Мороз нарисовал на окне красивый ледяной узор. Стоит, любуется. Мальчик подошел к окну. Подышал на стекло, пальцем почертил. Испортил узор. Мороз сказал:

— Мальчик, мальчик, берегись!

Мороз навешал на березу снежные бусы и сережки. Мальчик стал трясти березу. С нее все осыпалось. Мороз сказал:

— Мальчик, мальчик, берегись!

Мальчик пришел с улицы домой. В окно застучала Вьюга, сказала:

— Пни трещат, кора на деревьях лопается — идет по лесу Мороз. Он ищет твою улицу.

Мальчик запер все двери. В окно застучала Метель, сказала:

— Мороз идет, из рукава снег трясет, холодом-стужей дышит. Он нашел твою улицу, ищет твой дом!

Мальчик испугался. Спрятался за печку. В окно застучала Пурга, сказала:

— Мороз нашёл твой дом, ищет твою комнату. Он хочет тебя заморозить, в льдинку превратить.

Заскрипела дверь. Отворилась. Мороз вошел в комнату. Спрашивает:

— Печка, скажи, где мальчик?

— Не скажу! Он на двор ходил, дрова приносил.

— Огонь, скажи, где мальчик?

— Не скажу! Он уголек раздувал, пламя разжигал.

— Дрова, скажите, где мальчик?

Дрова говорят:

— Вытащи нас из огня, тогда скажем.

Мороз в печь полез. Рукав прожег, усы и бороду спалил, а огонь не погасил, дрова не вытащил. Разозлился. Напустил в доме холод-стужу, снег натряс, окна заледенил. Наморозил и ушел. Мальчика так и не нашел.

Стала печка огнем пылать, теплом-жаром дышать — избу протопила и мальчика отогрела.

Мальчик по дороге идет. Вдруг из канавы — из глубокой ямы выбирается горбатый да хромой мужичок, а за ним кривой да рябой мужичок. Мальчика хвать за рукавок. Мальчик спрашивает:

— Вы кто?

Один говорит:

— Я — Манила!

А другой:

— Я — Увадила!

Принялся Манила заманивать:

— На моей опушке пряничная избушка блином покрыта, оладьями набита. У пирожного крыльца три ручья — кисельные берега и течет медовая вода. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. У вади ла за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в темный лес ведет.

На пути малиновый куст стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Отведай мою малину.

Мальчик остановился, стал есть малину. А Манила опять заманивает:

— На моей опушке в пряничной избушке есть карамельная кадушка. В карамельной кадушке — ватрушки и сушки. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. Увадила за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в глухую чащу ведет.

На пути орешник стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Возьми мои орешки, погрызи для потешки.

Нарвал мальчик орехов, стал грызть. А Манила все заманивает:

— На моей опушке в пряничной избушке есть сахарная клетушка. В сахарной клетушке — пирожки и плюшки. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. Увадила за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в гнилое болото ведет.

На пути яблоня стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Натряси яблок да отведай.

Стал мальчик яблоню трясти. Посыпались с веток яблоки. Принялись бить-колотить Манилу и Увадилу. Шишек набили и еще по горбу налупили. Испугались Манила и Увадила, побежали и в болотную трясину попали, не выбрались.

Мальчик набрал яблок и из леса домой пошел.

Начинался день. Пробудилась утренняя Заря после ночного сна. Умылась росой, обвилась золотой косой. Пошел от нее во все стороны белый свет. Наступил рассвет. Вдруг всколыхнулись на небе зарницы. Затрепетали как раненые птицы. Выступила на них кровавая пелена. Пришла страшная беда. Померк белый свет навсегда. Восстал Властелин Тьмы. Закрыл черной пеленой солнце и белый свет. Померк он на век. Опустилась на землю черная ночь и кромешный мрак.

Успела угасающая Заря отломить кусочек от солнечного луча. Превратился он в огненный меч. Для него она взяла горсть земли с белой звезды.

