Осажденная в Гродно русская армия жила надеждой на скорое возвращение короля Августа. Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Реншильд разбил у Фрауштадта саксонский корпус Шуленбурга. Король Август, опасаясь за свои родовые владения, вместо Гродно повел войска в Краков.

Положение армии в Гродно становилось весьма тяжелым. Запасы быстро таяли. Недостаток фуража сказался на конском составе. Надежда на успех в открытом бою была невелика, а расчет на выход из Гродно и отступление без боя казался малоосуществимым. Можно было также ожидать, что Карл XII, усилив свою армию корпусами Реншильда и Левенгаупта, не остановится перед штурмом гродненских укреплений.

Из этого положения армия была выведена своим гениальным верховным вождем. Директивы Петра, посланные фельдмаршалу Огильви, были чрезвычайно просты, но вместе с тем глубоко продуманы и согласованы с обстановкой во всем ее объеме.

Петр решительно настаивал на оставлении армией Гродна и на отходе войск к границам. Направление марша первоначально предоставлено было определить на месте: «по которой дороге способнее», а о выборе дороги сообщить в Минск «через пять или шесть курьеров, дабы можно было конницей встретить отступающие войска». Войскам предписывалось взять с собой только полковые орудия, но в случае нужды «хотя и все бросить». Что касается порядка отступления, то указывается: «до лесов быстро отойти всей армии, а затем разверстать все войско, чтобы шло врозь, так как при этом условии неприятель разве токмо на один батальон или полк нападет». Начать отступление царь предписывает с вечера, но не поздно, под прикрытием конницы, и озаботиться, чтобы население не предупредило врага о приготовлениях к отступлению. Припасы на время пути взять от населения «без крайнего разорения»; больных вывезти. «Все чинить по сему предложению, а паче по своему рассмотрению», — так заключает свои указания Петр, не любивший стеснять начальников в выборе средств при достижении указанной цели. Имея основание опасаться, ввиду частых принципиальных разногласий с фельдмаршалом Огильви, что его план не встретит у него сочувствия, Петр Великий в последующей директиве, от 12 марта, уже категорически приказывает очистить Гродно и выбирает сам путь отступления для армии на Волынь. Теперь царь Петр приказывает воспользоваться ожидаемым ледоходом и переправиться на левый берег Немана с таким расчетом, чтобы в первое время после переправы вскрывшаяся и разлившаяся река задержала на несколько дней шведов. Пользуясь выигрышем во времени, быстро направиться в обход Припятских болот либо на Брест, либо между Брестом и Пинском. Обогнув Полесье с запада и прикрываясь им, направиться южными путями на Киев или на Чернигов.

Открылся сильный ледоход, и 24 марта русская армия была уже на левом берегу Немана. Русские отошли на Тыкоцин, где 27 соединились с Меншиковым. Далее армия направилась к Бресту, куда и прибыла 4 апреля.

Между тем Карл XII, задержанный разливом и ледоходом, только 3 апреля мог перейти Неман у м. Орля. Предугадывая направление отступления русской армии, Карл XII двинулся наперерез, кратчайшим путем на Пинск.

Болота и беспрестанные набеги казаков на тыл замедлили движение шведов. Прибыв в Пинск, Карл XII принужден был на целый месяц остановиться, чтобы дать отдых своим изнуренным войскам. Тем временем русская армия из Бреста, прикрываясь на севере топкими болотами Полесья, направилась в Киев, куда и прибыла благополучно 8 мая.

Карл XII из Пинска перешел в Луцк. Убедившись, что русская армия на этот раз ускользнула от него, шведский король решил вновь обратиться против Августа II, внеся огонь и меч в наследственные владения Августа. Карл двинулся через Вислу кратчайшими путями в Саксонию. В сентябре шведская армия уже бивакировала под Лейпцигом. Видя в руках грозного врага свои наследственные земли, он просит пощады. 25 сентября 1706 г. в Альтранштадте был заключен мир. Август II отказался в пользу Станислава Лещинского от польской короны, отказался от союза с московским царем, уплатил Карлу огромную контрибуцию.

