Наиболее известными правителями Гуджарата были Ахмад-шах I (1411–1442 гг.) и Махмуд I Бегара (1458–1511 гг.). Ахмад-шах укрепил государство и вел успешные войны против своих раджпутских соседей. Ему вынуждены были покориться и раджпутские феодалы, издавна проживавшие на территории его государства. Из принадлежавших им вотчинных земель только ¹/₄ осталась в их частной феодальной собственности (ватан), а за остальные ³/₄, ставшие теперь уже условным пожалованием, феодалы должны были платить налоги и нести военную службу Ахмад-шах построил также Ахмадабад, столицу государства, и упорядочил систему административного управления.

В свою очередь Махмуд Бегара расширил пределы государства. Он совершил успешные походы в Катч и Катхиавар, завоевал княжество Чампанир и взял считавшуюся неприступной раджпутскую крепость Гирнар. Земли, которые он раздавал своим воинам, закреплялись за ними в качестве наследственных владений В период его травления в Индию проникли португальцы, которые стали устанавливать свою гегемонию в Аравийском море, пиратски нападая на суда своих соперников — восточных купцов Естественно, Гуджарат оказал сопротивление Махмуд Бегара заключил союз с Египтом против португальцев Первоначально успех благоприятствовал Махмуду Бегара, но в 1509 г. португальский вице-король Альмейда разбил у Диу союзный флот, и Махмуду пришлось заключить с португальцами мир, позволив им открыть факторию в Диу, у входа в Камбейский залив. Морское пиратство португальцев подорвало торговлю Камбея и ослабило Гуджаратское государство.

Все правление Бахадур-шаха (1526–1537 гг.) прошло в непрерывных войнах В 1531 г. он присоединил к себе Мальву, а в 1534 г. взял мощную раджпутскую крепость Читор. Во главе читорского гарнизона храбро сражалась Джавахир Бай, мать малолетнего правителя Читора. Она была убита во время вылазки. Мальчика-правителя удалось тайком вывести из крепости, после чего все мужчины, одев праздничные шафрановые одежды, вышли на смертный бой с врагом и погибли, а несколько тысяч женщин, бывших в крепости, совершили, по раджпутскому обычаю, джаухар, т. е. сожгли себя во дворце.

Между тем натиск португальцев на Гуджарат усилился. В 1535 г. Бахадур был вынужден дать португальцам право построить в Диу крепость в обмен на обещание оказывать ему помощь против врагов. Однако, когда в Гуджарат вторглись могольские армии, португальцы нарушили свое обещание. Для дальнейших переговоров с ними Бахадур-шах прибыл на флагманский корабль португальского вице-короля, где был предательски убит. После его смерти в Гуджарате разгорелась борьба между феодальными группировками. В результате этих феодальных смут Гуджарат был легко завоеван Моголами и вошел в состав их империи.

Португальцы, многие годы снаряжавшие экспедиции, чтобы открыть путь в Индию, в 1498 г. под началом Васко да Гамы достигли Каликата, небольшого княжества и важного порта на Малабарском побережье. Пока португальцы плыли вдоль берегов Африки, они выменивали золото и слоновую кость у африканских племен на куски сукна, вино, бусы и тому подобные безделушки. Однако, прибыв в Индию, португальцы с удивлением увидели, что грубо сделанные, на индийский взгляд, европейские товары не имеют для сказочно богатой индийской знати никакой цены. Оказалось, что торговать европейцам нечем.