Сковала серебряные ножны. Собрала в лугах прозрачный туман. Сшила из него плащ-невидимку. Положила чудесные вещи под белый горючий камень в черном лесу. Высекла из белого горючего камня искру. Дух огня вдохнул в него жизнь. Полетела искорка на землю. Легла у белого горючего камня. Превратилась в маленького мальчика.

Жили в селении старик и старуха. Старик проснулся утром. Выглянул в окно. На улице темно. В печи огонь гаснет, тьму не освещает. Решил старик в лес за хворостом сходить. Пришел в лес. И заблудился в темноте. Сел на пень. Не знает, куда путь держать. Вдруг видит: светлячки, словно огоньки, светятся, летят, дорогу освещают. Пошел он за ними. Привели они его к белому горючему камню. Узнал старик заветное место. Обрадовался. Думает: «Теперь-то дорогу найду домой».

Слышит старик — кто-то плачет. Пошел на голос. Поглядел. Под белым горючим камнем маленький мальчик на потухающем кострище лежит и голосит. Огненные искры вокруг летают. К нему не подпускают. Протянул старик руку к кострищу, и искры погасли. Пожалел старик брошенного мальчика, положил в подол кафтана. Понес домой. Приходит и с порога говорит:

— Гляди, старуха, какого я мальчика в лесу нашел.

Радуется старуха:

— Сыночком нашим будет!

Назвали они мальчика Искоркой. Растет мальчик не по дням, а по часам. Не ест он, не пьет. Подойдет к очагу. Поглядит на огонь. Вдохнет жар и тем сыт бывает, и силы прибавляет. Не успели старик и старуха подивиться, как Искорка вырос. Стал добрым молодцем. Собрался он в дорогу. Спрашивают они его:

— Кто твой отец и мать?

Искорка говорит:

— Моя мать — светлая утренняя Заря, мой отец — дух Огня.

— Куда же ты идти собрался?

— Иду в город, людей от воинов Властелина Тьмы спасать.

Ушел из селения Искорка. Пришел в темный лес к белому горючему камню. Вывернул его из земли. Достал из-под него огненный меч, вложил в серебряные ножны. Одел плащ-невидимку. Отправился в город.

Тьма. Стоит беспросветная ночь без конца. Без жаркого солнца холод людей одолевает, все живое на земле зябнет. Выпал из черных холодных облаков черный снег. Упал на землю. Из него стало семь комков. Превратились, слепились снежные комки в черных снеговиков. Встали они в полки. У них в руках черные снежки.

Ходят черные снеговики по городу. Бросают снежки людям в голову. В кого снежок попадает, тот ледяной глыбой застывает. По городу снеговики за людьми гоняются. Своей победе над ними радуются…

Пришел Искорка в город. Видит, на улицах ледяные глыбы стоят. В них замурованные люди мертвым сном спят. Охотятся за жителями города воины Властелина Тьмы — зловещие черные снеговики.

Скинул Искорка плащ-невидимку. Вынул из серебряных ножен огненный меч. Пошел черных снеговиков сечь. Принялся им головы отрубать. Черные снеговики стали в него снежки бросать. Их огненным мечом Искорка рассекает. Они на землю падают и тают. Убил он всех черных снеговиков. Осталась от них одна ледяная черная слякоть, лежит черными лужами на земле.

Вдруг черная слякоть стала ручейками в одно место стекаться. Повеяло холодом-стужей. Закружило колючим ветром. Превратилась черная слякоть в страшного зловещего Ледняка. Бросил он в Искорку черные острые льдинки. Попали они ему в ноги и покрыли их толстым льдом. Не может Искорка и шага ступить. Прикоснулся он к ногам огненным мечом. Растаял ледяной покров. Ноги стали ходить. Бросил Ледняк ему в глаза ядовитую липкую порошу. Сомкнулись веки. Не видит Искорка врага. Выпал из рук огненный меч. Стал он глаза протирать, веки открывать.