Обрадовался Ледняк. Подумал, что с добрым молодцем справился. Подошел. Обхватил его своими холодными руками. Прижал к себе. Принялся замораживать, в ледяную корку закатывать. Разозлился Искорка. Разгорячился. Закипела в его жилах кровь. Стало его тело жаром дышать, огнем пылать. Сошлись в борьбе лед и пламень. Ледняк от тепла-жара стал таять. Ослабели у него руки. Вырвался из его объятий Искорка. Поднял с земли огненный меч. Отрубил Ледняку голову.

Разжег Искорка костер. Бросил зловещего Ледняка в огонь. Растаял он и паровым облачком ускользнул в черную мглу. Растаяли все ледяные глыбы. Вышли из них замурованные жители города. Вернулись в свои дома. Искорка вложил в серебряные ножны огненный меч. Одел плащ-невидимку. Пошел в другой город.

Увидел Властелин Тьмы черное паровое облачко в небесах: его ледяных воинов прах. Разозлился. И думает: «Все равно будет на земле моя власть». Наслал на людей новую напасть. Из тартарары, из черной дыры, из-под каменной плиты вылетела чугунная птица-ночница.

Прилетела она в город. Села на самое высокое дерево. На самой вершине голову поворачивает, во все стороны поглядывает. Песню голосом воспевает: бессонницу, безугомонницу на людей навевает. Кто слушает ее голос — тот не засыпает. Без сна люди умирают.

Пришел Искорка в город. Слышит: чугунная птица-ночница колдовские песни воспевает. От них люди живут долгие дни без сна и умирают. В плаще-невидимке забрался он на дерево. Незаметно подобрался к птице-ночнице. Вытащил огненный меч. Решил снести голову с плеч. Ударил ее. Да не смог его меч чугунную птицу рассечь.

Стал Искорка думать, как зловещую птицу-ночницу унять, людям в городе умереть не дать. И придумал. Пошел в кузницу. Сковал железную сеть и железный шлем и отправился в поле.

Развел Искорка на земле большой костер. Взял благословение у отца — духа огня. Вдохнул жар в себя. Ударился о землю. Превратился в орла-огневика. Полетел над городом. Вырвал у себя огненное перо. Бросил его на самое высокое дерево. Загорелось оно. Подобрался огонь к птице-ночнице. Перестала она петь. Стал ее огонь жечь. Перегрелась зловещая птица-ночница, завертелась. Взлетела с дерева и полетела.

Бросился орел-огневик за чугунной птицей-ночницей. Принялся в нее огненные перья метать, в темный лес загонять. Прилетела птица-ночница в темный лес. Закружила над топким болотом. Набросил орел-огневик на ее крылья железную сеть, а на голову железный шлем. Не может птица-ночница крыльями взмахнуть и вперед взглянуть. Опустилась на болото. Чугунная тяжесть ее вниз под воду потащила. Топь-трясина засосала. В гнилом болоте птица-ночница и пропала.

Пришел Искорка в другой город. Под ногами земля дрожит. Зловещий гул и грохот стоит. По улице идет каменный великан — Дробилодавила. Каменными кулаками все на своем пути дробит. Тяжелыми каменными ногами дома крушит, в пыль превращает, все живое убивает. Бегут люди из домов. Не знают, где укрыться от страшного каменного великана.

Вытащил Искорка из ножен огненный меч. Набросился на страшного злодея. Стал им Дробилодавилу сечь. Меч отскакивает, камень не пробивает, только искры выбивает. Надел Искорка на себя плащ-невидимку. Стал забираться на Дробилодавилу. Залез на плечо. И в ухо пробрался. Внутри каменного великана оказался. Видит: паровые котлы кипят, машины стучат, повсюду механизмы стоят и работают. Снуют вокруг маленькие горные человечки — камнегрызы. Спрашивает их Искорка:

— Вы что делаете?

Они отвечают:

— Мы хозяину служим.

— А кто хозяин?

