В 1969 году Эрик сталкивается с проблемой быстро возрастающих телепатических способностей Чарльза. Похоже, что у его дочери тоже появляется эта сила. Хрупкий баланс их отношений рискует разрушиться, когда Рейвен возвращается с собственными шокирующими новостями. Но кое-что совершенно другое переворачивает его мир с ног на голову...