Чтобы котёнок не задержал команду, побоявшись спускаться, Настя велела ему расположиться между Майей и Платоном, а сама спустилась первой. Когда вся команда оказалась внизу, она предупредила всех, что дальше они будут продвигаться с большой осторожностью. На удивлённый взгляд котёнка, кошка только ответила, что никогда не знаешь, кого можно встретить в лесу, даже если он тебе уже знаком. Затем она велела малышу подсказывать направление, но побежала впереди всех.

Довольно скоро они добрались до холма. Им даже пришлось пересечь неглубокий, но длинный овраг, по дну которого протекал ручей. Полакав прохладной воды, коты проследовали вдоль берега и нашли «мостик» – дерево, когда-то упавшее в ручей. Утро было в самом разгаре: вовсю пели птицы, то здесь, то там происходило какое-то движение – по травинкам деловито передвигались жуки, нагруженные своими находками муравьи торопились к муравейнику, возвышавшемуся на той стороне оврага – у основания чёрной ольхи. С зелёного холма открывался чудесный вид на долину: вдоль левой её стороны, сверкая бликами на солнце, несла свои воды синяя река.

Далеко впереди, ближе к горизонту, чередовались такие же холмы, на зелёном фоне которых раскинулись пёстрые ковры цветов, виднелись круглоглазые озёра. Внизу же, у подножия холма, раскинулось небольшое селение под названием Дружные Хвосты. В полукруглых домиках-норах здесь жили, в основном, кроличьи семьи. Но также обитала и семья собак, ёжики, баран с овцой и малышами-барашками, петух с курицей и цыплятами и даже ослик. Как он забрёл в эти места, никто уже не помнил, но он очень любил здешнюю природу и не стремился перекочевать куда-либо ещё. Все жители Дружных Хвостов обращались к ослику, чтобы тот помог им перевезти еду или ветки для жилища, и ослик охотно помогал, за что вознаграждался частью перевезённых продуктов.

Сюда и решили направиться коты, отчасти для того, чтобы узнать об этих местах побольше, отчасти надеясь решить вопрос с питанием.

Сегодня в семье кролика Трумеля случилось несчастье. Пропал его брат Базиль. Вчера вечером он отправился в лес, где росли дикие яблони с очень вкусными яблоками. Детишки семьи Трумеля и семьи Базиля очень любили эти яблоки, и братья нередко посещали Призрачный Лес, чтобы притащить оттуда несколько травяных мешков сладких яблок. Через пару часов кролик обычно возвращался, так как яблони росли не так уж далеко от оврага. Он оставлял мешки с яблоками на той стороне ручья и бежал за братом, чтобы тот помог ему перебраться с яблоками через ручей. Иногда они просили ослика Тибальта присоединиться и помочь им в этом. Братья старались никогда не задерживаться в лесу и возвращались до наступления темноты. В селении знали о призраках и старались избегать встречи с ними. Днём же лес был вполне безопасен, если не считать хищных зверей.

Но на этот раз Базиль не вернулся. Кролик хотел принести яблок побольше, так как на следующий день все дружнохвостые собирались отмечать большой праздник – День Хвоста. Трумель даже вызвался пойти вместе с Базилем, но домашние попросили его помочь готовиться к празднеству, и Базиль уговорил его остаться. Он попросит Тибальта подойти позднее к ручью, чтобы помочь переправить и довезти собранные плоды до селения. Отправиться же с ним за яблоками Базиль позвал несколько ёжиков, и те согласились – ведь все хотели встретить праздник достойно, с богато накрытой поляной.

