3–14 января 1919 года, используя эвакуацию частей немецкой армии с Волыни, польские группы генералов Ридз-Смиглы и Ромера, полковника Сандецкого, разбив незначительные гарнизоны Директории, заняли Ковель и Владимир-Волынский (узловые станции).
Командование армии УНР было вынуждено создать против польского давления с запада Холмско-Волынский фронт атамана Шаповала и переориентировать против польских войск западный фланг Северо-Западного фронта атамана Оскилько. Перед частями этих фронтов армии Петлюра поставил задание — во второй половине января 1919 года отбросить польские войска за реки Буг и Сан. Северо-Западный фронт организовал Владимиро-Волынскую ударную группу в 5 тысяч штыков и сабель при 6 пушках для захвата Владимира-Волынского. Холмский фронт — Ковельскую ударную группу в 1,5 тысячи штыков и сабель при 2 пушках для освобождения Ковеля. 21 января обе ударные группы армии УНР начали наступление на польские позиции. Кровопролитные бои разыгрались у Владимира-Волынского, который был взят украинской армией уже 22 января 1919 года.
Но успех невозможно было закрепить: через несколько дней части Красной Армии нанесли удар в спину армии УНР через полесские болота на Сарны, Коростень, Ковель. Поляки использовали фактор борьбы украинских Волынских соединений на два фронта для своего контрнаступления в конце января 1919 года, в ходе которого польская армия отбила Владимир-Волынский и оттеснила украинские части от Ковеля.
В феврале 1919 года командиром фронта на Волыни стал генерал Осецкий, которому удалось из полупартизанских отрядов создать регулярные армейские полки, которые были объединены в Серый корпус — около 3 тысяч штыков и Холмскую группу — около 5 тысяч штыков. На польской стороне также произошли структурные изменения. Командующим фронтом, направленным против частей УНР, стал генерал Довбор-Мусицкий, а командиром основной ударной группы, наступавшей на Волыни (3 тысячи штыков), стал генерал Ридз-Смиглы.
3–8 марта 1919 года на Волыни прошло наступление польских войск, которым удалось захватить некоторые районы. Успеху этого наступления способствовали действия диверсионных групп из местных волынских поляков, которые разрушали тылы украинской обороны. Но, несмотря на отдельные победы врага, украинские части (до середины мая 1919 г.) продолжали удерживать фронт, прикрывая Луцк и Ровно.
В целом зима 1919 года — время затишья на украинско-польском фронте. Время, когда только формировались армии противников и фиксировались позиционные бои местного значения вокруг Львова, Самбора и у Перемышля. В это время Польша еще не имела возможности направить в Галичйну значительные военные силы, а ЗУНР еще не сформировала мобилизационный аппарат. Зимнее затишье позиционной войны и холодные окопы толкнули командование УГА на далекие походы, которые едва не закончились новыми войнами с Румынией и Венгрией. В январе 1919 года в горных карпатских селах появилось украинское микрогосударство — Гуцульская республика, которая заявила о своем присоединении к ЗУНР. Слабость румынских и венгерских войск в районе Карпат и окончательно не решенная судьба Закарпатья толкнули УГА на походы за Карпаты. В январе 1919 года в Закарпатье направляются небольшие части УГА (несколько батальонов) для присоединения края. Однако стычки этих войск с войсками Румынии и венгерской полицией, а также позиция Чехословакии, намеревавшейся оккупировать Закарпатье, заставили галичан возвратиться домой.
Дело в том, что в январе 1919 года чешская армия вошла в Ужгород, начав постепенную оккупацию Закарпатья. Правительство ЗУНР пользовалось некоторой поддержкой Чехословакии, которая стала единственной страной мира, если не считать УНР, которая торговала с ЗУНР. Из Галичины в Чехословакию шла нефть, а чехи направляли в Галичину медикаменты, оружие, боеприпасы. Только Чехословакия могла открыть ЗУНР «окно в Европу», поэтому ее правители не стали ссориться с чехами и вывели свои части из Закарпатья.
