Нестор приходит к выводу, что одной молитвой ничего не добьешься. В нем растет убеждение, что против зла нужно выступать с огнем и мечом, и поручает это Господь своим избранникам. На тринадцатый день после приезда рыцаря Нестор принимает решение: он будет просить Морганта о позволении служить ему, чтобы когда-нибудь стать рыцарем-тамплиером.

С помощью оруженосца Лисандра ему удается посетить Морганта в его келье. Рыцарь заполнил её всевозможными бутылочками, горшочками, мешочками и книгами, которые привез с собой. На медленном огне варятся разноцветные жидкости, странные запахи витают в воздухе, напоминая Нестору кухню травника. Вблизи ученого рыцаря он чувствует душевный подъем.

Они долго говорят друг с другом, и на Морганта производит впечатление мастерство Нестора-травника. В конце концов, Нестор увлеченно рассказывает ему про Мару. Рыцарь внимательно слушает, а потом бросает на сидящего в углу Лисандра долгий взгляд. На мгновение Нестору кажется, что он допустил ошибку, но Моргант утешает его добрыми, мудрыми словами.

«Да, — восхищенно думает Нестор, — я хочу стать таким, как он!»

Почти две Луны он скачет с рыцарем и его оруженосцем по стране, прежде чем узнает тайну Морганта.

Тамплиер разгадал секрет вечной жизни. Наиважнейшим компонентом является кровь молодых девушек, потому что в ней содержится квинтэссенция всех жизненных сил. Неоспоримым доказательством тому является то, что только женщины могут дарить жизнь, из их чрева рождаются дети. Но до этого жизненная сила новорожденного остается неиспользованной в её крови. Моргант должен знать об этом, потому что регулярно принимает в ней ванны, чтобы продлить свою жизнь. Иногда он позволяет Лисандру участвовать в подобных купаниях. Он завладевает девушками с помощью своего оруженосца. Это всегда происходит одинаково: Лисандр пленяет своей красотой какую-нибудь деревенскую девушку и заманивает её в лес, но там он отказывает ей в любви, и объясняет это тем, что обещан только Господу Богу, а после этого исчезает. Влюбленные девушки отчаиваются, убегают из дому и следуют за красивым юношей, но при этом попадают прямо в руки Морганта.

Нестор понимает, что Мара своими словами о настоящей любви, которая находится далеко в замке Господнем, имела в виду вовсе не его, Нестора, в действительности она стала добычей красавца Лисандра. Ей, должно быть, в последнее мгновение удалось каким-то образом уйти от них — пусть даже только для того, чтобы умереть в монастыре от нанесенных рыцарем ран.

Преклонение Нестора перед Моргантом превращается в ужас. Он не решается противиться ему и совершает свое первое купание в крови. Против своей воли он испытывает чудесное живительное чувство и начинает верить словам рыцаря. Теперь Нестор тоже хочет жить вечно и знает, что это удастся ему только в том случае, если он будет с Моргантом.

Он все же не может забыть смерти Мары, но не винит в этом рыцаря, ведь, в конце концов, это Лисандр нашел её и надругался над её любовью, а Моргант — рыцарь Господень, избранный для вечной миссии, а его оруженосец, должно быть, сам дьявол.

Нестор знает, что он когда-нибудь убьет Лисандра.

Через три года Моргант принимает решение прекратить свое путешествие и снова вернуться под опеку ордена.

Он надеется, что под защитой какого-нибудь монастыря тамплиеров его исследования пойдут быстрее. Внезапно он теряет уверенность в том, что его путь достижения бессмертия действительно самый лучший. Должно быть, есть еще другие способы, объясняет он своим подопечным, но, конечно же, как он утверждает, все они требуют крови. Ему лишь не хватает полной уверенности, да, окончательного доказательства того действия, на которое он рассчитывает.

В одном удаленном монастыре высоко в горах они находят себе приют. Стены этого сооружения образуют восьмиугольник; таких форм Нестор не видел ни в одной другой крепости, а в том, что этот монастырь тамплиеров является крепостью, нет никаких сомнений. Сразу видно, что строители были воины, а не обычные монахи, как те, к которым принадлежал когда-то и Нестор.