Прошла ночь, наступило утро, и с ним проснулась тревога. Серая крольчиха Рима, супруга Базиля, прибежала в нору Трумеля. Охваченная беспокойством, она не находила себе места. Крольчата спали очень беспокойно, а самый маленький из них – Элвис – не спал почти всю ночь: ему снились кошмары – безобразные чудища. Малыш просыпался, весь дрожа, и боялся заснуть снова. Вместе с Римой Трумель побежал к семейству ёжиков, чтобы узнать, вернулись ли они. Ёжики возвратились, но выяснились ужасные подробности: Базиль был схвачен чудищами. Сами ёжики были очень напуганы, поэтому рассказывали очень сбивчиво. Удалось выяснить следующее: вечером в лесу они с Базилем добрались до поляны, где росли яблони с вкусными плодами. Однако яблок на земле было мало, видимо, нашлись и другие желающие полакомиться ими. Кролик всё же попытался собрать то, что было, но тут появилась лосиха с лосёнком. Она поведала Базилю, что эта поляна не была единственной, где росли яблони со сладкими яблоками, и посоветовала отряду пройти дальше, к лесному озеру, невдалеке от которого была ещё одна поляна с дикими яблонями. Лосиха также предупредила, что за последнее время случаи появления призрачных чудищ участились, причём только в ночное время. Находили мёртвых зверей и рассказывали страшные вещи о чудовищах. Говорили, что они питаются жизненной силой своих жертв. А знакомая белка высказала мнение, что эти чудища не походили на тех призраков, которых видели в лесу раньше и из-за которых лес получил свое название. Те призраки могли только напугать, но никого не трогали. В отличие от чудищ. С чем было связано появление последних, откуда они явились и куда девались к утру, выяснить пока не удалось.

Базиль колебался. Солнце уже клонилось к закату, и тени отвоёвывали всё больше лесного пространства. Но мысль о празднике, где каждый желающий смог бы отведать вкусных яблок, перевесила, и он решился наведаться на заветную поляну. Базиль надеялся, что успеет всё сделать до темноты. Он побежит вперёд, а ёжики последуют за ним. Ко времени, когда они доберутся до места, он подготовит мешки с яблоками. Им останется только нагрузиться ими и поспешить домой. Базиль даже попросил пролетавшую мимо сороку сообщить кроликам в селении, что они задержатся, и передать Тибальту, чтобы он ждал их у оврага.

Когда появились чудовища, ёжики, как это бывает с ними в момент опасности, автоматически свернулись в колючие клубки и замерли. Это их спасло, но именно поэтому они не видели, что произошло дальше – было только слышно, что Базиль пытался убежать от чудищ, а они с пыхтением догоняли его. Когда настала тишина, и ёжики осмелились раскрыться, то никого уже не было, вокруг было темно. Страшась передвигаться по темноте, они заночевали под ближайшим кустом. С первыми лучами солнца ёжики, подгоняемые страхом, поспешили домой. Тибальта у оврага не было.

Да и яблоки они с собой не взяли, было не до них. Что до сороки, то она не долетела до кроличьей семьи. Видимо, что-то отвлекло её, и она сменила направление полёта. Такие уж они рассеянные и беспечные, эти сороки.

Рима не могла сдержать слёз. Трумель, как мог, утешал её. Он всё ёще надеялся, что Базиль жив. Они решили пойти к Тибальту – вдруг ослик расскажет что-то новое. Но тот только сказал, что наступила ночь, а отряд кролика всё не появлялся, и он решил, что те заночевали где-то в лесу и возвратятся только к утру. Подумав так, Тибальт побрёл в своё жилище. Утром он надеялся вернуться к «мосту» – поваленному дереву – туда, где должна была состояться переправа.

Весть распространилась на всё селение, и подготовка к празднику была омрачена. Какое уж тут веселье… Все жители собрались на поляне, где должен был состояться праздник: на окружавших поляну деревьях и кустах уже висели украшения: венки из цветов, колосьев и ягод. Решали, отправиться ли в лес искать Базиля. В этот момент в Дружных Хвостах появились наши коты.

Ещё с холма отряд увидел самодельные домики из травы, камней, веток и прутьев и полукруглые входы нор – жилища, из которых состояла деревенька Дружнохвостых. Примерно посередине находилось широкое, открытое место – поляна, к которой двигались жители селения.

– У них там какой-то сбор, – наблюдательно заявил Платон. – Может, они заметили нас и собираются встретить?

– Зависит от того, какие у них намерения, – мяукнула Майя. Она всегда предполагала не очень позитивный вариант развития событий.

– Это мирные жители, – произнесла Настя. Она не чувствовала угрозы, исходящей от них.