Гварнери был сыном торговца вином, который объезжал все французские земли в поисках доброго товара, а потом поставлял этот товар знатным людям в Париже. Сиене, Флоренции и Риме. Это обстоятельство позволило юному Джулио найти контакт с французскими аристократами. Он даже зарабатывал неплохие деньги, выполняя от случая к случаю роль связного между политиками Франции и Мантуи — противниками интересов Испании.

Идея кардинала Магалотти состояла в том, чтобы постоянно иметь во Франции своего человека на случай, если бы Урбан VIII отшатнулся от Испании и принял сторону Ришелье. А папа уже успел объявить себя противником интересов Испании в спорах между Вальтелиной и Мантуей и сторонником требований Франции. В первом случае он поддержал так называемый Мансонский договор 1626 года, который выводил католиков Вальтелины из-под власти протестантов. Вальтелина, расположенная между Францией, Италией и Швейцарией, по-видимому, ничем особенным не выделялась, но папа Урбан VIII и Магалотти хотели знать, почему Ришелье проявил к ней такой интерес. Агент Священного Альянса Джулио Гварнери, который благодаря путешествиям со своим отцом прекрасно знал эти места, писал в то время кардиналу Магалотти:

Действительно, этот стратегически важный район стал, в полном соответствии с предсказаниями агента Гварнери, жертвой религиозных войн за контроль над долиной. Протестантская сторона искала помощи Венеции и Ришелье. Католическая же рассчитывала на поддержку Испании и Австрии. Наконец в 1620 году испанцы заняли Вальтелину, а австрийцы — долину Мюнстера Такой исход дела не устраивал Францию, и Ришелье решил проблему по-своему с помощью неожиданного хитрого хода. Ловкий кардинал гарантировал жителям обеих долин абсолютную автономию на все времена до тех пор, пока они будут исповедовать католическую религию. Такой поворот событий был весьма выгоден папе, который и провозгласил себя третейским судьей в мирных переговорах.

Тем временем Гварнери продолжал свободно действовать с территории самой Франции. Он по-прежнему поддерживал тесные связи с французской аристократией, которая подвергалась все большим преследованиям из-за своей оппозиции антииспанской политике Ришелье. И Гварнери оказывался единственной ниточкой, связывавшей католических вождей с Ватиканом и папой Урбаном VIII.

На всем протяжении этих драматических событий позиция папы оставалась не вполне ясной. Легат империи в Риме кардинал Пасмани упрекал его за то, что он симпатизировал союзнице протестантов Франции и кардиналу Ришелье. Через несколько лет открылось, что Джулио Гварнери и, возможно, его начальник, Лоренцо Магалотти, работали на кардинала Ришелье, который в свою очередь информировал Испанию и империю о передвижениях протестантских войск.

В течение более восьми лет шпионы Ришелье, направляемые дю Трембле, безуспешно разыскивали шпиона кардинала Магалотти. Они окрестили Джулио Гварнери «агентом-тенью» и даже позволили себе думать, что на самом деле неуловимый агент Священного Альянса был выдумкой самого кардинала Лоренцо Магалотти.

Между тем, дабы уронить престиж дома Австрии и поднять авторитет Людовика XIII, Ришелье отступил от религиозных принципов и держал всю Францию в постоянном страхе перед войной. Укоры совести из-за этого противоречия между религиозным конфликтом и политической необходимостью, как известно, постоянно мучили Франсуа дю Трембле, то есть отца Жозефа.

Глава французских шпионов скончался от апоплексического удара в 1638 году в замке Рюель, принадлежавшем кардиналу Ришелье. Четыре года спустя скончался и сам Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье. Наследником своих политических интриг он оставил кардинала Жюля (Джулио) Мазарини, итальянца по происхождению.

Папа Урбан VIII умер 29 июля 1644 года и был похоронен в усыпальнице, которую Бернини возвел в базилике Святого Петра. Его понтификат, длившийся двадцать один год, оставил у католиков темные воспоминания: папу обвиняли в том, что он вел себя как предатель во время Тридцатилетней войны.

Джулио Гварнери, «агент-тень», продолжал работать па Священный Альянс во Франции Мазарини и Людовика XIV. Подходила к концу темная эпоха в жизни папской агентуры, которая, из-за нейтралитета папы Урбана VIII, вынуждена была действовать на пользу протестантам. Но благодаря таким людям, как кардинал Лоренцо Магалотти и шпион Джулио Гварнери, дело католицизма продолжало находить защиту в растерзанной и голодной Европе в период, когда наступало начало новой эры — эры экспансии.

После смерти папы Урбана VIII конклав собрался вновь, дабы избрать его преемника. И опять Коллегия кардиналов оказалась разделенной на несогласные между собою кланы. С одной стороны стояла испано-австрийская партия — противница политики, которую проводил предыдущий папа, а следовательно, и любого из тех, кто был пожалован в кардиналы Урбаном VIII. С другой стороны ей противостояла французская партия, возглавляемая кардиналом Антонио Барберини и поддерживаемая из Парижа не кем иным, как самим кардиналом Джулио Мазарини.

Испания открыто приняла сторону кардинала Саккети, чья кандидатура была предложена через кардинала Франческо Барберини, двоюродного брата предыдущего папы. Мазарини же эту кандидатуру отвергал. По прошествии нескольких дней, 15 сентября 1644 года, кардинал Барберини решил поддержать нейтральную кандидатуру — кардинала Джанбатисты Памфили, семидесятидвухлетнего старика, который по избрании его папой принял имя Иннокентий X.

Новый папа также проводил политику назначений на высшие церковные посты членов своей семьи. Однако этот понтифик столкнулся с серьезной проблемой. Среди его родных самым пригодным для занятия высоких должностей в церковной и римской иерархии человеком была женщина, его свояченица Олимпия Майдалькини.

Олимпия была женой покойного старшего брата папы. Эта сильная женщина сумела добиться для всех своих сыновей высокого социального положения. Иннокентий X пожаловал старшему сыну Олимпии, своему племяннику, Камило Памфили, кардинальский пурпур с тем, чтобы его мать могла через него управлять или давать советы понтифику.

Очень скоро Олимпия Майдалькини превратилась в одного из самых могущественных людей в окружении папы, несмотря на то что ей не разрешалось даже беседовать с ним наедине. Все контакты осуществлялись и распоряжения отдавались через сына и племянника, кардинала Камило Памфили.

В первые три года понтификата Иннокентия X Олимпия только давала ему советы по важным политическим вопросам, таким, как вопросы, связанные с инфраструктурой города, или какие знатные семьи следует одарить милостью, а какие ввергнуть в немилость. В январе 1647 года Камило Памфили, тайный почтальон Иннокентия X и Олимпии Майдалькини, отказался от кардинальского сана, чтобы получить возможность сочетаться браком с Олимпией Альдобрандини, племянницей Климента VIII и вдовой Паоло Боргезе. Нужно было непременно искать нового почтальона, который в первую очередь умел бы хранить секреты.