— Где была твоя родовая берлога? — спросил Уджурак, набрав полную пасть сочной травы. — У тебя были братья или сестры? Тебе нравится быть одному или ты скучаешь по родным?

— Не слишком ли много вопросов? — скривился Токло.

— Но мне же интересно! — отозвался Уджурак.

Токло решил воспользоваться старым приемом и закрыть Уджураку пасть собственным вопросом.

— Ты когда начал превращаться? — спросил он. Они уже подошли к первым деревьям, и Токло надеялся, что вскоре впереди покажется река или ручей, и можно будет вволю напиться и остудить лапы.

— Не помню, — ответил Уджурак. — Давно, наверное.

Внезапно впереди послышалось громкое хлопанье крыльев, и из ближайшего куста вылетела огромная черная птица.

— Тьфу, хвост куницы, — взвыл Токло. — Если бы мы знали, что он тут сидит, мы бы его сцапали!

Он повернулся к Уджураку и с ужасом увидел, что медвежонок как-то странно дрожит, дергаясь и извиваясь всем телом.

— Да не трусь ты, эти птицы не кусаются, — грубовато приободрил его Токло.

Но лапы медвежонка вдруг расползлись в разные стороны, а потом на глазах у Токло шерсть Уджурака вдруг стала врастать в кожу, а на месте ее появились блестящие черные перья. Медвежонок снова затрясся всем телом, рухнул на землю и съежился, его передние лапы превратились в крылья, а задние стали тощими птичьими ногами. В следующий миг Уджурак исчез, а на его месте очутился черный дрозд, как две сосновых иголки похожий на того, что недавно вылетел из куста.

Токло вытаращил глаза и разинул пасть.

— Бааак? — спросил дрозд и, склонив головку, посмотрел на Токло блестящим круглым глазом. — Баааак?

— О, мед и лососи! — пробормотал Токло. — Что ты натворил, куницеголовый? Немедленно превращайся обратно!

— Кавааак, — заметил дрозд и запрыгал по земле к лапам Токло.

— Уджурак, мы зря теряем время! — прорычал Токло и пихнул дрозда своим черным носом. — Превращайся в медвежонка, я тебе сказал! Хватит ерундой заниматься.

— Бак-ква-бак, — прокричал дрозд и взмыл в воздух, громко хлопая крыльями.

Токло только лапой махнул. Ну, и что дальше? Он вздохнул и покачал головой. Придется, видно, ждать, пока этот глупый Уджурак превратится обратно. Может быть, в лесу тоже найдется какая-нибудь еда? Токло побрел под деревьями, разбрасывая лапами сухие листья. По дороге ему попалось несколько вкусных корешков и целая россыпь орехов, так что к тому времени, когда глупый дрозд, налетавшись, спустился на землю, Токло лежал в теньке и сыто урчал, поглаживая набитый живот.

Дрозд уселся на кучу валежника, а потом принялся кататься по земле, и крылья его с каждым мгновением становились все длиннее и пушистее. Перья осыпались с него, как во время линьки, и на месте разинутого клюва вдруг появилась лукавая мордочка Уджурака. Наконец, медвежонок подкатился к Токло и, тяжело дыша, уселся у его лап.

— Ну? — проворчал Токло. — Напрыгался?

— Это… просто ужас какой-то, — пропыхтел Уджурак. — Я раньше никогда не был птицей!

— Ну, теперь побывал. Теперь мы можем идти?

— Я думал, что умру, — пожаловался Уджурак и с силой отряхнулся. — Я так испугался, так испугался! Я же не знал, когда превращусь обратно в медведя и превращусь ли вообще. Но больше всего я боялся, что начну превращаться прямо в воздухе, и разобьюсь насмерть. Представляешь?

— Но все же обошлось, — равнодушно заметил Токло.

— Я просто вовремя почувствовал, — пояснил Уджурак, блестя глазами. — Я почуял, что ко мне возвращается мое медвежество, и понял, что надо немедленно приземляться. Бррр, — поежился он. — Ох, ну и натерпелся я страху!

— Так зачем тогда ты вообще это затеял? — рассердился Токло. — Кто тебя просил превращаться в дрозда?

— Но я же не нарочно! — пролепетал Уджурак и удивленно посмотрел на него. — Это само происходит… Обычно, когда я пугаюсь или волнуюсь.

Токло пренебрежительно фыркнул.

— По-моему, все это чепуха! Не бывает так, чтобы ничего нельзя было сделать. Надо научиться как-то управлять собой.