22 января 1919 года в Киеве состоялся торжественный акт воссоединения Центральной Украины и Западной Украины — «акт злуки». Формально ЗУНР вошла в состав УНР как Западная область УНР, но это были только «благие намерения». Акт «злуки» не стал правовым актом, а остался только декларацией. Объединение держав откладывалось до проведения Учредительных собраний, которые так и не были созваны. Лидеры ЗУНР, и особенно президент Петрушевич, не хотели утерять и частички власти. Поэтому ни одно государственное учреждение ЗУНР не подчинилось правительству Директории УНР, а Галицкая армия оказалась полностью независимой от командования армии УНР и структур военного министерства УНР. Более того, чтобы не утерять власть, президент Петрушевич с марта 1919 года стал постоянно интриговать против лидера и главнокомандующего УНР Симона Петлюры. Рекомендации Петлюры с ходу отвергались лидерами ЗУНР. Можно сказать, что ЗУНР и УНР находились в союзных отношениях, но проводили независимую друг от друга военную, внешнюю и внутреннюю политику. Такое положение приводило к военным поражениям как Галицкой армии, так и армии УНР.
К январю 1919 года поляки установили полный контроль над важнейшими стратегическими железными дорогами Перемышль — Львов, Перемышль — Рава-Русская, Перемышль — Хыров, по которым они снабжали свои передовые позиции, направляли пополнения и двигались в глубь Украины. Зимой 1919 года поляки проводили стратегический план окружения частей УГА путем концентрации польских войск на двух флангах у Хырова — на юге и у Равы-Русской — на севере Галичины, что давало им значительное стратегическое преимущество. В то же время фронт поляков имел серьезный недостаток в виде «львовского выступа» — узкой полоски земли вдоль железной дороги Перемышль — Львов, связывавшей Львов с Польшей. Эту полоску земли польской армии удавалось удерживать, отвлекая значительные военные силы, находясь в окружении с трех сторон.
6–11 января 1919 года польская группа генерала Ромера, которая базировалась в Раве-Русской, ударила по позициям группы «Север» УГА и, разгромив их, заняла Жолкву. Пройдя тыл группы «Север», поляки вошли в осажденный Львов. У польского командования появилась возможность полностью ликвидировать северный фронт, но уход группы Ромера во Львов дал возможность УГА оправиться от удара, восстановить фронт и снова вернуть Жолкву, захватив в этом городе обозы и тыловые организации поляков.
7 января провалилось наступление поляков на Угнев. 6–9 января польские отряды попытались ударить из Львова на север для помощи генералу Ромеру, но это наступление не достигло цели.
Второе наступление частей УГА на Львов началось 11 января 1919 года с юга на львовский плацдарм. Это наступление было также не подготовлено и велось для того, чтобы набрать балы на Версальской мирной конференции, на которой в это время обсуждался галицкий вопрос. Уже 12 января поляки начали свое встречное наступление на юг, опрокинув части галичан. К этому времени попытки взять Львов были уже не под силу УГА.
8 конце января 1919 года наступление поляков на севере приводит к разгрому обороны галичан и к захвату польскими войсками Угнева и Бельза. В начале февраля 1919 года польские части ударили на Самбор с целью выйти в район нефтедобычи, но наступление поляков провалилось, и, контратакуя, УГА захватывает исходный пункт этого наступления — Хыров. 4 февраля галичанами было успешно отбито наступление поляков у Вовчухов под Львовом.
В начале февраля 1919 года стратегическая инициатива стала переходить к Галицкой армии. Польская армия не могла оказать достаточной помощи фронту в Галичине, так как руки у ее были связаны чешско-польским конфликтом. В феврале 1919 года на львовский фронт прекратился приток вооружения и свежих частей. План третьего наступления УГА на Львов — Вовчуховской операции — готовили полковники бывшего царского Генерального штаба Какурин и Мишковский. Целью этой операции было полное окружение Львова и выход к Перемышлю. Руководители ЗУНР требовали от командования армии, не считаясь ни с какими потерями, взять Львов штурмом в ближайшие дни. Успех операции гарантировал бы серьезные преимущества на переговорах с поляками, которые ожидались к 20 февраля, с приездом антантовской миссии.
