А Искорка уже рядом тут. Его жители города ждут. Он их защищает. С огненным мечом на черное облако наступает. Закружилось черное облако вихрем. Превратилось в огромного змея-грозовея. Ударил он Искорку по руке хвостом. Выбил огненный меч. Принялся вокруг него обвиваться. Не может Искорка руками шевельнуть, злодея с себя смахнуть. Выставил змей-грозовей свою голову против его головы. Открыл черную пасть. Вытащил ядовитое жало. Хочет убить.

Собрался Искорка с силами. Закипела в его жилах кровь. Наполнилось тело пылом-жаром. Выдохнул Искорка воздух из себя в пасть змею-грозовею. Своим жарким дыханием, словно огненным пламенем обжег, опалил ему пасть. Вскипел у змея черный яд. Стал его отравлять. Упал змей-грозовей на землю и превратился в новую страсть — в огромную клыкастую пасть.

Искорка думает: «Как бы мне в эту пасть не попасть?» Накинул на себя плащ-невидимку. Плюнула клыкастая пасть в него ядовитым черным дождем. Прожгла она плащ-невидимку. Стал Искорка видимым. Побежал он к горе. Стал на нее забираться. За ним клыкастая пасть несется. Не отстает. Следом на гору забирается. Сбросил Искорка большую каменную глыбу со склона. Покатилась она и в клыкастую пасть попала. Клыкастая пасть к подножию горы упала. Ударилась о землю и превратилась в черного рыцаря с мечом.

Забрался Искорка на самую вершину. А ему уже дышит черный рыцарь в спину. Стали они на мечах сражаться. Искорка отрубил ему руку. На ее месте новая вырастает. Отрубил голову. Вместо нее другая появляется. Не может он одолеть черного рыцаря. В нем сила Властелина Тьмы. Поглядел Искорка вниз с горы. На земле ни одного огня. Везде лежит кромешная тьма.

Вонзил Искорка огненный меч в сердце черного рыцаря. Обхватил его руками. И бросился вместе с ним вниз с горы. Черный рыцарь обратно превратился в черное облако. Рассеялось оно по воздуху и черным дождем в пропасть пролилось, ядовитым паром в землю ушло.

Упал Искорка с высокой горы. Ударился телом о землю. На том месте взметнулся огненный столб. Полетели от него по всей земле искры. Одни — у людей зажгли огни. Другие — в черную пелену попали и ее прожгли. Появились в ней дыры. Пробились в них яркие солнечные лучи. Прорвали тьму. Рассеялся мрак, ушла черная мгла. Появился свет на земле.

Увидел Властелин Тьмы свет. Испугался. От него стал укрываться, съеживаться, в черное пятно превращаться. Сделался маленьким черным пятном и в черный провал в тартарары ускользнул. Отступил Властелин Тьмы от земли. Убрался в свое царство беспросветного мрака и черной мглы.

Наступил новый день. Пробудилась утренняя Заря после ночного сна. Умылась росой, обвилась золотой косой. Натерла щеки румянами. Выпустила на волю гулять зарницы алые. Пошел во все стороны белый свет. Наступил рассвет. Вдруг Заря видит — перед ней искорка летает. Улыбнулась она. Заулыбались утренние зарницы, заполыхали огнями. Луговой туман улыбаться стал. Полетела искорка в самые высокие небесные места, на самую яркую звезду. Там и осталась.

Большой город. Ночь. На улицах на столбах в фонарях огни горят. В подворотнях — мрак. Вышел один призрак из стены. Вылез другой призрак из земли. Один спрашивает другого:

— Тебя как зовут?

Призрак отвечает:

— Меня зовут Кус-Кус! А тебя как называют?

— Меня называют Ба-Бах!

— Ты в эту ночь в кого превратишься?

— Дай подумаю!

Думал, думал Ба-Бах и говорит:

— Превращусь-ка я в колотушку. Буду бить всех по макушкам. А ты в кого превратишься?

— Дай подумаю.

Думал, думал Кус-Кус и говорит:

— Превращусь-ка я в страшную львиную пасть. Напущу на всех страсть.

