Просто невероятная удача выпала на долю «волков» во время их удара по мурманскому конвою PQ-17, что во многом было обусловлено политическим маневрированием Черчилля и некомпетентностью британского Адмиралтейства.
PQ-17 покинул побережье Исландии 27 июня 1942 года в 16.00 и взял курс на север. 35 транспортов несли 297 самолетов, 594 танка, 4246 грузовиков и тягачей, а также другие грузы весом 156 000 тонн. Всего груза конвоя, оцененного в 700 миллионов долларов, с лихвой хватило бы для снаряжения пятидесятитысячной армии. В охранении шли четыре крейсера, три эсминца, две британские субмарины и два танкера, при необходимости снабжавшие суда топливом. Вскоре после выхода в море судно «Ричард Бланд» налетело на исландскую мель и вынуждено было вернуться. 29 июня конвой едва не был затерт льдами, четыре транспорта получили тяжелые повреждения, а один тоже вынужден был возвратиться в порт. После всех злоключений, оказавшихся всего лишь жалкой прелюдией к трагедии, на пути в Мурманск осталось 33 судна.
Тем временем командование Кригсмарине сосредоточило в Норвегии свой Североморский флот, состоявший из линкора «Тирпиц», крейсера «Хиппер» и «карманных» линкоров «Шеер» и «Лютцов». Впоследствии он был еще усилен тяжелым крейсером «Принц Евгений» и большим количеством эскадренных миноносцев. 4 июля последовали первые удары по конвою PQ-17 германских подводных лодок и самолетов. Когда английский адмирал в тот же вечер получил донесение о приближении немецкой эскадры, английские корабли уже несколько дней находились в море. Английское адмиралтейство в условиях опасной близости крупных сил германской авиации не решилось использовать линейные корабли для прикрытия конвоя и для борьбы с немецкими кораблями, у которых запасы топлива вследствие меньшего удаления от их баз были значительно больше, чем у англичан. Слишком велика была опасность понести серьезные потери. Поскольку в этом районе продолжали действовать «Тирпиц» и оба немецких «карманных» линкора, неудача в данном случае могла бы поставить под вопрос все английское морское господство в Атлантике, которое в результате потерь на других театрах было к этому времени весьма непрочным. Поэтому английский адмирал отдал конвою приказ рассредоточиться, так как при сложившейся обстановке одиночные, находящиеся на значительном удалении друг от друга суда имели больше шансов на спасение. В результате транспортные суда оказались предоставленными самим себе. Это было время, когда солнце на Крайнем Севере почти не заходит.
После массированных атак, в течение трех дней проводимых «волками» в тесном взаимодействии с Люфтваффе, 22 судна конвоя PQ-17 были потеряны, погибли 153 человека. 142 518 тонн военных транспортов и 99 316 тонн остального груза, включая радарные установки и боеприпасы, пошли на дно.
Участниками полярной «резни» оказались субмарины U-88, U-251, U-255, U-334, U-355, U-376, U-456, U-457 и U-703. Лодка U-255 капитан-лейтенанта Рейнхарта Рехе спустя восемь дней после бомбардировки люфтваффе обнаружила на плаву покинутое экипажем голландское судно «Паулус Портер». Трое подводников поднялись на него и обследовали на предмет того, может ли оно добраться до Норвегии. Увидев, что транспорт даже буксировать практически невозможно, Рехе потопил его торпедой.
Еще три потери из 11 судов конвой PQ-17 имел на обратном пути. Транспорт «Сильвер Сворд», потопленный 20 июля 1942 года, стал пятой жертвой U-255. Нашли свою смерть суда «Беллингхэм» и «Грэй Рейнджер». За все это время люфтваффе совершили 202 вылета, потеряв при этом пять самолетов и потопив восемь судов.
Следующий конвой в Россию — PQ-18 вышел из английского порта Лох-Ив лишь 2 сентября 1942 года в составе 40 судов и прибыл в Архангельск 17 сентября, «облегченный» на 13 транспортов. «Волки» потопили три судна, самолеты — 10. Однако в этот раз успех стоил Деницу трех субмарин: U-88, U-457 и U-589. Никто из команд этих лодок не спасся в ледяных арктических водах.
Потери транспортов в адмиралтействе сочли настоящим бедствием — в следующие месяцы англичане посылали лишь одиночные суда. К тому же им и американцам нужны были транспорты для десантной операции в Северной Африке. Из 13 направлявшихся в советские порты судов лишь три смогли прибыть к месту назначения. Успехи этого лета явились кульминационной точкой борьбы с судоходством в этом районе. Движение конвоев в СССР было приостановлено до декабря 1942 года.
