Продолжив наступление, керситская армия очистила ряд северных территорий от присутствия осминских войск. Всюду где проходили керситские войска их встречали как избавителей от рабства ненавистного Лингольда Завоевателя. Даже правители Ровельского княжества готовы были добровольно вступить в подданство империи, лишь бы избавиться от власти Алхана.

Казалось, что Керсия близка к триумфу. Но вскоре победоносное шествие керситской армии было остановлено. Каждодневная энергичная деятельность подорвала силы императора. Занимаясь неотложными делами, он иногда даже забывал принять пищу, либо элементарно отдохнуть. Монарха сразил очередной приступ болезни. Покинув армию, он вынужден был возвратиться в столицу. Довершить разгром отступающих осминов не удалось. Риена рукоплескала своему монарху, а дворцовая аристократия, еще совсем недавно посмеивающаяся над, как им казалось, слабым правителем, теперь убедилась, что в действительности Арк II Линций обладает железным характером и несгибаемой волей. Смирив гордыню, они признали его власть. Керсия обрела внутреннюю сплоченность, одержала уверенную победу, встав на путь возрождения своего величия и лишь болезнь императора не позволила сокрушить остатки грозного противника.

Как видим, Осминское государство распадалось на отдельные фрагменты. Ланс Железный также не упустил своей выгоды. От других его отличала быстрота мышления и умение пользоваться удачным стечением обстоятельств. Воспользовавшись всеобщим хаосом, он аннексировал несколько городов на востоке Саррлинской области, значительно расширив границы Шергии. Формально Ланс выступил от имени союзника по «Аксенскому договору». На керситов было совершено нападение, и Темерлин лишь исполнил союзнические обязательства. Не встретив особенного сопротивления, тяжелая шергийская кавалерия оттеснила осминов. Никто из соседних правителей даже не заметил захватов Ланса Железного.

Акерумская империя, вместо того чтобы отомстить осминам за унизительный разгром на Саарских болотах, проводила иную политику. Дарион попытался вернуть под свой контроль драгоценную жемчужину династии Герлихов. В Акеруме вдруг вспомнили, что совсем недавно Миолан входил в состав империи. В город прибыл посланник из Дариона, с ответом на запрос «Гильдии Магистров», направленный накануне осминского вторжения. Акерумцы готовы были взять Миолан под защиту. Произнеся пламенную речь Сигмунд Острый отверг необоснованные претензии Дариона. Вкусив дух свободы, миоланцы теперь не желали возвращения в лоно империи.

«Гильдия Магистров» ответила в том духе, что поскольку опасность вторжения миновала, а враг разбит то Миолан готов пойти на заключение союзного альянса с Роном III. Фактически это было заявкой на обретение самостоятельности. Мириться с утратой влияния в Миолане имперцы не пожелали. Переговоры зашли в тупик. Акерумцы вели себя словно слон в посудной лавке. Они начали почти открыто угрожать вторжением и разгоном «Гильдии Магистров», ставшей жалким сборищем мятежников. Дело явно шло к конфликту.

Как и годом ранее миоланцам вновь приходилось браться за оружие. Сигмунд Острый наотрез отказался подчиняться указаниям Акерума. Для усиления войска Миоланом был произведен набор наемников из числа осминской конницы. После распада единого государства многие мелкие князьки переходили на службу тому, кто больше заплатит. Миолан обладал необъятными финансовыми ресурсами, «Монетная Гильдия» работала без сбоев.

Акерумцы предприняли попытку подчинить Миолан. Имперские войска двинулись к городу, учтя ошибки осминов и обойдя стороной Руджерийскую долину. Рвавшиеся в бой миоланцы не желали отсиживаться в глухой обороне. Ореола непобедимости акерумской армии после поражения на Саарских болотах более не существовало. Ведомая Сигмундом Острым, «Гильдия смерти», покрывшая себя неувядаемой славой, уверовала в собственные силы. В ожесточенном сражении при Грачетти, решившим исход кампании, миоланцы одержали трудную победу. Уже вторая кровопролитная битва обескровила силы Миолана. Потери были необычайно высоки, но драгоценную свободу удалось отстоять. Акерумцы покинули пределы Миоланской области.