С другой стороны, военной техникой португальцы намного превосходили индийцев, особенно небольшие и постоянно враждовавшие между собой княжества Малабара. Португальские корабли, обогнувшие Африку, по своим размерам и скорости движения не шли ни в какое сравнение с небольшими индийскими судами, рассчитанными в основном на каботажное плавание. Дисциплинированные португальские отряды, вооруженные корабельными пушками и ручным огнестрельным оружием (аркебузами, а потом мушкетами), легко побеждали многочисленные индийские войска, у которых все оружие составляли или «небольшой меч и круглый щит» или «маленькое копье» (по словам одного немецкого купца, прибывшего в Индию с эскадрой Альмейды в 1505 г.). Таким образом, хотя португальцам нечем было торговать, они были в состоянии забирать индийские товары силой. Их целью было — господство в восточных морях, жестоко расправляясь со своими соперниками — восточными купцами на море и в портах Индии, Аравии и Африки, всюду, где велась торговля индийскими товарами. Разобщенность малабарских княжеств позволила португальцам укрепить свои позиции путем натравливания одного государства на другое и поощрения феодальных усобиц в прибрежных княжествах. На всякую попытку сопротивления португальцы отвечали обстрелом портовых городов и прибрежных деревень из корабельных орудий, а затем высаживали солдат, грабили, сжигали поселения, убивали людей, вырубали пальмовые рощи и уничтожали все, что не могли захватить с собой.

Обстрел и разрушение портов проводил еще Васко да Гама во время первого посещения Индии. В результате последующих военных экспедиций — Кабрала (1500 г.), Васко да Га-мы (1502 г.) и д'Альбукерки (1510–1511 гг.) — португальцам удалось захватить опорные пункты и биджапурский остров Гоа, ставший центром всех португальских владений на Востоке. Эти португальские крепости, рассеянные по побережью Персидского залива, начиная от Ормуза, и далее по берегам Африки и Аравии, вдоль западного и восточного побережий Индии, на Цейлоне, в Малаккском проливе, на Молуккских островах, в нынешнем Таиланде и даже в Китае, служили стоянками для ремонта португальских кораблей, надежно защищаемыми складами для товаров (в первую очередь пряностей и хлопчатобумажных тканей), ежегодно пересылаемых в Португалию, и местами размещения португальских войск. Во внутренние районы Индии португальцы проникнуть не смогли. В своих индийских владениях они жестоко эксплуатировали индийское население, хотя в захваченных ими деревнях вблизи Гоа стремились сохранить сельскую общину. Религиозная нетерпимость португальцев (португальцы разрушали индусские храмы, а учрежденная в 1560 г. в Гоа инквизиция начала жестокие религиозные преследования) настраивала против них местное население.

Монополия португальцев на морскую торговлю в этом районе подорвала налаженные торговые связи Индии с другими странами Востока, отрезала глубинные районы от остального мира и задержала их развитие. Ожесточенные войны, разрушение портов и уничтожение населения Малабара привели к тому, что это богатое побережье стало одной из отсталых местностей Индии, где долго еще сохранялись примитивные социально-экономические отношения. Ослаблен был и Гуджарат.

Пока португальцы сражались только с местными армиями, они благодаря своему преимуществу в вооружении не только отстаивали, но даже расширяли свои владения. Однако как только их господство на море оказалось подорванным в результате появления в Индийском океане и на южных морях голландских судов, португальцы уже не могли противостоять армиям местных правителей. Те стали отнимать у них один опорный пункт за другим.

В период возвышения Бахманидского государства южнее его сложилось несколько независимых княжеств — Мадурский султанат, княжество Редди и др. Вскоре двум братьям, наместникам Мухаммад-шаха Туглака в Кампили, — Харихаре и Букке из рода Сангама удалось тоже выкроить себе небольшое владение. Они построили на берегу Тунгабхадры сильную крепость Виджаянагар и стали постепенно расширять свои владения. К 1346 г. было подчинено государство Хойсалов, на следующий год — государство Кадамбов из Банаваси, в 1358–1360 гг. — княжество Шамбувараев в Северном Тамилнаде, в 70-х годах — Мадурский султанат. Княжество Редди потеряло часть своих владений, но окончательно было уничтожено позднее, в 1420 г. Таким образом, территория Виджаянагара к 70-м годам XIV в. охватывала практически весь юг Индии. В дальнейшем Виджаянагар столкнулся с Бахманидским султанатом, а после его распада — с деканскими княжествами. Однако, несмотря на непрерывные войны в течение почти 200 лет, границы Виджаянагара фактически не менялись.