Узнав от приехавшего из отпуска друга князя Болховского, что Маша вышла замуж и потеряна для него, Костя взялся за учебу и окончил Академию с отличием. Его хотели оставить в столице, при генеральном штабе, но он сам напросился в Ургарские горы, на границу с демонами. Война закончилась семьдесят лет назад, но стычки с демонами на границе были не таким уж и редким явлением. Застава, к которой приписали боевого мага Лодыженского слыла крепкой, боевой, везучей. И Костя легко вписался в сплоченный в боях коллектив.

Прослужив на границе два года, Константин был вынужден вернуться в столицу и принять титул князя Лодыженского и многочисленное наследство, исчисляемое поместьями, золотым запасом, заводами, рудниками и прочими богатствами. Умер его не очень близкий родственник, в какой-то там степени дядя, не оставив наследников и Костя оказался его ближайшим родственником.

Константин, став завидным женихом Империи, в первую очередь навел справки о Маше и узнал, что она овдовела и живет с маленьким сыном в небольшом поместье под Пензой, оставшемся ей после того как были выплачены огромные карточные долги и многочисленные займы покойного мужа. Когда в карете с гербами в это поместье добрался князь Константин Лодыженский, то, не слушая возражений Маши, в считанные минуты погрузил в карету женщину и ее сына и увез в свое родовое имение под Новоградом.

Родовое имение было запущенным, но Константин собирался его восстановить на деньги, доставшиеся ему в наследство. Имение называлось "Дивное" и вполне оправдывало свое название. Поместье было большим и живописным. Речка, протекающая вдоль границы поместья, огибала его, заключая в полукруг. Несколько мостиков, перекинутых через нее, связывали поместье с расположенными рядом деревнями и окружавшим лесом, который был густым и, казался, заповедным, что удивляло, так как все это находилось недалеко от столицы.

В поместье стоял большой, двухэтажный дом, которому насчитывалось чуть ли не две сотни лет, но он был еще достаточно крепким и, пожалуй, простоит еще сотню, надо было только сделать ремонт и обновить мебель.

Там они обвенчались в местном храме, там же родилась теперь уже их старшая дочь. Когда Константин увидел новорожденную дочь, то воскликнул: "Ангел, мой маленький ангел". Девочку назвали Ангелиной. Князь Константин перевелся в Новоград и какое-то время служил в столице империи. Но служба в столичной общине Альянса Магов была не для деятельного, инициативного, нетривиально мыслящего боевого мага.

Промучившись в штабе полтора года, князь перевелся опять в Ургарские горы. Маша поехала с ним, семьи офицеров и магов жили не на заставах, а неподалеку в небольшом городке, где располагался полк пограничной стражи. Костю поставили командовать ротой ГБР (Группа Быстрого Реагирования). Лодыженские купили дом с большим садом, Маша с удовольствием его обустраивала. Гарнизонная жизнь понравилась Маше своей простотой и размеренностью, организованностью. Молодые Лодыженские были счастливы.

Когда Маша забеременела третьим ребенком, и подошел близко срок родов, ее родители попросили забрать внучку и внука погостить, чтобы облегчить Маше первое время после родов. В данное время Ангелина и сын Маши от первого брака гостили у Вязмитиновых.

Все это время Маша не теряла связи с подругой по пансиону Лизонькой Яблонской, вышедшей замуж за графа Горчакова, женщины переписывались. Этот брак вызвал недоумение у большинства дворянства. Граф Горчаков был далеко не молод, с сомнительной репутацией игрока и мота, беден, потому что проиграл и промотал когда-то немалое наследство, у него было только одно достоинство - титул графа. Ходили сплетни, что отец Елизаветы просто купил жениха, чтобы прикрыть грех дочери. Даже лучшей подруге Лиза рассказала только спустя несколько лет причины, по которым ее выдали за немолодого и неприятного человека. Маша родила дочь Ангелину, а у Лизы родился сын, у детей разница была в несколько дней.

В гостиную вошел посеревший от усталости и недосыпа молодой лекарь, прервав воспоминания Константина. Увидев его, князь поднялся с дивана.

- Что? - объятый страхом произнес шепотом Константин.

