Наступление началось 16 февраля, а 18 февраля частям УГА удалось перерезать железную дорогу Львов — Перемышль, лишив город связи с Польшей. Во Львове началась паника, польское командование поговаривало о сдаче города. Командующий польским галицким фронтом смог добраться до города только на самолете. Одновременно с наступлением на Львов части УГА 17–20 февраля развернули наступление на Раву-Русскую. На оборону Львова из Польши спешно были направлены группа генерала Ивашкевича — 5 тысяч штыков (бывшего командира дивизии русской армии в годы Первой мировой) и полковника Минкевича — 5,5 тысячи штыков.
20–23 февраля поляки контратаковали, тем самым восстановив линию фронта на 16 февраля. К этому времени во Львов прибыла миротворческая миссия Антанты французского генерала Бартелеми. Миссия Бартелеми привезла в Польшу 10 тысяч винтовок, 100 пулеметов, 18 самолетов. Бартелеми предлагал посредничество в урегулировании галицкого конфликта со стороны Версальской мирной конференции. Миссия навязывала враждующим сторонам свою линию раздела Галичины между Польшей и Украиной, которая не устраивала политиков ЗУНР. Бартелеми требовал от правительства ЗУНР передать Польше нефтяной район Дрогобыча, земли вокруг Львова, от Галицкой армии миссия требовала отступить на линию Буг — Николаев — Стрый — Сколе. 2 февраля 1919 года миссия встречалась с делегацией ЗУНР и УГА во главе с генералом Омельяновичем-Павленко. Украинцы отвергли «линию Бартелеми» и предложили свою линию перемирия по реке Сан. Это предложение было полностью не реально, так как амбициозным польским генералам предлагалось сдать Львов и еще несколько важнейших стратегических пунктов в Галичине. 22 февраля переговоры в Ходорове проходили уже с участием Петлюры. Петлюра, который только десять дней назад стал главой Директории УНР, пытался уговорить галицких политиков пойти на компромисс, на некоторые территориальные уступки для сохранения республики и обретения помощи Антанты. Однако галичане были непреклонны. Именно февральские переговоры стали непреодолимым испытанием для акта воссоединения ЗУНР и УНР. Политики Галичины не пожелали учитывать мнение главы УНР, а Петлюра и Петрушевич, поругавшись между собой, сделали акт воссоединения фикцией. Польские генералы убедили членов миссии Антанты, что в срыве переговоров виноват был именно Петлюра, так как он не смог применить свою власть главы государства и не заставил галицких лидеров прислушаться к предложениям Антанты.
Несмотря на провал переговоров, миссия добилась временного перемирия с 24 февраля 1919 года. 28 февраля украинская делегация полностью отбросила предложения об установлении «линии мира», и со 2 марта война вспыхнула с новой силой.
7 марта началось наступление польской группы Беккера на околицах Львова, однако оно было отброшено контрнаступлением украинских войск, в ходе которого были заняты Вовчухи, захвачено 300 пленных и 6 пушек. 9–11 марта проходило успешное наступление ударной бригады УСС. Польское командование было поставлено в сложное положение и даже опасалось сдачи Львова. Однако полякам в этот раз пришла помощь с Перемышля — группа Александровича. 15–18 марта контрнаступление поляков у Львова восстановило фронт. 26–27 марта новое наступление поляков привело к потере украинцами Яворова и Янова, к отступлению одного корпуса. УГА с позиций, которые они удерживали долгих четыре месяца.