Еще одним государством, возникшем на обломках Осминской державы стало Ноларское королевство. Еще в «Эпоху Перепутья» попав под власть Алхана, нолары оказались как бы затерты другими народами. Смерть Лингольда Завоевателя послужила толчком для осознания собственной идентичности. Сбросив власть осминов нолары создали государство с границами от Западного моря до лирийских границ на севере и Виксонии на востоке. Первым правителем Ноларии стал Ирвейн Мятежник, возглавивший восстание против Лингольда. Перебив остатки гизитов и отбив нападения предводителей осминских шаек, пытавшихся разжиться добычей, Ирвейн занялся обустройством собственных владений. Вернув статус столицы Алхану, Ирвейн I принял королевский титул положив начало династии Ирвейнов.

Первым делом им была укреплена столица, перестроены крепостные стены, воздвигнут королевский дворец, жемчужиной которого стал Зал Хрустального Эдельвейса. Этот цветок считался священным у ноларов, изображаясь в том числе на гербе. Мастера сумели создать настоящий шедевр ювелирного искусства, выполненный из горного хрусталя, золота и других драгоценных камней. Эдельвейс стал символом возрождения ноларской государственности. Впрочем, пока Нолария не играла особенной роли в Белом Мильгарде, будучи занятой решением внутренних проблем.

Главным источником напряжения на Западном побережье оставался единственный из выживших сыновей Лингольда Завоевателя — Зилаф Заколдованный (вероятно, он был прозван так за то, что сумел избежать гнева отца после мятежа Сколта Гизитского и выжить в тяжелое лихолетье осминской смуты). Подобно отцу Зилаф обладал беспокойным, энергичным и честолюбивым характером.

Поражение в битве у Янгвельского моста от керситов отнюдь не умерило его воинственного пыла. Зилаф мечтал о лаврах своего отца, он хотел стать новым Вершителем Запада.

Особые чувства неприязни у него вызывала венценосная мачеха — Айла Строптивая. Собственную мать Зилаф плохо помнил, поскольку его забрали от нее еще в раннем детстве. Хотя ребенок в одном из дворцов, настоящей любви к нему никто не проявлял. Зилафу всегда при каждом удобном случае напоминали, что он является незаконнорожденным, и не имеет никаких шансов на занятие трона.

Особенно ярко этот надменный холод проявляла Айла Строптивая, стоически переносившая измены мужа. Несчастная женщина по — настоящему любила своего единственного сына, которого должно было ждать блестящее будущее. После смерти мужа Айла удержала власть в Лирии, отказавшись от наследства Лингольда Завоевателя и вернув прежний статус Лирийскому государству.

Зилаф Заколдованный был вне себя от ярости. Он не видел для себя иной стези, кроме как быть военным, и не знал иной цели кроме как завоевание наследства отца. Поучаствовав во многих сражениях и доказав свою безрассудную смелость, молодой человек добился расположения армии. После преждевременной кончины Лингольда Зилаф Заколдованный заявил о намерении возрождения осминской мощи.

Жаждущая добычи армия поддержала своего предводителя. Вместе они совершили пусть, и неудачный поход в керситские владения, но грабежами позанимались изрядно. Отступив из Керсии, войска Зилафа наводнили богатую Саррлинскую область, расположенную неподалеку от Хребта Белого Ирбиса. Утвердившись в Саррлии и ценой измены, захватив прекрасно укрепленный город Зогдев, Зилаф провозгласил себя первым королем Саррлии, а Зогдев стал его столицей. Главной целью своей жизни он назвал восстановление державы Лингольда Завоевателя, в прежних границах.

При этом Зилаф четко учитывал внешнеполитическую конъюнктуру. Именно лирийское государство, в лице презираемой им мачехи становилось главным объектом агрессивных устремлений. Лирия находился в полной изоляции. Шергия и Керсия были связаны «Аксенским договором». Акерумская империя проводила двойственную политику. Нолария и Виксония сохраняли нейтралитет. Только взяв под полный контроль Лаат, и разгромив силы ненавистной королевы, можно было строить дальнейшие завоевательные планы.