Архивы Священного Альянса были сложены в тридцать шесть крытых повозок и переправлены в некое тайное место в Венеции. Так что когда французы пересмотрели документы, вывезенные из Ватикана, среди них не оказалось ни одного, который касался бы Священного Альянса.

9 июня 1812 года поступил приказ перевезти папу из Савоны в Фонтенебло. Агенты Фуше докладывали, что несколько монахов, которые входили в некое общество, известное под названием «Черный Орден», собираются попытаться вызволить понтифика и препроводить в надежное место. Офицер, командовавший отрядом, который сторожил римского папу, приказал понтифику облачиться во все черное и отправиться в путь ночью, так, чтобы его никто не мог опознать. А монахи «Черного Ордена» прибыли туда, где еще недавно содержался папа, всего через шесть часов после его отъезда.

Через десять дней папа и его свита добрались до цели своего путешествия, и там Пий VII смог снова набраться сил. Между 19 и 25 января 1813 года Наполеон и папа часто встречаются, причем беседуют не только о политике, но и о личных делах.

Ход войны и постоянные поражения, которые терпела французская армия на разных фронтах, имели следствием наступление ее врагов на территорию Франции и освобождение папы, который 24 мая 1814 года смог вернуться в Рим. Смертельный удар созданной Наполеоном империи был нанесен около местечка под названием Ватерлоо.

Англия, Россия, Австрия и Пруссия договорились и двадцатилетием союзе, имевшем целью не допустить, чтобы Наполеон удержался у власти. Несмотря на это, Наполеон не сдавался, но его действия не смогли сдержать наступление союзнических армий, которые 30 марта подошли к стенам самого Парижа и заставили столицу Франции капитулировать. Наполеон сделал последнюю, отчаянную попытку бросить остатки своей армии на отвоевание Парижа, но самые прославленные его маршалы, те, кто был с ним во многих сражениях — а среди них были Мишель Ней, Лефевр и Монси Удино, отказались следовать за ним и попросили об отставке.

Уставший от непрерывной войны народ жаждал мира, неважно, какой ценой. И 6 апреля 1814 года в Фоитенебло, в том самом Фонтенебло, где содержался под стражей папа Пий VII, Наполеон Бонапарт подписал отречение — а в Париже Сенат уже сформировал и представил союзникам временное правительство, которое возглавил Талейран. Прежде доверенный человек Наполеона, он должен был поддерживать в Париже порядок до прибытия Людовика XVIII, который в свою очередь должен был восстановить во Франции монархическое правление династии Бурбонов. Через несколько дней, 10 апреля, генерал Веллингтон разгромил войска генерала Сульта на Иберийском полуострове, причем ни тот, ни другой еще не знали о капитуляции Наполеона.

Тот, кто правил судьбами Европы, отправился в изгнание на остров Эльба у южного побережья Италии, а его жене Марии Луизе и его сыну было отписано герцогство Пармское. Франция должна была вернуться в свои границы 1792 года. Затем Наполеон, при поддержке несколько верных ему маршалов и генералов, решил прервать свое изгнание — этот эпизод остался известен в истории как «Сто дней».

Разгром при Ватерлоо означал для Наполеона и его семьи разрыв со всеми дворами Европы. Дабы избежать возникновения новых бонапартистских заговоров, союзники решили отправить Наполеона на остров Святой Клены — кусок скалы, торчащий из моря в двух тысячах километрах от африканского побережья и более чем в двух месяцах плавания от Англии. Там ему и суждено было пребывать с 15 октября 1815 года по 15 мая 1821 года — день, когда он скончался от яда.