— Наверное, — легко согласился Уджурак.

Они снова пустились в путь. Токло очень торопился, чтобы наверстать потерянное время. Уджурак сначала молча трусил за ним следом, но потом не выдержал, забежал вперед и крикнул, озорно сверкая глазами:

— А все-таки, летать здорово!

— Верю, — кивнул Токло. — Только больше этого не делай, ладно? Напрягись и скажи себе: не хочу превращаться!

Уджурак уныло кивнул, и Токло стало его жалко.

— Ладно, расскажи, как летал, — снисходительно предложил он.

— Это было чудесно! Я видел все вокруг — и горы, и ту долину, из которой мы пришли, и реки, и другие долины! Я стал таким легким, таким воздушным, я летел по небу, как опавший лист по ветру… А какой там сильный ветер! Мне даже возвращаться не хотелось, казалось, я могу вечно плыть по небу, как по океану.

Токло вполуха слушал его трескотню, а сам внимательно осматривался по сторонам. Как, скажите, он может защищать их от опасностей, если Уджурак будет без предупреждения делать такие глупости? Он принюхался и внезапно уловил знакомый запах.

— Чувствую реку, — крикнул он, перебивая болтовню Уджурака. — Хорошая река, рыбная. Пошли скорее, сейчас еще рано, другие медведи еще спят, так что мы с тобой будем одни на реке!

Он не выдержал и со всех лап помчался к реке, а Уджурак, позабыв о своих россказнях, побежал за ним следом.

Река оказалась широкой и мелкой, с широкими земляными наносами посередине. Токло чувствовал сильные запахи других медведей, но на влажном песке не было никаких следов, из чего Токло заключил, что остальные гризли ловят рыбу у изгиба реки, где виднелись густые кроны деревьев.

— Стой здесь, — велел он Уджураку. — Я пойду ловить лосося.

Уджурак послушно уселся на берегу и стал ждать.

Токо вышел на середину реки и первым делом как следует напился, наслаждаясь ледяной свежестью чистой воды. Течение здесь было медленное, но приглядевшись, Токло заметил знакомые серебристые проблески около дна. Не сводя глаз с воды, он пробрел вверх по течению.

Вот она! Ослепительно сверкнула чешуя, скользнуло упругое тело, и Токло нырнул, от нетерпения забыв о том, что метить нужно не туда, где увидел рыбу, а в то место, где она должна оказаться в следующий миг. Лапы его ударились о камни, брызги полетели в морду.

— Чуть-чуть не поймал! — крикнул с берега Уджурак. — Можно я тоже попробую? Ну пожалуйста!

— Замолчи! — сердито рявкнул Токло, снова вставая спиной к течению. На этот раз ожидание затянулось, и вскоре у Токло заныли плечи и стало щипать глаза от напряжения. Попробовал бы Уджурак постоять столько, не шевелясь и не сводя взгляда с речного дна!

— Смотри, вон она! — взвизгнул Уджурак над самым ухом Токло.

Токло так и подскочил от неожиданности и с ревом свалился в воду, подняв целую тучу брызг. Он был вне себя от ярости, но больше всего его бесило то, что малыш сумел незаметно подкрасться к нему так близко.

— Прости, пожалуйста, — пролепетал Уджурак. — Я не хотел тебя напугать! Я просто хотел посмотреть, как ты это делаешь.

— Великие Духи Воды! — взревел Токло, отряхиваясь. — Отойди подальше и смотри на здоровье, только с закрытой пастью!

— Хорошо, — закивал Уджурак. — Честное слово, я больше тебе не помешаю, вот увидишь! — Он послушно затрусил на берег и уселся там, обхватив лапами морду.

Сердито ворча, Токло вернулся на свое место. Этот глупый медвежонок распугал ему всю рыбу в реке своими глупыми выходками! Но что это? Серебристорозовая рыба плыла прямо в лапы Токло! Он присел и рассчитал место, где она окажется в следующий миг. На этот раз ошибки не будет!

— Ага! — оглушительно завопил Уджурак. — Попалась!

И он вбежал в воду всеми четырьмя лапами, подняв тучу брызг. Лосось метнулся в сторону, а на Токло обрушился целый каскад воды, так что он на миг оглох и ослеп от брызг.

— Уджурак! — в бешенстве заревел Токло, отряхивая лапами морду. — Ты тупой, как черный медведь! — Он потряс головой и открыл глаза.