Сарьон и Ройвин отправляются с Земли на Тимхаллан, чтобы встретиться с Джорамом. Они предупреждают его о приближении хч'нив. Сарьон пытается уговорить Джорама, надеясь, что тот вместе с семьей вернется на Землю.

Опасаясь, что это лишь уловка с целью завладеть Темным Мечом, Джорам отказывается.

Его дочь, Элиза, ночью крадет Темный Меч. Она уходит из дома, намереваясь отнести меч на военный форпост и передать его людям Земли. Ройвин видит, как она уходит, и, понимая, какой опасности подвергается девушка, следует за ней.

Прибывают техноманты, нападают на Джорама и требуют, чтобы он отдал им Темный Меч. Джорам ищет Темный Меч в потайном месте и не находит его. Элизы тоже нет. Джорам понимает, что произошло. Джорам вступает в сражение с техномантами. В бою к нему присоединяется Мосия, который охранял Джорама и его семью.

Техноманты захватывают в плен Джорама и отца Сарьона. Они пытаются схватить Гвендолин, но ее спасают мертвые, забрав в царство Смерти.

Сцилла находит Ройвина и Элизу. Они возвращаются домой, обнаруживают там Мосию и узнают, что Джорам в плену у техномантов. Появляется Смайс и предлагает Элизе обменять ее отца на Темный Меч. Элиза намеревается встретиться со Смайсом в Зит-Эле, где техноманты устроили свою штаб-квартиру.

Сцилла, Элиза и Мосия отправляются в Зит-Эль. Их сопровождает Симкин, в виде плюшевого медвежонка.

Элиза и ее спутники добираются до ворот. Женщина-Следователь в облике Гвендолин обманывает Элизу и уговаривает отдать меч.

Мосия распознает обман, отнимает у Следователя меч и бросает его в ворота. Мосия, Ройвин и Элиза входят в ворота и попадают в руки техномантов, которые поджидали их там.

В неравной битве Элиза погибает. Техноманты завладевают Темным Мечом. Они переправляют меч и своих пленников на Землю.

Отчаявшийся, угнетенный сознанием своей вины в гибели любимой дочери, Джорам умирает в пути от ран.

Хч'нив нападают на Землю. Кевон Смайс передает им Темный Меч, надеясь таким образом спасти свою жизнь.

Его надежды не оправдываются.

Хч'нив уничтожают Землю и Тимхаллан. Человечество вымирает.