Ненависть Нестора к Лисандру не угасает. Он по-прежнему занимается травами и эссенциями, которые нужны Морганту для продолжения его экспериментов. Все чаще рыцарь заговаривает об одном растении, которое называет травой Гильгамеша. По его словам, это единственное верное средство заполучить бессмертие. Так Нестор узнает, что многолетнее путешествие рыцаря было прежде всего поиском этой травы, очевидно, безуспешным.

И Нестор впервые начинает сомневаться в богоугодном всесилии своего учителя.

Одно из самых ранних воспоминаний Лисандра.

Его мать умирает на костре. Две молодые девушки, живущие по соседству, якобы видели, что у его матери были прикреплены к голове две ветки, когда та собирала в лесу ягоды и при этом смеялась. Девушки рассказали об этом родителям, и те пошли к деревенскому голове. Староста посоветовался со священником, а священник вызвал представителей святой инквизиции.

Никто не знает отца Лисандра. Мать рассказывала ему, что его отцом был бродячий торговец, который бросил её, когда она призналась, что у неё будет ребенок. Никто никогда не сомневался в этом. Многие порицали ее за это, но никто никогда не сомневался в правдивости этой истории. Но теперь, когда доказано, что мать Лисандра состоит в союзе с дьяволом, многие начинают сомневаться и в происхождении мальчика. И вот, когда его мать кричит и извивается у позорного столба, а пламя подбирается все ближе, люди уже начинают указывать пальцем на маленького мальчика у основания костра.

Лисандр плачет так отчаянно, что не замечает обвинений. Двое мужчин держат его, чтобы он не прыгнул в костер к своей матери. Он еще ребенок, но эти двое мужчин позднее будут клясться, что он сопротивлялся с силой взрослого. Никто не думает о том, что это следствие отчаяния. Все только шепчут, что такую силу дает ему отец, дьявол!

Мать сгорает у Лисандра на глазах. Он видит, как первые языки пламени подбираются к ней, взбираются по обнаженным ногам, словно стая огненных красных муравьев. Её губы произносят какие-то слова, хотя нижняя часть тела уже пылает, как факел. Даже несмотря на шипение костра, все слышат, как она молится. Не сатане, а Богу всемогущему. Она молится, чтобы он позаботился о сыне и взял его под свою защиту. Огонь очистил её душу, говорят люди, радуясь, что исцелили бедную женщину.

Позже Лисандр стоит один у пепелища костра, на котором сжигают еретиков. Ночь. Все попрятались по домам и хижинам, мальчик все еще плачет. Он знает, если сейчас вернется в свою хижину, то найдет ее пустой: там не будет никого, никто не встретит его, никто не возьмет на руки, никто не помолится с ним, никто не споет ему колыбельную песню. Теперь Лисандр один на свете. Ему шесть лет.

Восемь лет спустя Лисандр в первый раз влюблен в девушку по имени Нива, дочь деревенского головы.

С тех пор как умерла его мать, Лисандр живет один в хижине. Жители деревни избегают его. Он знает: они считают его сыном дьявола, думают, что зло, которое было в его матери, в момент её смерти перешло к нему. Поначалу он не мог понять этого, спрашивал соседей, что он им сделал, но никто не ответил ему. Иногда чтобы он оставил их в покое, ему давали что-нибудь поесть, но Лисандр не притрагивался к пище из страха, что его могут отравить.

Восемь лет одиночества научили его справляться с неприязнью окружающих. Он даже устраивает из этого развлечение: корчит гримасы и выкрикивает вслед ругательства, но, когда он остается один, то часто плачет, не понимая, почему все так плохо думают о нем, ведь он, как и его мать, ни в чем не виновен, но никто не хочет и слышать об этом.

Нива — первая, кто обменялся с ним дружеским словом. Он встретил её в лесу, когда собирал буковые орешки и охотился на зайцев. Лисандр — хороший охотник, хотя ему всего четырнадцать. Нива не такая красивая, как некоторые девочки у них в деревне, но настоящая красота скрыта в её душе. Она проникается сочувствием к отверженному юноше, который так одиноко живет в хижине на краю деревни, хотя, конечно же, от неё не ускользает его красота. Ни один парень в деревне не может соперничать с ним в этом. Соседи поговаривают, что сам Сатана одарил его такой дьявольской красотой, чтобы он мог соблазнять и порабощать остальных людей.