Поев, путники отправились дальше. По земле стелился очень густой туман, что делало эти места таинственными. Друзья с интересом рассматривали кости в обилии валявшиеся на обочинах дороги, а иногда и прямо на ней. Откуда-то доносились звуки, говорившие о наличии здесь совсем не мёртвых животных. Иногда эти звуки были жуткими, казалось, что животному плохо, возможно это были его последние звуки.

Через время туман стал рассеиваться, и путники увидели, что идут через негустой лес. Лес состоял не из деревьев, а из гигантских хвощей и папоротников. Все почувствовали слабый, но очень неприятный запах, он был сладковатый и сильно раздражал ноздри. Со временем запах усилился, дышать становилось всё труднее.

— Тяжело дышать, этот запах… — Тейлина шла, прикрывая нос мокрым платком.

— Такой запах, как будто кто-то завернул мышь в свой старый грязный носок, и она там сдохла, — отметил Робродох.

— Наверное, мы пришли на свежее кладбище, — предположил Альфек, — это запах гниющего слоновьего мяса.

— Послушайте, — Саша вдруг остановился и вытаращил глаза, — ведь в таких местах могут быть хищники! Я как-то об этом не подумал.

— Это верно, — Робродох снял дубину с пояса и взял её в руку, — волки, горные львы и ещё неизвестно какие твари пострашней, могут приходить сюда лакомиться мясцом.

— А я в детстве слышала, — прошептала Тейлина, — что на Мамонтовых Полях живут призраки мамонтов, они появляются из тумана и издают страшные вопли.

— Ну, призраки — это глупости, а вот волков я бы поостерегся.

Путники шли медленно и аккуратно, каждый всматривался в груды костей и тёмные силуэты огромных хвощей. Им повсюду виделись тени волков и саблезубых тигров.

— Смотрите! — воскликнула Тейлин, — Это же труп мамонта!

И действительно, впереди, прямо на дороге лежал мёртвый мамонт. Животное умерло совсем недавно, на туше даже не было трупных червей. Зато были следы от огромных зубов. Худшие опасения путников подтвердились — где-то неподалёку бродил громадный зверь, с огромными зубами, способный разорвать в клочья целого мамонта.

— Туша порвана, но не съедена, странно, — задумчиво сказала Тейлина, — быть может хищник не хотел есть, может он защищал свои владения?

– Тогда идти туда — самоубийство, — заметил Альфек.

— Что же делать?

— Не знаю…

— Не бойтесь друзья! — радостно сказал Робродох, — Я смогу хорошенько приложить эту тварь.

Робродох ещё договаривал свои последние слова, как вдруг отчётливо донёсся жуткий вой и рык. Все схватились за оружие. Наступила гробовая тишина, казалось, что в округе даже насекомые перестали жужжать. В следующий момент из-за груды мамонтовых костей показалась огромная голова с парой жутких чёрных глаз. Вслед за головой появилось мускулистое тело и длинный хвост. Тварь невозможно было идентифицировать. Его морда была короткой, а зубастая пасть огромной. Сами зубы напоминали короткие сабли, было заметно, что они острые, точно бритвы. Уши зверя были треугольные, немного похожи на кошачьи, но более широкие. Серую, почти пепельную шерсть животного украшали многочисленные чёрные пятна. Саша не мог отвести взгляд от огромных окровавленных когтей. Когда монстр скалился, наверное, из-за просто неестественно громадной пасти, казалось он жутко и зло улыбается. Движения зверя были плавными и мягкими, и казалось, тварь вообще не смотрит на стоящих поблизости людей. Но это было не так. Прошло одно лишь мгновение, и в один исполинский прыжок ужасный хищник оказался прямо перед путниками. Монстр разинул пасть и громко зарычал, точно огромный лев. Все почувствовали смертельный страх и зловонное дыхание. Даже смелый силач Робродох выронил булаву из руки, а Тейлина стояла парализованная ужасом, и не могла пошевелить ни единым мускулом. Зверь сверкнул чёрными, как уголь, глазами и бросился на девушку. Блеснули зубы-сабли, взметнулся в воздух длинный хвост и время застыло. Саша подумал, что всё кончено. Он решил, что больше не увидит Тейлину. Тишина окутала всё. Саша боялся открыть глаза и увидеть жуткую сцену, но всё же решился. Оказалось всё не так, как он себе представлял. Девушка лежала на земле, закрывшись перекрещенными руками от зверя, а над ней застыл в прыжке с открытой пастью злобный монстр. Парень мгновенно всё осознал и, не теряя времени, переместил подругу подальше от злобной твари. Затем он нашёл острый осколок старого бивня и подставил его под зверя. В таком состоянии Саша мог рассмотреть животное более внимательно: это было что-то среднее между млекопитающим и ящером, у него была плотная кожа, жёсткая шерсть и пластинки на спине.

