Днем 26 ноября японцы обнаружили броненосец и Того отдал приказ истребителям 9-го и 15-го отрядов ночью атаковать "Севастополь". Но их атака прошла неудачно — истребители выпустили свои торпеды слишком далеко от цели. В ночь на 29 ноября три истребителя 15-го отряда вновь попытались атаковать броненосец, но безуспешно. В ночь на 30 ноября в атаке на "Севастополь" участвовали миноносцы 10, 14 и 20-го отрядов и два катера с броненосцев "Микаса" и "Фусо". Ими было выпущено 12 торпед, из которых одна взорвалась в носовой навесной противоторпедной сети, повредив корпус корабля. Огнем с русских кораблей были повреждены миноносцы № 62, 64 и оба катера. Следующей ночью атаки миноносцев 6-го, 10-го и 12-го отрядов также были безуспешны. У японцев погиб на мине миноносец № 53 со всем экипажем. В ночь на 2 декабря в атаках на "Севастополь" приняли участие практически все имеющиеся в наличии у японского командования истребители и миноносцы — 23 корабля 2, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21-го отрядов и минный катер с броненосца "фудзи". Всего в этой атаке японцами было выпущено более 30 торпед. Но к этому времени перед "Севастополем" успели поставить бон, и большая часть торпед попала в него, некоторые застряли в противоторпедных сетях. Одна взорвалась в носовой навесной сети, повредив обшивку корпуса. Было затоплено таранное отделение. При отражении этой атаки русский броненосец выпустил 9х305-мм и 41х152-мм снарядов. У японцев был потоплен миноносец № 42, повреждены истребители "Аотака", "Кари", "Цубане" и миноносцы № 40,41, 49,56,58.
В ночь на 3 декабря японцы предприняли очередную атаку. В ней приняли участие истребители и миноносцы 2, 14 и 21-го отрядов. Две торпеды попали в противоторпедную сеть и взорвались, повредив обшивку в подводной части "Севастополя". Третья торпеда попала в корму броненосца, которая не была закрыта боном. В результате попадания образовалась пробоина 5,5 х 2,7 м, и было затоплено рулевое отделение. У японцев были повреждены истребитель "Манадзуру" и миноносцы № 46 и 49. Из-за опасности затопления "Севастополь" пришлось посадить кормой на грунт. Но вскоре на броненосце заделали пробоины, и он вновь открыл перекидной огонь по позициям японских войск. Его обстреливали из 150-мм осадных орудий и добились 10 попаданий.
2 декабря у косы Тигровый хвост был потоплен минный крейсер "Всадник". 13 декабря от огня японских осадных орудий погибла канонерская лодка "Бобр".
Тем временем ситуация на сухопутном фронте стала критической. 16 декабря состоялось заседание военного совета, на котором решался вопрос: сдавать или не сдавать крепость? Вечером 19 декабря, когда стало известно о предстоящей сдачи крепости японцам, на Золотой горе был поднят условный сигнал к уничтожению остатков эскадры. Моряки, вопреки приказанию Стесселя, уничтожали минные и артиллерийские склады и арсеналы, мастерские порта, орудия на батареях и фортах. Не забыли они и о кораблях — 20 декабря были дополнительно подорваны или затоплены все небоеспособные и расстрелянные японцами корабли. Такая судьба постигла броненосцы "Ретвизан", "Победа", "Пересвет", "Полтава", крейсеры "Баян" и "Паллада", канонерскую лодку "Гиляк", минные крейсера "Всадник" и "Гайдамак", минный заградитель "Амур", миноносцы "Бдительный", "Боевой", "Разящий", "Сильный", "Сторожевой", вспомогательные и портовые суда. На фарватере были затоплены крейсеры II ранга "Джигит" и "Разбойник", транспорт "Ермак", портовое судно "Силач", плавкран и землечерпалка. В ночь на 20 декабря на миноносец "Статный" были погружены все полковые знамена, секретные документы, архивы и он вышел порт Чифу. В этот порт также пришли накануне сдачи миноносцы "Властный", "Сердитый" и "Скорый", а в Киао-Чао — "Бойкий" и "Смелый".
20 декабря была перевернута последняя страница истории 1-й Тихоокеанской эскадры. Утром броненосец "Севастополь" вывели на буксире на внешний рейд крепости. На борту корабля находилось всего 40 человек. Они открыли кингстоны и броненосец начал постепенно наполняться водой, затем опрокинулся на правый борт и затонул на глубине 50 м.
2-я Тихоокеанская эскадра
Как уже отмечалось, начало войны застало на пути к Порт-Артуру отряд русских кораблей под командованием контр-адмирала Вирениуса, но его решили вернуть на Балтику. С первых же дней войны на море перевес сил оказался на стороне Японии, и русские корабли не предпринимали активных действий. Морские силы России на Дальнем Востоке необходимо было усилить. Для этого на Балтике была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра.
После гибели броненосца "Петропавловск" и адмирала С. О. Макарова подготовка 2-й эскадры к походу, руководство которой осуществляли вице-адмирал А. А. Бирилев и контрадмирал 3. П. Рожественский, ускорилась. Рожественский стал командующим 2-й Тихоокеанской эскадры. Ее основу составляли новейшие корабли — броненосцы "Князь Суворов", "Бородино", "Император Александр III", "Орел", крейсеры "Олег", "Изумруд", "Жемчуг", миноносцы "Грозный", "Громкий", "Резвый", "Пронзительный" и "Прозорливый". Эскадру дополнили броненосец "Ослябя", крейсер "Аврора" и миноносцы, входившие в отряд Вирениуса. Это были новые корабли, их собратья уже воевали с противником в составе 1-й Тихоокеанской эскадры. Кроме того, устаревшие корабли — броненосцы "Наварин", "Си-сой Великий", крейсеры "Адмирал Нахимов", "Дмитрий Донской" были отремонтированы на Балтике и также включены в состав 2-й эскадры. Несколько иностранных пароходов купили и переоборудовали во вспомогательные крейсеры: "Терек", "Кубань", "Урал", "Рион", "Дон" и "Днепр". Эти корабли должны были действовать на коммуникациях противника. В состав эскадры включили пароход "Русь", на котором располагался воздухоплавательный парк воздушных шаров. Сомнительная боевая ценность крейсеров "Светлана" и "Алмаз", переделанных из яхт, не помешала их включению в состав эскадры.
1 августа Рожественский поднял свой флаг на броненосце "Князь Суворов", который находился в Кронштадте. В августе корабли эскадры совершили практическое плавание по Балтийскому морю, а 29 августа перешли в Ревель, где активно занимались стрельбами, отражением минных атак и подготовкой к походу. 26 сентября на рейде Ревеля состоялся императорский смотр эскадры. 2 октября эскадра отправилась в поход из Либавы. Эскадру сопровождало большое количество транспортов с запчастями для кораблей, различными военными грузами и углем. Ей предстояло пройти 18 000 миль, преодолеть три океана, достичь Порт-Артура и, соединившись с 1-й Тихоокеанской эскадрой добиться господства на море, прервать доставку снабжения и пополнений для японской армии из Японии помочь русским сухопутным силам деблокировать Порт-Артур. На всем пути 2-й эскадры Россия не имела ни одного своего порта и военно-морской базы. Пополнение запасов, погрузку угля и прием воды, починку кораблей — все это приходилось осуществлять либо в открытом море, либо на плохо оборудованных рейдах нейтральных стран. Уголь для эскадры доставляли немецкие угольщики компании "Гамбург — Америка лайн".
