Первый урок Федликса по превращению проходил в лесу. Солнце середины лета не жалея дарила лучи золотого света, и даже в тени деревьев было нестерпимо жарко. Белки, прыгающие меж веток, крохотными глазками рассматривали необычного ящера с красивой чешуей. Эхом до леса дотягивались звуки шумного города, раздражающие утонченные уши золотого Архонта. Но ни звуки, ни местная живность, видимая им впервые, не могла отвлечь от жидкой мощи омывающей его внутренности. С каждым глотком, его тело менялось на невидимом для глаза уровне. Федликс продолжал жадно пить из кубка.

— Не подавись. — Задумчиво пробормотал Мираред.

Многое в его новом товарище вызывало подозрения. Внезапное появление из неизвестного острова, утонченность никоим образом не свойственная дракону, не успел он стать архонтом, как уже говорил с Императором как со старым приятелем, и еще эта нескрываемая одержимость кровью Мирареда.

Мираред точно знал — выпускать Федликса из виду нельзя. Его проверенное временем нутро постоянно недовольно ворчало при появлении золотого Федликса. Мираред пытался себя успокоить, списать все на разыгравшуюся паранойю, но в его голове засели слова Хидринара.

«Что-то не так».

Федликс выпил кубок до последней капли. Он с наслаждением вздохнул, странно посмотрев на Мирареда.

— К этому легко привыкнуть. — Он отошел от Мирареда, незаметно улыбнувшись.

— Не надейся — развеял мечтания Мираред — лавочка прикроется, когда станешь походить на человека. На сегодня с тебя хватит, ты отравишься, если будешь сильно налегать. — Мираред засучил рукав, разочарование показалось на лице Федликса, когда контакт с кровью прервался.

— Как жаль. Однако следующего раза не будет.

Не успел Мираред удивиться, как тело Федликса начало меняться. Крылья вместе с гривой заметно уменьшились, затем и змеевидное тело. Длинный хвост разъединился, превратившись в две когтистые ноги, Федликс особенно довольно глядел на передние лапы, которых он, очевидно, жаждал больше всего. Мираред представить себе не мог, как Федликс сумел дожить до взрослости с таким серьезным дефектом.

— Мои слабости, моя косолапость испаряется в целебной крови Мирареда.

Неуклюжее, но элегантное тело Федликса сильно уменьшилось. Золотой Архонт превратился в существо похожее на Хидринара, но в разы стройнее и человечнее. Лицо Федликса уже имело отдаленные человеческие черты.

— В первый же день? — Пораженно проронил Мираред.

— А что, у остальных с этим проблемы? — Он смотрел на свои руки.

— То что с Хидринаром мы учим не один десяток лет, ты сумел за один кубок крови.

— Я… красив. — Не слушая Мирареда, Федликс осматривал свои ладони: чешуя, когти, шершавости. — Но недостаточно.

Мираред успел почувствовать, как его сковала невидимая хватка. Руки прижало к туловищу ужасной силой, ноги сковало друг к другу. Он начал сопротивляться, но мог лишь немного поднимать руки вверх. Федликс махнул рукой к себе и Мираред, поднявшись в воздух, подлетел к Золотому Архонту. Нетерпеливо он впился клыками в руку Мирареда сквозь одежду. Он вновь почувствовал манящий вкус крови Мирареда. Крови, ради которой можно убить.

— Ты чего творишь сопляк!? — Мираред сопротивлялся, шевелясь всем телом, магическая хватка становилась всё слабее.

Федликс не отвечал, он продолжал ненасытно пить. От резкой потери крови у Мирареда помутнел взор, Федликс ужасно быстро выпивал жизненную силу. Мираред почувствовал, как сам слабеет, как сила, сковывающая его, обретала прежнюю мощь.

— Чёртов телекинез… — Сквозь зубы прошипел Мираред, он умел адаптироваться практически ко всему, но не к этой невероятно редкой магии. Единственный способ противостоять подобному колдовству — быть готовым к нему, и в момент первого прикосновения, когда оно слабее всего, разорвать его резким движением. Мираред же даже не знал, что Федликс владеет магией.

«Нужно что-то придумать!» В полубреду Мираред перебирал варианты. Сил становилось все меньше, выходов ещё меньше.

Мираред широко раскрыл рот. Федликс зажал магией, только представляющие наибольшую опасность руки и ноги, не тратя силы на остальное тело. Язык Мирареда свернулся в длинную розовую иглу. Игла медленно, чтобы не привлечь внимание занятого поглощением крови Федликса, вытягивалась вперед — к плечу Федликса.

