Спустя 5 лет после войны Гермиона снова собирается в Хогвартс. Расстроенная неудачей на защите своей диссертации, она испытывает острое чувство одиночества, пока не оказывается в купе с Ремусом Люпином - единственным человеком, способным её понять, в которого к тому же она давно была влюблена.