Когда девушке было восемнадцать, её семья приехала в Варнам. Отец сильно заболел, поэтому в городе пришлось задержаться. Прогуливаясь по местным улицам, музыкантша наткнулась на юную девушку. По одеждам было понятно, что она из знатной семьи. Но кое-что в ней Нори зацепило. Девочка общалась с купцом на равных, причем обсуждали они не товар, а какую-то повсеместность. Ни в одном другом городе она не видела, чтобы люди из знатного рода так общались с простым народом. Бард понимала, что многое упустит, если не познакомиться с этой леди.

Дни стали более насыщенными и интересными. Они общались, играли. Несмотря на свой юный возраст, девушка многое уже знала об этом мире, сразу видно, что родители хорошо занимались её образованием.

Нори вдруг почувствовала, что именно этого и не хватало: спокойной жизни на одном месте. Родного человека, с которым весело проводить будничные дни. Она вдруг поняла, как сильно её выматывали бесконечные переезды. Если бы её семья оставалась хоть где-нибудь на месяц, то было бы гораздо легче. С Анной они стали хорошими подругами, да и Нори уже успела познакомится с несколькими хорошими людьми. После долгих размышлений, когда отцу уже стало лучше и они собирались уезжать, девушка с уверенностью заявила, что хочет остаться. Родители, конечно, расстроились, но приняли выбор дочери.

После решения остаться, Нори ворвалась в «Медвежью лапу», где познакомилась с Брайаном и заявила, что отныне здесь она будет играть. У трактирщика в это время были непростые времена: жену унесла болезнь, а единственный ребёнок, сын, уехал в Форун чтобы учиться. Хоть Брайану было не до веселья и музыки, но девушку он принял.

С тех пор прошло пять лет. Со временем их отношения выросли, Брайан почувствовал, будто у него теперь есть дочь, а Нори играет с ощущением, что её поддерживает добрый дядюшка.  Нори играет в единственной таверне почти каждый день и дружит со всем городом. Но её сердце навсегда заполнила та, ради которой она осталась. И эта девушка сейчас сидит и смотрит как она играет, попивая вишнёвый морс из деревянной кружки.

Хоть лицо Анны и выглядит непринуждённым, но сейчас у неё в голове происходят миллионы развитий событий по поводу неё, Дерека и родителей. Конечно, у неё есть почти две недели на раздумья, но мама уже всё знает, а там и до отца не далеко, если не быть осторожной. Единственный безопасный вариант с ним встретиться в ближайшее время – вечер в таверне. После этого будет уже сложнее.

Солнце стремится в объятья горизонта. Анна послушала старые и новые мелодии её подруги. Потихоньку народ начал собираться в таверне. При желании гул голосов мог затмить самый громкий инструмент, но все уважали Нори за её творчество и поэтому вели себя, по возможности, тише. Конечно, без пьяных драк не обходиться, но, опять-таки, их стало меньше с приходом барда. Леди начинает зевать, а это значит, что пора собираться.

– Ты не хочешь остаться? – взяв подругу за руку, нежно произнесла Нори. – Народ собрался, сейчас песни начнутся.

– Я бы с удовольствием осталась, но тогда будет меньше вероятность, что я смогу прийти на концерт. – с лёгкой улыбкой произнесла Анна.

– Я понимаю, конечно, иди. – с этими словами девушки крепко обнялись и долго не могли оторваться друг от друга.

Анна, не спеша, спускается с лестницы, захвати с собой сумку с тетрадями, в которых написаны заметки по недавно прочитанным книгам. Взглянув в сторону, она увидела, как двух молодых парней слуги ведут в кабинет отца. Они были ей не знакомы, девушка предположила, что это те самые музыканты, о которых говорила Нори. О мероприятии должны предупреждать гораздо раньше, а не за день, поэтому непонятно, что они здесь делают именно сейчас. Возможно, что-то случилось и Анна искренне надеялась, что ничего серьёзного не произошло.

Надев простое серое платье и нежно розовый кардиган, она направилась в городскую библиотеку.