Когда до плеча, обезумевшего от крови Федликса, оставались жалкие дюймы, игла резким движением проткнула плечо, и вышла через спину покрытая внутренностями. Столь же быстро она затянулась обратно в рот.

Федликс болезненно вскрикнул, он оторвался от руки Мирареда, чтобы проверить свою рану. Телекинез был разбит резким скачком боли своего заклинателя. Мираред с наслаждением вернул контроль над телом.

Мираред схватил его за шею обеими руками, и мощным усилием уронил его на землю. Федликс протяжно захрипел, Мираред не сдерживая злобы, как и силы, сжимал шею чуть не убившего его собрата.

— Я тебя отучу, юнец! — Мираред желал показать свою собственную силу, он не желал повторения такого события, он силой высушит эту жажду крови. Золотой Архонт, хрипя, руками шлепал по земле, умоляя Мирареда прекратить. Мираред услышал мольбу, он разжал руки, разочарованно качая головой.

— С самого начала было что-то не так… — Мираред был больше расстроен не нападением, а своей изначальной правоте насчёт незваного Архонта.

Федликс поднялся, придя в сознание через несколько минут. Над ним стоял Красный Архонт, держа в руках свой меч и щит. Мираред рассматривал его без тени злобы, он был скорее удивлен чем зол.

Федликс обратился в человека, для этого ему хватило одного урока. У него были длинные золотистые волосы, тонкое грациозное тело и утонченное лицо. Он походил на красивого дворянина, и этот облик несказанно подходил ему. Одежда — единственное чего ему не хватало, первые превращения Мирареда тоже имели свойство разрывать одежду, пока он не научился создавать одеяния из собственной кожи.

— Тебе бы тоже этому подучиться. — Мираред обратил взгляд в небо.

Федликс медленно поднялся, новые человеческие ноги заметно дрожали, на нём сидело не мало кровососущих комаров. Федликс усмехнулся этому круговороту крови в природе. Он покрутил каждой конечностью во все стороны, разминая их и проверяя на прочность. Мираред был напуган, горд, и удивлен одновременно.

— Я могу лишь умолять о прощении, кровь свела меня с ума, никогда ещё мне не было так стыдно… — Федликс сокрушался сидя на земле.

— Такое бывает — Пожал плечами Мираред — моя кровь творила вещи и похуже. Лучше надень, а то комары съедят всю кровь, которую я тебе подарил.

Мираред бросил Федликсу скомканную мантию. Ему пришлось быстро лететь за ней в город, когда он заметил медленное превращение дракона во сне. Федликс раскрыл одеяние, оценил его взглядом знатока и недовольно фыркнул, но не стал возмущаться безвкусности одежды вслух.

— Так всё в порядке?

— Всё в порядке, просто знай, что в следующий раз я раздавлю тебе череп.

— Надеюсь, следующего раза не будет. — Нервно усмехнулся Федликс, надевая слишком большую мантию поблекших цветов.

— Ты говорил нечто похожее не так давно. — Мираред сильно хлопнул Федликса по плечу.

— Может быть.

— На самом деле после принятия крови ты должен был выслушать теорию, но тебе хватило одной только крови. У тебя колоссальный магический потенциал.

Федликс помрачнел, похвала на счёт его магической силы что-то пробудило в его воспоминаниях.

— Мой отец так мне говорил. Слово в слово. — Пояснил Федликс заметившему его перемену настроения Мирареду. Мираред решил не ворошить прошлое, он узнает всё позже, сейчас были дела важнее разговоров об ушедшем детстве.

— Пошли во Дворец, однако не превращайся. Походишь в этой форме, раз ты так быстро её принял — привыкнуть должен так же скоро. — Федликс задумчиво кивнул.

Мираред не заметил, как они пришли к колоссальному строению, весь остальной город казался мелкими земляными пригоршнями по сравнению с этой горой серо-чёрных каменных блоков. Мираред помнил суровое бородатое лицо Текрезима. Он был человеком близким с народом. Он лично положил первый блок начатого им Дворца Архонтов — огромнейшего дворца во всём Имире и скорее всего в Плэйнфиле. Он умер так давно, те времена казались сном после жаркого сна. Он жил строя дворец, он умер, и гроб его лежал где-то в фундаменте. Мираред заставил себя забыть, где именно. Хидринар — разрушившей прошлый дворец Императора, тоже помогал, таская на своей громадной спине тонны материалов. Другие драконы не оставались в стороне — многие из них работали на стройке, получая взамен золото.