Обладая полным превосходством на Черном и Азовском морях, белый флот провел ряд удачных десантных операций. 15 апреля 1920 года был высажен десант врангелевцев Дроздовской бригады (2 полка при четырех орудиях) в Хорлах (40 км западнее Перекопа). Части бригады прошли с боями по тылам красных до 60 км, разрушив подготовку к очередному наступлению. Из Хорлов бригада дошла до Перекопа, ударив по красным с тыла и посеяв в их частях панику. В ходе десанта врангелевцы потеряли около 600 человек убитыми и ранеными. В тот же день врангелевцы высадили десант у Кирилловки (отряд капитана Машукова в 450 человек при одном орудии). Этот отряд разрушил железную дорогу, посеял панику, оттянув на себя до 5 тысяч красных, и через Геническ вернулся в Крым, потеряв 80 человек.

15 мая состоялся налет врангелевского флота на Мариуполь, в ходе которого был произведен обстрел города и увод некоторых судов, которые должны были стать основой красного флота, в Крым.

Уже в конце апреля 1920 года Врангель одобрил план общего наступления из Крыма. План предполагал молниеносный захват района Днепр — Александровск — Бердянск, при успехе первого этапа операции следовал второй этап — выдвижение на линию Днепр — Синельниково — Гришино — Таганрог, и далее третий — наступление на Дон и Кубань. Предполагая перенести на Дон и Кубань главный удар наступления, Врангель рассчитывал оставить для прикрытия Крыма только 1/3 своих сил. Не веря в мобилизационные возможности Украины (понимая, что украинского крестьянина будет сложно затянуть в Русскую армию) и не желая сталкиваться с армией Петлюры, Врангель считал, что на Дону и Кубани находится главный людской ресурс — казачество, которое могло бы дать Русской армии еще тысяч 50–70 бойцов для нового похода на Москву. Таким образом, захват украинских земель также не был самоцелью Врангеля (как и его предшественников Каледина, Колчака, Деникина). При неудаче общего наступления планировалось захватить продовольственные запасы Северной Таврии и вновь укрыться за перешейком. Успех наступательной операции Врангелю виделся в связи с организацией широкого фронта с польской армией, частями Петлюры, Булах-Балаховича[31] и украинскими повстанцами, с восстаниями на Дону и Кубани.

5 мая Врангель праздновал успех эвакуации окруженных частей Кубанской и Донской армий из района Сочи, что давало Русской армии новое боевое пополнение. Общая численность врангелевцев выросла до 40 тысяч человек, однако во фронтовых частях их количество не превышало 22 тысяч штыков, 2 тысяч сабель, объединенных в 4 корпуса. 13-я советская армия в мае 1920 года перед наступлением врангелевцев усилилась до 15 тысяч штыков и 4 тысяч сабель.

Реорганизация армии в конце апреля — мае 1920 года прошла успешно, в связи с тем что большевики оставили свои планы вторжения в Крым после серии поражений под Киевом. Врангель подавил оппозиционность в войсках казаков, отстранив командующего Донской армией генерала Сидорина. Но несмотря на перелом в боевом духе белогвардейцев, армия Врангеля была еще ослаблена вследствие малого количества конницы (до 2 тысяч сабель, хотя созданию конницы Врангель придавал исключительное значение), артиллерии и пулеметов.

Наступление Врангеля началось в первых числах июня 1920 года, когда реорганизованный 2-й корпус генерала Слащова был посажен на суда в Феодосии и через Керченский пролив переброшен на побережье Азовского моря. При сильном шторме Слащову удалось произвести успешный десант в районе Геническа (с. Кирилловка) (десант в 10 тысяч штыков и сабель, 50 орудий, 2 броневика).

6 июня части Слащова начали быстро продвигаться на север, заняв 10 июня столицу Северной Таврии — Мелитополь. Однако еще несколько дней шли ожесточенные бои за Мелитополь, красные любой ценой пытались вернуть город.