— Наш хозяин — злой лихой Темняк. Он нас в каменной горной пещере усыпил. Алмазные зубы в гнилушки превратил. Не можем мы камни грызть. Без пищи остались. Вот и работаем на него. За это он обещал вернуть алмазные зубы.

— А где сидит ваш хозяин?

— В брюхе.

Спустился Искорка по лестнице в брюхо каменного великана. Сидит на железном сундуке Темняк. Механизмами управляет. Увидел Искорку и говорит:

Засверкал Темняк глазами. Принялся из глаз черные ядовитые молнии пускать. Искорка их огненным мечом отбивает. И все ближе к злодею подступает. Испугался Темняк. Сложил губы трубочкой. Стал из себя вместе с воздухом темень темнущую выпускать. Погасли огни. Стало темно. Высек Искорка огненным мечом из камня искры. Осветили они все вокруг. Увидел он черную тень. Рассек ее пополам. Превратилась она в черное пятно. И в черную дыру провалилась. Не стало злого лихого Темняка.

Открыл Искорка железный сундук. В нем алмазные зубы лежат. Вернул он их горным камнегрызам. Обрадовались они. Вставили алмазные зубы в рот. Принялись каменного великана грызть. Дробилодавила застонал и на землю упал.

Услышал страшный стон Властелин Тьмы. Посмотрел на перстень. Увидел в черном камне землю и поверженного каменного великана. Разозлился. И кричит: «Не радуйтесь, люди! Хуже вам будет!» Отрезал Властелин Тьмы со своей головы прядь черных волос. Бросил их на землю.

Упали черные волосы на землю. Превратились в зловещих Волосатиков. Они маленькие, толстопятенькие, на голове у них рожки, глаза большие, как плошки, и злые, кровяные, а на теле волосы колкие, торчат, словно иголки. Волосатики кричат:

Идут злодеи по городу. Бросают волосы прохожим в голову. Кому волос в голову попадает, он в тело врастает. Эти волосы страшные видения, ужасы и кошмары посылают. И человек от них умирает.

Узнал Искорка про зловещих Волосатиков. Пришел в город. Стал придумывать, как с ними расправиться. Вылепил Искорка из воска человека, похожего на себя. Поставил на площади. Нашел на улице Волосатиков. Ранил огненным мечом одного. И побежал от него. Бросились Волосатики догонять его. Прибежал Искорка на площадь. Надел плащ-невидимку. И встал за восковым человеком.

Прибежали Волосатики на площадь. Увидели человека. Принялись со своего тела острые волосы вырывать и в восковую голову метать. Человек стоит, не убегает, не падает, не умирает. Разозлились Волосатики. Не могут его одолеть. Взял Искорка воскового человека в руки и побежал с ним. Бросились Волосатики следом в погоню за ним.

Прибежал Искорка в поле. Поставил на землю воскового человека. А Волосатиков уж видимо-невидимо собралось. Принялись они втыкать в воскового человека, словно ножи, свои волосы. Ударил Искорка огненным мечом о камень. Полетели искры. Загорелась трава. Охватил огонь все поле. Сгорели Волосатики. Ни одного в живых не осталось.

Пошел во все стороны от сгоревших злодеев чад и смрад. Почувствовал его Властелин Тьмы. Посмотрел на свой перстень. Увидел в черном камне землю, огонь и сгоревших его лучших воинов. От досады и злости потекли у него из глаз черные слезы. Думает он: «Это огонь людям помогает, людей согревает, тьму освещает и моих воинов сжигает! Я уничтожу огонь на земле!» Собрал Властелин Тьмы свои черные слезы, вылил их на черное облако. Вдохнул в него свою зловещую силу и отпустил на землю.

По земле черное облако летает. В дома через щели и замочные скважины пролезает. На огонь в очаге черный дождь проливает. И огонь потухает. В фонари ветром залетает, яркий огонь унимает. Больше огонь людей не согревает, тьму не освещает. Кромешная мгла на землю легла. Умирают люди без огня.