В том году немецкие подлодки стали проявлять все большую активность в полярных водах у советских берегов. В дни наибольшего успеха у берегов Америки Гитлер потребовал довести группу лодок, базировавшихся в Норвегии, до 20 единиц, аргументируя это важностью восточного фронта и необходимостью срыва поставок западного вооружения в Советский Союз. Удары в арктических водах были не столь впечатляющи, но весьма болезненны.
С удлинением полярных ночей англичане в широких масштабах возобновили посылку конвоев через Северный Ледовитый океан. 31 декабря 42-го года, когда немецкий крейсер «Хиппер» и «карманный» линкор «Лютцов» в сопровождении шести эсминцев натолкнулись на конвой, прикрывавшийся вначале шестью английскими эсминцами, дело дошло до морского сражения. При тусклом свете этого еще более мрачного из-за разыгравшегося снежного бурана зимнего дня завязалась борьба с английскими эсминцами, из которых один затонул, а еще один получил тяжелые повреждения. Вскоре после полуночи появились два тяжелых английских крейсера, с которыми немецкие корабли ввязались лишь в кратковременную схватку и, потеряв один эсминец, вышли из боя. Исход сражения, которое немецкие корабли не выиграли, имея, по мнению Гитлера, перед собою более слабые силы противника, привел к бурному объяснению между Гитлером и Редером; гросс-адмирал оправдывал действия командующего немецкой эскадрой. Все это послужило последним толчком и предлогом к смещению Редера.
В январе — марте 1943 года из Англии в северные советские порты вышли два конвоя, имевшие в своем составе 42 и шесть судов, из которых 40 прибыли по назначению. За то же время 36 судов благополучно прошли в обратном направлении, но пять транспортов все же были потоплены. Вскоре серьезная угроза конвоям со стороны германской авиации, базировавшейся на северных норвежских аэродромах, подводных лодок и больших надводных кораблей снова послужила англичанам поводом для прекращения проводки северных конвоев. Поставки морем через северные советские порты возобновились лишь в ноябре 1943 года по настоянию Советского правительства.
Хотя число германских подводных лодок в этом году по сравнению с предыдущим значительно возросло, они при собственных потерях, составивших 12 лодок, смогли потопить из 191 судна противника всего три. Причина этого заключалась в серьезном совершенствовании способов противолодочной борьбы.
Кригсмарине со времени смещения Редера в январе 1943 года все основные усилия перенес исключительно на подводную войну, успех которой Гитлер и Дениц хотели обеспечить любой ценою, вплоть до разоружения значительной части надводного флота. Гоняясь за конвоями, они неожиданно начали терять крупные надводные корабли. Англичане направляли все свои усилия на то, чтобы вывести из строя «Тирпиц», находившийся в Альтен-фьорде севернее Тромсё, поскольку этот крупный корабль при поддержке с воздуха мог легко наносить удары даже по хорошо прикрытым конвоям и причинять им огромный урон. Кроме того, одним своим присутствием линкор постоянно сковывал крупные силы английского флота.
Шесть английских малых подлодок типа X, или «Миджет», на буксирах больших субмарин еще до выхода по назначению первого осеннего конвоя отправились в Альтен-фьорд для атаки «Тирпица». По дороге две таких лодки погибли в 15 милях от норвежского побережья, но остальные продолжили движение. Как раз в тот момент поступили данные советской разведки о нахождении «Тирпица» в южной части Альтен-фьорда — в Ко-фьорде. Из четырех английских лодок только Х-6 и Х-7 удалось выполнить задание. Они проникли за сетевое заграждение фьорда, когда через него пропускали шлюпку. При форсировании заграждений Х-6 села на мель, затем запуталась в сетях, но, всплыв, оказалась у борта «Тирпица». После сбрасывания зарядов лодка была замечена, обстреляна с линкора и затоплена своим экипажем. Вторая субмарина, Х-7, при проходе также запуталась в сетях, но, освободившись, сбросила у борта линкора оба заряда. При отходе она вновь запуталась в сетях и была уничтожена германскими кораблями противолодочной обороны. Х-5, не добравшуюся до цели, потопил сам «Тирпиц», а командир Х-10 отказался от атаки из-за повреждения в дизель-моторе. Только 23 сентября эту единственную оставшуюся лодку взяла на буксир большая субмарина, но на пути в Англию из-за неисправности механизмов Х-10 была уничтожена.