Колотушка стала по улице летать, на столбах фонари разбивать. Львиная пасть стала по подвалам и крышам шнырять, котов за хвосты хватать. Надоело им с фонарями и котами воевать. Кус-Кус говорит:

— Пойдем по городу гулять!

Ба-Бах говорит:

— Будем до смерти людей пугать!

Пошли два призрака по улице налево, потом свернули в переулок направо и опять отправились прямо. Навстречу прохожий идет. Большую собаку на поводке ведет. Колотушка полетела, по спине прохожего огрела. Львиная пасть к собаке подбежала, пасть открывала, страшно зарычала. Собака испугалась. В сторону бросалась. Хозяина с ног свалила и в дом потащила.

Идут призраки дальше по ночному городу. У магазина сторож с ружьем сидит. У дверей сладко спит. Колотушка полетела, его по макушке огрела. Львиная пасть за рукав схватила и по земле поволочила. Сторож проснулся. От страха ужаснулся. Ружье на землю уронил. Подскочил, вырвался. Закрыл руками голову и побежал по городу.

Пришли призраки в порт. Видят: открыт ночной кабачок. В нем матросы сидят. Обрадовались. Думают: «Вот как станем пугать, все начнут убегать. Одни мы в кабачке останемся, позабавимся».

Зашли призраки в кабачок. А там спор идет. Принялись матросы кричать, друг друга пинать. Один схватил колотушку. И давай ею бить всех по макушкам. Началась драка. Бьют все друг друга без страха.

Вырвались призраки из кабачка на улицу. Ба-Бах говорит:

— Ну, братец, что со мной было! Еле-еле вырвался. Схватили меня и сильно колотили. Били обо все, что на пути стояло, — чуть голову не сломали.

Кус-Кус говорит:

— А об меня три бутылки разбили, два стула разломили. Я три зуба потерял. Чуть живой убежал. Пошли-ка, братец, отсюда подальше.

Один призрак большой черной тенью вошел в стену. Другой призрак маленькой черной тенью вошел в землю. Исчезли они.

Над городом пролетала Черная туча. Маленькая девочка гуляла с бабушкой. Она сказала:

— Бабушка! Черная туча — бяка! Она загородила солнце!

Черная туча услышала эти слова и решила наказать девочку. Она обернулась черным котенком. Девочка увидела черного котенка, взяла его на руки и принесла домой.

Наступила ночь. Все уснули. Черная туча обернулась в Страшимолу. Страшная Страшимола подошла к девочке и стала ее пугать. Девочка сказала:

— Не боюсь тебя! Ты мне снишься!

Черная туча обернулась в Криворожу. Страшная Криворожа подошла к девочке и стала строить страшные рожи. Девочка сказала:

— Не боюсь тебя! Ты мне снишься!

Черная туча обернулась в Яганогу. Страшная Яганога подошла к девочке, заскрежетала зубами, загремела костями и стала ее пугать. Девочка сказала:

— Не боюсь тебя! Ты мне снишься!

От злости Черная туча стала плакать. И выплакала все глаза. Осталась от нее одна черная лужица. Наступило утро. Девочка проснулась. Открыла глаза. Увидала за окном солнце и сказала:

— Бабушка, а Черной тучи уже нет!

Жил один мальчик. У него умирал дедушка. Позвал он внука и говорит:

— Завтра я умру. Под кроватью у меня лежит коробка. Утром ты к ней подойди и скажи: «Замарай, Замарай, из коробки вылезай!» А вечером другие слова произнеси: «Замарай, Замарай, в коробку полезай!» Берегись! Все сделай, как я сказал.

На другой день дедушка умер. Его положили в гроб. Утром мальчик встал, подошел к дедушкиной кровати и говорит:

— Замарай, Замарай, из коробки вылезай!

Мимо него проплыла черная тень и скрылась в темном углу. Наступил вечер. Мальчик забыл сказать другие слова. Лёг на кровать и стал засыпать. Стрелки часов приближались к двенадцати. Вдруг зашевелились и тревожно заговорили занавески на окне:

— Часы, часы, остановите стрелки. В полночь Замарай придет, мальчика украдет.