Начало 1960-х годов. Чарльз вырос набожным, поступил в семинарию и принял сан священника. Он координирует волонтерскую помощь нескольким благотворительным организациям в Нью-Йорке. Начав сотрудничать с организацией, которая помогает бедным, он встречает Эрика Леншерра. Когда их взгляды встречаются, Чарльзу приходится противостоять величайшему искушению в своей жизни и учениям церкви о том, что такое любовь. В этом АУ у Чарльза есть его способности - просто он об этом не знает.