После того как Наполеон был отправлен на остров Святой Елены, Пий VII приказал главе Священного Альянса кардиналу Бартоломео Пакка взять под свою защиту семью поверженного императора Франции. Мать Наполеона, Мария Летиция, смогла поселиться во дворце на площади Венеции в Риме, где и жила до самой своей смерти в 1836 году. Папа Григорий XVI также оказывал ей покровительство. Кроме того, Пий VII позаботился о дяде и братьях Наполеона — кардинале Жозефе Феше, Люсьене и Луи Бонапарте, бывшем короле Голландии. Сын Луи Бонапарта, Шарль Луи Наполеон, также укрывшийся под защитой мантии Пия VII и Священного Альянса, через много лет стал править Францией под именем Наполеон III.

Незадолго до своей смерти 20 августа 1823 года папа Пий VII произнес названия городов Савоны и Фонтенебло как символов страданий, которые ему пришлось пережить в эпоху взлета и падения орлов. Последующие же годы стали годами восстаний и заговоров. То было время шпионов.

Конклав, которому предстояло избрать преемника Пия VII, собрался в 1823 году. Борьба шла между выдвиженцами zelanti и politicanti, единственных фракций, оспаривавших лидерство при Святом престоле. Во главе zelanti стояли руководитель Священного Альянса кардинал Бартоломео Пакка и кардинал Агостино Риварола. Эти люди выступали за то, чтобы сохранить организацию жесткую и консервативную, способную противостоять любым попыткам либерализма проникнуть в Рим. Для zelanti и в особенности для самого Пакка было очевидно, что революционный радикализм стремится к установлению нового порядка даже в стенах самого Ватикана. Пакка, Риваролла и их сторонники защищали ту точку зрения, что ничего не надо менять.

Напротив, politicanti признавали необходимость движения к более открытому устройству церкви. Возглавлявшим эту фракцию кардинал Консальви считал, что надо воспользоваться последовавшим за наполеоновской эпохой развалом в церковных административных структурах и воссоздать управление, которое опиралось бы на реформированную администрацию папских областей.

Католические державы, в большинстве которых у власти еще стояла абсолютистская монархия, не особенно жаловали кардинала Консальви. Его обвиняли в том, что он проводил революционные преобразования, такие, например, как отмена феодального права аристократии или аннулирование привилегий некоторых городов. Те, кто руководил кампанией против бывшего государственного секретаря, старались представить себя патриотами Италии, а его — человеком, который продал австрийцам себя, а заодно и Ватикан. Пакка добился того, что Консальви прибыл на конклав, не имея ни малейшего шанса быть избранным папой.

Стычки между кардиналами Консальви и Пакка имели тот результат, что Австрия фактически наложила вето на избрание кого бы то ни было из кандидатов «ревнителей» «не ввиду жесткости их принципов, а потому, что все они чересчур итальянцы», как писал знаменитый Шатобриан, министр иностранных дел Франции.

Имя Аннибале делла Дженга в списках кандидатов не значилось. Несмотря на то что он в течение уже трех лет занимал должность викария Рима, его сограждане совершенно ничего о нем не знали. Но 28 сентября тридцать четыре из сорока девяти выборщиков отдали ему свои голоса. Удивленный таким выбором делла Дженга сказал тогда: «Вы выбрали мертвеца». В течение последних трех лет кардинал делла Дженга провел больше времени с разными хворями в постели, чем за работой в своем кабинете. Первым актом нового папы, Льва XII, было назначение близкого по своим взглядам к «ревнителям» кардинала Джулио Мария делла Сомалья на пост государственного секретаря и утверждение кардинала Бартоломео Пакка в должности главы разведывательной службы Святого престола.

Новыми врагами Священного Альянса постнаполеоновской эпохи стали разбойники и члены тайных обществ, в частности carbonari (карбонарии). Именно карбонарии организовали восстание в Романье, и для его усмирения Лев XII решил послать кардинала Агостино Риварола: папа надеялся, что он мирно уладит конфликт. Но он не знал, что Риварола получил от кардинала Пакка одобренные государственным секретарем кардиналом Сомалья четкие инструкции покончить с восстанием во что бы то ни стало.