8 начале апреля 1919 года УГА начало лихорадить. Чувствовалось общее переутомление и ощущение безнадежности. Дело в том, что в Центральной Украине армия УНР терпела поражение за поражением, в то время как Красная Армия не только одерживала победы над Деникиным и Петлюрой, но даже изгнала войска Антанты из Одесского региона. В то же время у российских большевиков появился новый союзник — красная Венгрия. В то время как Галицкой армии помощи ждать было неоткуда, польская армия неизменно, с каждой неделей усиливалась благодаря поддержке Антанты. Бойцам УГА стало известно, что скоро они столкнутся с новой польской армией генерала Геллера, превосходно вооруженной и обученной во Франции, и ходили слухи, что эта армия в 100 тысяч штыков явится под Львов уже в начале мая 1919 года и ее появление ознаменует быстрый разгром Галицкой армии. Среди армии и населения Галичины распространялись слухи о предательстве высших офицеров УГА. Падению доверия к руководству ЗУНР и командованию УГА способствовала не только польская пропаганда, но и распри, между лидерами ЗУНР и «левыми» галицкими социалистами, за спиной которых находился Петлюра. Противодействие «правых» и «левых» в галицкой политической элите привело к восстанию в Дрогобыче (14 апреля) армейских частей УГА и местной милиции.
В это время усилилась и пропаганда большевиков, стремившихся к разложению Галицкой армии. Нерешенность земельного вопроса и мобилизации в УГА приводили к перманентным восстаниям галицких крестьян, что расшатывало оборону УГА. Но самой опасной была повстанческая борьба местного польского населения в тылу УГА.
Польские политики вели успешную пропаганду и среди лидеров стран Антанты, представляя борцов за независимость Украины как большевистских бандитов, погромщиков, авантюристов, которые не могут удержать порядок и не признают право частной собственности. Можно сказать, что к маю 1919 года ЗУНР уже проиграла пропагандистскую войну.
В марте 1919 года острый кризис в Галичине вынудил Государственный секретариат ЗУНР и командование УГА подать польскому командованию предложения о перемирии, используя позицию США (США настаивали на переговорах и учете прав галичан). В конце марта польское командование прервало переговоры в Хырове, которые велись между галицким и польским командованием при участии американского наблюдателя.
К началу мая 1919 года польское контрнаступление сбило галичан с некоторых укрепленных позиций. Надеясь на мирную конференцию, правительство ЗУНР провоцировало отступление частей УГА со старых позиций. Однако условием для начала переговоров о перемирии поляки выдвинули требование отступления УГА на линию Бартелеми.
Руководство ЗУНР поняло всю необходимость возобновления переговоров только перед лицом грозящей опасности со стороны армии генерала Геллера, которая начала передислокацию из Франции в Польшу. Юзеф Геллер сформировал свою армию (называлась по цвету мундиров — «голубая армия») при помощи Франции, и она была формально подчинена не польскому вождю Пилсудскому, а главнокомандующему союзных войск в Европе французскому маршалу Фошу. Эта армия состояла из 6 дивизий в 68 тысяч солдат и офицеров, при 8 эскадрильях авиации, 114 танках, 7 артиллерийских полках. Армию составляли преимущественно добровольцы из США (2 тысячи бойцов), из Англии (10 тысяч), из Франции (4 тысячи), из бывших пленных поляков австрийской армии, которые находились в итальянских лагерях (более 40 тысяч).
Антанта, вооружившая эту армию, поставила при передислокации ее в Польшу главное условие — использовать ее только против Красной Армии, если она начнет продвижение на запад для поддержки мировой революции. Но ни Пилсудский, ни Геллер не собирались выполнять эти условия. Они понимали, что история дает только один шанс, когда под шумок Гражданской войны можно безнаказанно оттяпать у соседней страны огромную территорию (Галичину и Волынь) с населением в 10 миллионов человек. Мечтая о великой Польше, Пилсудский и Геллер решили обхитрить антантовских лидеров (прежде всего лидеров США и Великобритании) и использовать армию Геллера в молниеносном наступлении против УГА и армии УНР.
Предполагалось две дивизии армии Геллера направить в наступление на нефтяной район Дрогобыч — Борислав, силами двух дивизий ударить на Броды и, разбив Первый корпус УГА, выйти в тыл Галицкой армии. Две дивизии планировалось направить на волынский фронт против армии УНР.
7 мая 1919 года генерал Геллер создал три ударные группы для реализации этого плана. Но накануне наступления Англия и США сделали несколько резких заявлений против использования частей «голубой дивизии» Геллера в боях в Галичине. Геллер не обратил на эти заявления серьезного внимания, хотя до середины мая 1919 года еще находился в подчинении маршала Фоша.