Счастливым возвращением русской армии в Киев закончилась Гродненская операция, свидетельствующая об огромных военных дарованиях Петра.

Утвердившись на Балтийском побережье, Петр готовился к вторжению в пределы Финляндии, но, оценив события, происходящие в Польше, резко изменяет решение и протягивает руку помощи Августу II, чтобы спасти его от окончательного поражения и тем самым сохранить себе союзника для продолжения борьбы с Карлом.

На огромном и сложном по местным условиям театре войны Петр удивительно правильно намечает пункт сбора союзных сил, заняв угрожающее положение по отношению к противнику и выгодную стратегическую позицию для прикрытия своей страны и новых завоеванных областей.

Сосредоточение войск к намеченному пункту (Гродно) производится при условии надежного обеспечения операционной линии (Бауска и Митава). Ряд продуманных, разумных, вполне рациональных мер предпринят для облегчения участи осажденной в Гродно русской армии и для защиты государства от вероятного вторжения врага. Удивительно простой и наиболее соответствующий местным условиям и условиям времени план отступления армии из Гродна продуман во всех деталях, но вместе с тем не сковывает инициативы командующего армией.

Кроме этих выдающихся мероприятий и решений стратегического и административного характера, в период Гродненской операции сказались многие положительные стороны Петра Великого как полководца. Он проявляет, как и прежде, непоколебимую твердость при неудачах; энергия его неистощима, и чем затруднительнее обстановка, тем интенсивнее проявление энергии царя. Самая основательная разведка приобретает большое значение в глазах царя. Мелкие неудачи не смущают полководца и не отвлекают его от намеченной главной задачи. При всех же обстоятельствах Петр, как великий сердцевед, стремится поднять дух своей молодой армии и внушить ей бодрость и доверие к своим силам.

Наш талантливый военный историограф Д. Ф. Масловский, исследовав во всем объеме Гродненскую операцию, назвал ее классическим образцом военного искусства Петра Великого, и эта оценка вполне справедлива, так как в Гродненской операции ярко и выпукло сказался талант Петра как одного из немногих величайших мастеров военного дела.

Мирный договор между Карлом XII и уполномоченным Августа II был уже подписан, а Петр, не осведомленный еще об этом тягостном для него обстоятельстве, продолжает заботиться об отвлечении Карла от Саксонии. Из Киева осенью 1706 г. русская армия двинулась на Волынь, а 20-тысячный конный отряд Меншикова получил приказание перейти Вислу, соединиться с войсками Августа и очистить польские земли от 8-тысячного отряда генерала Мардефельда. Август счел нужным скрыть от Петра о заключении договора со шведским королем. Соединившись с Меншиковым, Август II теперь помышлял лишь о том, как бы невольным участием в поражении шведского отряда не навлечь гнев Карла XII. Выпросив у Меншикова пленных шведов, Август поспешил отпустить их на свободу, отправил Меншикова на зимние квартиры к Жолкиеву, а сам поспешил с извинениями к шведскому королю в Саксонию. Наконец Альтранштадтский мирный договор был обнародован, и Петр с грустью уяснил двуличный образ действий своего недавнего союзника и друга. Теперь Петру Великому предстояло вступить в единоборство с баловнем судьбы, но царь был уже готов к этой решительной борьбе.

Впрочем, прежде чем вступить в это решительное единоборство, Петр, считая, что с отнятием от шведов Ижорской земли главная цель войны достигнута, склонен был заключить мир, но при условии сохранения за нами сделанных завоеваний. Но упоенный успехом, увенчанный славой искусного полководца, шведский король не соглашался на переговоры прежде, чем все завоеванные Петром земли будут возвращены. Продолжение войны было неизбежным.