1-й корпус генерала Кутепова (костяк — Корниловская, Марковская, Дроздовская именные дивизии), вырвавшись из Крыма через Перекоп, разбил «завесу» 13-й армии красных и к 13 июня занял позиции вдоль Днепра от устья до Каховки. Казачий Донской корпус генерала Абрамова выступил от Чонгарской переправы в направлении к северо-западу на Мелитополь, а далее к Ногайску и Бердянску, имея приказ продвигаться в направлении Дона вдоль Азовского моря. Сводный корпус кубанских казаков генерала Писарева при поддержке танков и бронепоездов также наступал на Генический укрепрайон с чонгарских позиций.

За первую неделю наступления Врангеля красные потеряли почти всю Северную Таврию, около 7 тысяч пленных, 27 орудий, 2 бронепоезда. Однако через неделю наступление белых приостановилось — части Врангеля подтягивали свои резервы, закрепляли занятые районы, отбивались от контратак красной конницы (2-й кавдивизии Блинова), которая 10 июня остановила продвижение Сводного корпуса белых.

К 19 июня войска Врангеля достигли рубежа Днепр-Орехов — Бердянск. Советское командование направило против Врангеля еще три дивизии и две отдельные бригады, конный корпус Жлобы (кроме частей 13-й армии). Это привело к усилению 13-й армии до 30 тысяч штыков и 11 тысяч сабель. С этими силами красные могли вновь вернуть Северную Таврию и разгромить Врангеля. Вместо опозорившегося командарма 13-й армии Р. Эйдемана (бывший прапорщик) был назначен новый командарм И. Уборевич (бывший подпоручик).

24 июня врангелевский десант на два дня занял Бердянск, а в июле десантная группа капитана Кочетова высадилась у Очакова.

Уборевич немедленно развернул наступательную операцию, создав две ударные группы: группу Федько (3, 42, 46-я дивизии, две отдельные бригады) и конную группу Жлобы (1-й отдельный кавкорпус Жлобы в 12 тысяч сабель и штыков, 2-я кавдивизия Дыбенко, 40-я дивизия, 9 самолетов). Группа Федько должна была ударом с севера, из района Александровска, сокрушить корпус Кутепова и выйти к Мелитополю. Конница Жлобы ударом с востока должна была смять корпус Абрамова и выйти в тыл корпуса Кутепова, отрезав отступление врангелевцев в Крым.

27 июня 1920 года началось контрнаступление 13-й армий. На первых порах неудачи постигли группу Федько, которая не только не смогла разбить корпус Кутепова, но и сама была отброшена и обращена в бегство, а белые двинулись на Александровск. В то же время некоторых успехов достигла группа Жлобы, которая, незаметно сконцентрировавшись у линии фронта, прорвала линию пехоты корпуса Абрамова, врезавшись в тылы белых.

Врангель бросил на направление прорыва все имеющиеся у него силы: несколько полков донских казаков, броневики, 20 самолетов. В результате боев группа Жлобы была остановлена и потеснена, но 2 июля она повторила наступление. Жлоба стремился прорвать фронт у села Черниговка, однако и второе наступление было отбито. Красная конница вклинилась в оборону, но не развила глубокого прорыва, потому что внутренние фланги белых корпусов оказались стойкими и не отступили, из-за чего части Жлобы оказались лишенными свободы маневрирования. Для разгрома Жлобы Врангель направил против конницы все резервные самолеты, броневики, бронепоезда, а также Корниловскую дивизию и донскую конницу. 3 июля группа Жлобы была окружена и разобщена на две части. Жлоба ринулся на север, но напоролся на Корниловскую дивизию и линию бронепоездов, что привело к распаду красной конницы на мелкие группы, которые были остановлены бронепоездом и пехотой белых на подводах. Одна из групп красной конницы вырвалась на юго-восток, но и там она столкнулась с донской конницей и авиацией белых. В результате полного разгрома группы Жлобы в плену оказалось до 9 тысяч красноармейцев, 1 тысяча красноармейцев была убита. Трофеи белых составили 3 тысячи коней, 60 орудий, 200 пулеметов.

Одновременно с контрнаступлением Жлобы красные переправились через Днепр (у Каховки), выйдя в тыл белым, но были легко отброшены за Днепр.

После побед над Жлобой и Федько врангелевцы перегруппировались (объединены Донской и Сводный корпуса, корпус Слащова с северного участка фронта был переброшен на запад, занял оборонительные позиции вдоль Днепра, а на его место прибыл корпус Кутепова) и начали новое наступление, не дав советским частям опомниться.