Пару лет назад, зимним утром, девушка направилась за свежей серией книг, там она познакомилась с юной леди, внешностью похожую на некоторых принцесс из историй: светлые, практически белые волосы, голубые глаза, ослепляющая улыбка и миниатюрное тело. Зовут её Элис, она первая подошла познакомиться. Благодаря книгам они быстро нашли общий язык и договорились раз в неделю приходить в библиотеку, чтобы обсудить прочитанное. Элис так увлеклась беседами, что забыла свою изначальную цель знакомства. Она родная сестра Оливера. С Дереком, тоже хорошо знакома и он попросил её узнать об Анне, чтобы он мог произвести на неё впечатление. Поспешив к другу, красная от смущения, потому что забыла об обещании, она увидела в углу парка двух влюблённых. Нежно смотрящих друг другу в глаза. Её помощь так и не понадобилась, он смог сделать всё сам. Но всё равно после этого извинилась. Конечно, Дерек не держал на неё зла.

Несмотря на летний сезон, ветры раздували достаточно сильно, что иногда приходилось сверху надевать что-нибудь теплое. Распущенные волосы Анны развевались в сторону, приходилось частенько убирать их с лица. Повернув за угол, ветер подул в спину и вот уже она не видела дороги, запутавшись в собственной прическе. Пытаясь хоть как-нибудь приспособиться, она не заметила девушку, идущую уверенным шагом, смотря только вперёд и сильно врезалась в её плечо так, что чуть не потеряла равновесие.

– Прости, ты в порядке? – незнакомка слегка придержала Анну за руку, чтобы та смогла встать прямо.

– Да, это вы меня извини… – леди не успела договорить, как тут же потеряла дар речи. Перед ней стояла стройная красивая девушка в одежде больше предназначенной для путешествий. Её голова закрыта капюшоном, а из него выглядывают длинные рыжие волосы. А глаза…красные.

«Демон!» – кричал голос в голове Анны, но она не могла пошевелиться и лишь стояла с круглыми глазами, не зная куда себя деть. Даже те, кто никогда в жизни не видел демонов, знают, как они выглядят из священных писаний. Главные отличительные черты – это рога на голове и красные глаза. В разных культурах есть несколько своих замечаний, например, излишняя худоба или даже хвост. Неизменным остаются именно рога и цвет глаз.

– Эй, всё хорошо? Ты побледнела. – обеспокоенным голосом произнесла дьяволица.

– Небеса…Ты…ты… – девушка пыталась выдавить из себя хоть слово, но смогла только показать пальцем на свои глаза. Они стоят в узком коридоре. Анна вжалась в стену, но всё равно демон находится на расстоянии вытянутой руки.

– Что? О! Похоже изумрудная пыль перестала действовать. Так, где она у меня была… – демон начала рыскать по своим карманам. Найдя пузырёк с блестящим зелёным порошком, она отсыпала в ладонь небольшую горсть и одним легкими аккуратными движением нанесла на глаза. Немного отряхнувшись от остатков, она снова посмотрела на девушку.

Анна оторопела. Глаза демона стали зелёными после пыли. Магия это или что-либо ещё – не известно. Но одно она знала точно – нужно бежать.

– Эй, пожалуйста, не стоит так бояться. – начала успокаиваться незнакомка нежным голосом, – Я. Тебя. Не. Съем. Солнце высоко, луны нет и краснеть в ближайшие дни она точно не собирается. Пожалуйста, скажи хоть слово, я за тебя уже переживаю.

«Переживает? Демон? За меня переживает демон?» От такого шокирующего заявления Анна пришла в себя.

– Тогда зачем ты здесь? – это был единственный вопрос, который девушка смогла придумать.

– Гуляю.

«Гуляет? И всё? Как демон может просто гулять по улицам города? Нужно будет сказать отцу об этом. Немедленно!»

– Слушай, я могу понять твою реакцию. Но мы не такие плохие, как вы думаете. – начала дьяволица, облокотившись на стену. – Бывают такие любопытные путешественники, как я, которые просто ходят и наблюдают за жизнью людей. Я просто хочу узнать вас получше и никому ничего плохого не сделаю. Так что, если ты вдруг решила рассказать обо мне властям, то не стоит. Они всё равно ничего не смогут сделать. Я уйду из города раньше, чем паладины возьмут в руки свои кривые посохи, а ты только зря людей побеспокоишь. – девушка наклонилась ближе и заговорила устрашающим шёпотом. – Но более возможный вариант – тебе не поверят.