- Ты лучше скажи, где наша сумка? - спросил уже совсем проснувшийся Кот.

   Маринка оглянулась -- сумки не было. Она исчезла вместе с остатками припасов. Девочка печально посмотрела на веселое пестрое кладбище и вдруг воскрикнула:

   - Вон смотри! Что это там?

   Кот поглядел в ту сторону, куда указывала Маринка. Из за кладбищенской стены поднимался легкий дымок. Кот принюхался, повел носом, и взял Маринку за руку.

   - Пошли. Только тихо.

   Они на цыпочках подошли к стене и осторожно пролезли в большую брешь. Нелепо приткнувшись к стене, стояла крохотная избушка с одним окошком. Из трубы поднимался тоненький дымок. Кот, подкравшись к окну, заглянул внутрь. Маринка тоже вытянула шею из за его спины. На столе перед окном лежала пропавшая сумка, а рядом с ней в беспорядке валялись остатки колбасы, связка ключей, спички и прочие исчезнувшие вещи. За столом сидел бородатый человечек в одетой набекрень блестящей короне и торопливо ел жареную курицу.

   - Бандит! - ахнул Кот и, обежав избушку, ворвался в дверь. Маринка, несколько помедленнее, последовала за ним.

   - Руки вверх! - гаркнул Кот, направив на человечка фонарик.

   Тот, уронив курицу, испуганно смотрел на них, подняв руки.

   - Не сердитесь на меня, - наконец выговорил он, - я пошутил.

   - Хороши шутки! - буркнул Кот, и не дожидаясь приглашения, сел за стол. - Садись, - кивнул он Маринке. - Ты тоже можешь сесть и руки опустить, - Кот брезгливо подтолкнул недоеденную курицу бородачу, разломил пополам колбасу и сунул половину девочке.

   Человечек взял остатки курицы боязливо, но тут же принялся ее жадно обгладывать. Корона то и дело съезжала ему на глаза, и он нетерпеливо ее поправлял.

   - Вы король? - не вытерпела Маринка.

   - Король, - кивнул бородач.

   Кот с сомнением взглянул на его засаленный изношенный пиджачишко.

   - Король чего?

   - Трех городов, - торжественно ответил наконец насытившийся человечек и вытер руки о свою бороду.

   Кот прищурился, - Каких трех городов?

   Человечек выставил вперед грязную ладонь и принялся загибать пальцы:

   - Третьего, четвертого, пятого.

   - Но здесь же нет никаких городов, а только кладбище! - воскликнула Маринка.

   - Правильно, - кивнул Король, - кладбище трех городов.

   Кот протяжно свистнул. Человечек снял корону, поставил ее перед собой на стол и рукавом пиджака начал заботливо протирать потускневшие камешки.

   - Да, - вздохнул он, - сколько времени мне пришлось добиваться этой короны! Мы долго воевали сначала с Четвертым, потом с Пятым городом, пока из всех жителей трех городов в живых остался только я. Таким образом я стал королем. Правда мне еще приходится присматривать за кладбищем, красить кресты, подметать дорожки, но мне это даже нравится. За этой работой я отдыхаю от государственных дел.

   - А у Вас еще остались государственные дела? - ехидно осведомился Кот.

   Король обиделся:

   - А как Вы думаете? Я ведь король трех городов. Все дела лежат на моих плечах.

   Тут он перегнулся через стол и зашептал:

   - А международное положение сейчас -- сами знаете...

   - Н-нда... - Кот встал и потянул со стула Маринку.

   - Мы, пожалуй, больше не будем Вас отвлекать от государственных дел. Очень благодарим за гостеприимство. Да, между прочим, - Кот нежно погладил лапой лежащую на столе корону, - а у Вас есть какие-нибудь государственные тайны?

   - Конечно есть, - моментально ответил Король. - И все очень важные.

   - Дорогие? - спросил Кот.

   - Н-не очень, - Король с волнением, бегающими глазами следил, как Кот укладывает в сумку остатки колбасы.

   - Нам, пожалуйста, одну тайну, - поднял глаза от сумки Кот. - Только без обмана! - И он подвинул Королю кусок колбасы.

   Король накрыл колбасу рукой.

   - Видите мою корону? Так вот, все камни в ней фальшивые. Сколько их не три, все равно блеск не тот.

   - А где настоящие? - поинтересовался Кот.

   - У прежнего короля было столько расходов, что ему пришлось продать настоящие камни в соседний город. Я был его Старшим Советником, и он мне часто жаловался на это.

   - Спасибо. - Кот повесил сумку через плечо и взял Маринку за руку.

   - Как нам поближе пройти к Городу 6?

   - Идите прямо через кладбище и вы выйдете как раз к Городу 6, - посоветовал Король.

   Выйдя из избушки, Кот и Маринка пошли по посыпанной песком дорожке, которая пятляла между разноцветными крестами.

   - Как красиво! - восторгалась Маринка, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге.

   Над огромными колокольчиками летали большие мохнатые пчелы. В лапах одной пчелы Маринка разглядела ведерко величиной с наперсток, полное прозрачного желтого нектара. В воздухе сладко пахло медом. Гудение пчел и звон колокольчиков сливались в неумолкаемый гул, сквозь который едва можно было расслышать свои голоса.