Гермиона была найдена в Запретном лесу без сознания. Она не помнит, что с ней произошло. На её плече — укус, и под подозрение попадает единственный оборотень, оказавшийся неподалёку, — Ремус Люпин. Но есть загвоздка: он не мог причинить ей боль, ведь Гермиона значит для него нечто гораздо большее, чем могла себе представить...