Время ускорилось, зверь упал всем весом прямо на острый кусок мамонтового бивня. Бивень проткнул монстра насквозь, кровь брызнула во все стороны. Зверь издал дикий и жалобный вой. Он попытался подняться на лапы, но не смог, упав обратно в лужу крови. Хищник стал извиваться и лихорадочно дёргать лапами, пока не затих.

Робродох подошёл к монстру и ударил по телу палицей, констатировав смерть, он сел на тушу.

— Это ты сделал? — спросил он у Саши.

— Да, я.

— Силён, уважаю. Эта тварь как будто гипнотизирует, я растерялся. Ты спас Тейлину, молодец!

Девушка ничего говорить не стала, она просто подбежала к Саше поцеловала его, а затем обняла и расплакалась.

Они сидели, переваривая случившееся, только Робродох периодически вставал и прохаживался вокруг туши.

— Пора дальше, — наконец сказал Альфек, — время не ждёт. И расслабляться не стоит, возможно, это не последний наш бой. Неизвестно какие ещё сюрпризы таит в себе это место.

— Ты прав дядя, — подтвердила Тейлина, — пойдёмте, а то мне как-то жутко здесь.

Они собрались и отправились в путь. Всю дорогу их преследовал неприятный запах гниющей мамонтятины. Пройдя ещё около десятка километров, они вышли на берег озера. Берег был покрыт старыми костями и свежими разлагающимися тушами.

— Что это там? — спросил Альфек, указывая на одну из туш. К трупу подполз огромный червь, размером с удава, затем к нему присоединился собрат, червей становилось всё больше, они выползали из-под земли и впивались в мёртвую плоть, сотнями мелких острых зубчиков.

— Не хотел бы я быть на месте этого мамонта, — сказал Робродох, — давайте быстрее уберёмся отсюда!

Они двинулись быстрее. Дорога шла вдоль озера и поднималась в гору. На вершине холма путники сделали очередной привал. Это было не самое красивое место, но вид с обрыва на озеро захватывал дух. Немного постояв и посмотрев вниз, путники увидели интересную картину: в мутные воды озера зашло небольшое стадо мамонтов, их там было по крайней мере особей тридцать. Величественные животные купались, резвясь как дети. Это не были старики, пришедшие, чтобы умереть — среди них были и детёныши.

— Это так захватывающе, я никогда не видел мамонтов! — воскликнул Саша, — В моём мире они давным-давно вымерли.

— Видишь, не зря ты сюда пришёл, — Тейлина улыбнулась и обняла Сашу, — Ты не жалеешь?

— Ну, об этом точно нет!

Вскоре они сново бодро шли по дороге, шутили и смеялись. До конца долины оставалось совсем немного.

Впереди на дороге у леса стояла группа людей в латах и с мечами. Оказалось, что это были солдаты Шайдана.

Саша шагал впереди, остальная компания брела за ним. Послышался рассекающий воздух свист и в тот же миг прямо у ног Саши в землю воткнулись три крупные стрелы с соколиным оперением. Парень медленно поднял глаза и посмотрел на солдат — трое из них держали в руках следующую партию летучих убийц, готовясь заправлять их в громадные луки. Из-за спин простых служивых появился их командир — коренастый низкий с закрученными наверх усами и трёхдневной щетиной мужчина.

— Ещё шаг и стрела пронзит твою грудь, незнакомец! — гаркнул командир Саше, при этом нагло рассмеялся и сплюнул на пол. — У нас приказ убивать любого, кто попытается подойти к границе ближе, чем на выстрел из лука.