяно фильмом «Чапаев» (1934).
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»
Написано под впечатлением смерти О. А. Ваксель, покончившей с собой в Осло в 1932 году.
И прадеда скрипкой гордился твой род– имеется в виду композитор и скрипач А. Ф. Львов (1798–1870).
Миньона– героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера».
«На мертвых ресницах Исаакий замерз…»
Исаакий– Исаакиевский собор в Петербурге
Шарманщика смерть– имеется в виду песня Шуберта «Шарманщик».
Выжлятник– старший псарь в псовой охоте.
Движенье, движенье, движенье– имеется в виду песня Шуберта «В путь».
«Пластинкой тоненькой жиллета…»
Честь Рюисдалевых картин– имеются в виду картины голландского художника Я. Рейсдаля (1628–1682).
«Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста…»
Ягненок гневный– имеется в виду младенец Христос («агнец») на картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна».
«Еще он помнит башмаков износ…»
Давид-гора– гора Мтацминда в Тбилиси, на которой находится монастырь Святого Давида.
«Я в львиный ров и в крепость погружен…»
Стихотворение посвящено американской певице Марион Андерсон.
«Я молю, как жалости и милости…»
На шарнирах он куражится с цветочницею– имеется в виду фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» (1931).
В двухбашенной испарине– имеются в виду двухбашенные готические соборы Франции.
« Заблудился я в небе – что делать?..»
Дантовых девять Атлетических дисков– в поэме Данте «Божественная комедия» ад разделен на девять кругов.
Рим
Мост Ангела– находится в Риме.
Ночь., Давид и Моисей– статуи Микеланджело.
Диктатор-выродок– Муссолини.
«Как по улицам Киева-Вия…»
Вий– фантастический образ из одноименной повести Н. В. Гоголя.
Купеческий– Купеческий сад в Киеве.
Господские Липки– богатый район в дореволюционном Киеве.
Египетская марка
Написано в 1927 году, опубликовано в 1928 году. Написанная ассоциативным стилем повесть «Египетская марка» – о судьбе маленького человека между двух эпох.
Шум времени
Написано в 1923 году, опубликовано в 1925 году. В очерке отразились воспоминания Мандельштама о детстве и отрочестве в Павловске, Петербурге и Финляндии.
Феодосия
Написано в 1923–1924 гг. Феодосия стала последним пристанищем Добровольческой армии в России в конце гражданской войны 1917–1921 гг.
Путешествие в Армению
Написано в 1931–1932 гг. Армения сыграла очень важную роль в поэтической судьбе Мандельштама. Именно здесь в 1930 году после пятилетнего молчания он вновь начинает писать стихи.
Четвертая проза
Написано в 1930 году. «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком», – так написала Марина Цветаева о прозе, которая написана поэтами.