- Я сделал все, что в моих силах, - ответил лекарь, - сейчас ей нужен покой и заботливый и постоянный уход. Категорически нельзя вашей жене, князь, кормить самой ребенка, найдите кормилицу.

Князь Константин ринулся мимо лекаря к дверям.

- Ваше сиятельство, - окликнул его лекарь, - княгиня спит, не стоит ее пока беспокоить.

Князь остановился и повернулся к молодому мужчине.

- Мою жену можно перевозить? Она перенесет дорогу?

- Я бы не советовал дня три тревожить вашу жену, ваше сиятельство, - оглядев все вокруг и поморщившись, лекарь продолжил, - но учитывая то, в каких условиях находится княгиня и что здесь невозможен должный уход, я разрешаю перевезти ее. Но сделать это нужно очень бережно и осторожно, ваше сиятельство.

- Хорошо, - кивнул князь, - я очень благодарен вам, простите, как вас зовут?

- Корней Усольцев, ваше сиятельство.

- Я очень благодарен вам, Корней Усольцев. Я в долгу перед вами, просите что хотите - я не поскуплюсь. И не могли бы вы сопроводить княгиню в гарнизон?

Лекарь устало потер ладонями лицо и ответил князю:

- Спасибо, не стоит меня благодарить, это мой долг, ваше сиятельство. Я бы с превеликим удовольствием сопроводил вашу жену, но мне нужно вернуться к раненым в полевой госпиталь. Если можно, то покормите меня прежде как я уеду.

- Прохор! - обратился князь к ординарцу, - У нас есть чем накормить лекаря?

- Найдем, ваше сиятельство, - положив младенца на диванную подушку и вставая, ответил Прохор.

Мальчик испуганно вскочил и вцепился в штанину мужчины. Прохор ласково погладил мальчика по голове.

- Ох ты ж, сиротка бедная, никуда я не денусь. Только распоряжусь и вернусь.

- Сиди, Прохор, я сам распоряжусь. А вы, Корней, садитесь, отдыхайте, сейчас постараемся вас накормить.

Князь ушел, а лекарь распеленал младенца и осмотрел его. Девочке это не понравилось и она громко заплакала протестуя. Лекарь улыбнулся:

- Ишь ты, такая маленькая, а голосистая. Ничего, кричи, здоровее будешь.

Завернув ребенка обратно, лекарь отдал младенца Прохору, сказав, что девочка хоть и немного недоношенная, но здоровая, с ней все будет хорошо. Взглянув на мальчика, Корней нахмурился и потянулся к нему, тот спрятался за Прохора. Лекарь встал и пересев к мальчику, попытался оторвать его от мужчины. Он закричал и замахал руками, отталкивая Усольцева. Прохор держал на руках девочку и не сразу смог помочь ребенку. Пока он положил младенца, лекарь уже крепко держал извивающегося мальчика и внимательно его рассматривал. Прохор оттолкнул лекаря и, забрав мальчика из его рук, прижал ребенка к себе. Лекарь вдруг зло ощерился и прорычал:

- Отдай его, не вмешивайся, ты не понимаешь кто он на самом деле.

Вошедший князь оторопел от того, что увидел. Прохор прижимал к себе плачущего мальчика и отталкивал наскакивающего на него лекаря, оглашено голосил младенец.

- Что здесь происходит? - разгневанно воскликнул князь.

Лекарь резко развернулся и в два шага очутился около князя.

- Ваше сиятельство, - прерывисто дыша и сверкая глазами, обратился к князю лекарь, - неужели вы не видите кто на самом деле этот мальчик?

- Кто он, по-вашему? - настороженно спросил князь.

- Он демонское отродье! Его надо немедленно отправить в Имперскую тайную службу или к храмовникам.

Князь недоуменно посмотрел на мальчика, сидящего на руках Прохора.

- Вы ошибаетесь, Корней. Мальчик сын графа Горчакова, граф убит еще зимой, его жена исчезла, скорее всего, погибла, ребенок теперь сирота. И ничего демонского в нем нет, обычный мальчик. Посмотрите на него, это ребенок, а не демон. Вы переутомились, бредите, вам надо отдохнуть.

- Нет, это не обычный мальчик! - Корней вцепился в лацканы мундира князя и, тяжело дыша в лицо Константина, прошептал, - Они умеют принимать наш облик, разве вы этого не знали, князь?