Но Дионисий хорошо понимал, что на такие элементы его власть долго не может опираться. Поэтому, чтобы на всякий случай создать себе надежный оплот, он отгородил старую часть Сиракуз, остров Ортигию, от остального города стеной; отныне здесь могли жить только друзья и наемники тирана. На перешейке, соединяющем остров с самим городом, построен был крепкий замок, укрепления которого охватывали также арсенал у малой гавани; здесь-то поселился тиран.
Как только дела в Сиракузах были до некоторой степени приведены в порядок, Дионисий обратил свое оружие против сикелов, которые во время последней войны свергли с себя сиракузское владычество. Прежде всего он осадил город Гербесс, расположенный в горах к северу от Сиракуз. Но здесь вспыхнул бунт среди сиракузских ополченцев; они убили своего начальника, назначенного Дионисием, избрали себе сами новых стратегов и призвали на помощь бежавших в Этну всадников. Тирану ничего другого не оставалось, как поспешно возвратиться со своими наемниками в Сиракузы. Мятежники погнались за ними; они заняли возвышенность Эпипол и приступили к осаде города. Регий и Мессена прислали им на помощь весь свой флот; метрополия, Коринф, также поддерживала восставших, а коринфянин Никотел принял главное начальство над ними. Положение Дионисия сделалось настолько критическим, что он серьезно стал подумывать о капитуляции и завязал переговоры с мятежниками. Но в эту минуту, когда победа была, казалось, обеспечена, пыл осаждающих начал ослабевать и многие из них разъехались по своим поместьям. Между тем Дионисию удалось привлечь к себе подкрепления, в том числе отряд из тысячи двухсот кампанских всадников, состоявший до тех пор на службе у Карфагена. С этим войском Дионисий предпринял атаку на позицию осаждающих в предместье Темените; мятежники потерпели полное поражение, но число убитых было невелико, потому что, как только победа была решена, тиран прекратил дальнейшее кровопролитие. Он позаботился также о почетном погребении павших и этим подготовил себе путь к соглашению с противниками. Республиканская армия после этого поражения распалась; однако значительная часть ее, по преданию, 7000 человек, снова собралась в Этне. Наконец, при посредничестве спартанцев заключен был договор, по которому Дионисий даровал всем участникам восстания полную амнистию. Большинство мятежников вернулось на родину; те немногие, которые не желали принести повинную и оставались еще в Этне, были в следующем году без труда изгнаны оттуда тираном.
Государственное устройство Сиракуз было упорядочено теперь таким образом, что Дионисий сохранил военную власть, которую вверило ему Народное собрание летом 405 г. В силу этого полномочия ему предоставлялось верховное начальство над армией и флотом государства; он назначал офицеров, адмирала, комендантов крепостей и начальников отдельных частей войска. Кроме того, ему были предоставлены и гражданские полномочия, какими в республиканское время пользовались стратеги: представительство в сношениях государства с иностранными правительствами, председательство в Народном собрании, взимание экстраординарных прямых налогов, предназначенных на военные нужды. Без сомнения, в его кассу притекала также часть постоянных государственных доходов. Но Совет и Народное собрание были сохранены; без их согласия тиран не мог ни объявлять войны, ни взимать прямых налогов с имущества граждан. Вероятно, и большинство гражданских чиновников избирались Народным собранием. Вообще Дионисий смотрел на себя как на представителя сиракузского народа; подобно древним тиранам, он не принял царского титула, и на его монетах написано имя Сиракуз.
Теперь Дионисий мог снова приняться за осуществление своих завоевательных планов, и в этот раз с большим успехом. Он покорил один за другим халкидские города Наксос, Катану и Леонтины; большая часть их жителей должна была переселиться в Сиракузы. Наксос был разрушен и область его отдана соседним сикелам; в Катане поселены были кампанские наемники (403 г.). Сикелы также должны были признать над собою верховную власть Дионисия; чтобы держать их в подчинении, на западном склоне Этны основана была военная колония Гадранон, названная так по имени сикельского божества, знаменитый храм которого находился в этом месте (400 г.). С Мессеной Дионисий заключил союз, тогда как Регий отверг все дружественные предложения тирана; тем охотнее вошли с ним в соглашение италийские Локры, издавна враждовавшие с регийцами. Со времен Гиерона Сиракузы еще на разу не достигали такого могущества, как теперь.
Дионисий мог наконец приступить к осуществлению великой задачи своей жизни, к освобождению Сицилии от карфагенского ига. Приготовления начаты были в грандиозных размерах. Сиракузы точно превратились в большой арсенал; всюду — в галереях, на базаре, во дворцах, даже в храмах — ковали оружие и строили военные машины. В гавани приступили к постройке двухсот новых военных кораблей, в том числе четырех- и пятивесельных, которые теперь строились впервые; это нововведение коренным образом изменило характер морской войны. Но главное — на возвышенности Эпиполы, господствующей над городом, возведено было укрепление Эвриал и соединено с городом посредством двух длинных параллельных стен. Таким образом, блокада с суши, вроде той, которая грозила Сиракузам во время войны с Афинами, стала теперь невозможной; а так как благодаря прочности стен и характеру местности штурм представлял очень мало шансов на успех, то Сиракузы сделались теперь почти неприступной крепостью. И действительно, в течение двух столетий все неприятельские атаки разбивались об эти стены. Правда, опасность заключалась в самой обширности укреплений, которая требовала очень многочисленного гарнизона, да и тогда крайне затрудняла оборону против внезапного нападения; только благодаря этому Сиракузы и были в конце концов покорены римлянами.
Весною 397 г. все приготовления были окончены. Дионисий созвал Народное собрание, и по его предложению решено было объявить войну Карфагену, если он добровольно не откажется от владычества над греческими городами южной и западной части острова. Накопившаяся в Сицилии со времени последней войны ненависть к финикийцам разразилась теперь страшным взрывом. По всему острову началось преследование семитов. Имущество карфагенских купцов всюду подверглось разграблению, в подвластных Карфагену городах все финикийцы, попавшие в руки народа, были убиты после варварских истязаний; это было законное возмездие за те жестокости, какие совершили сами карфагеняне десять лет назад.
Дионисий принужден был делать свои приготовления вполне открыто, и всякому было ясно, против кого они направлены. Но силы Карфагена были парализованы чумою, которая уже несколько лет свирепствовала в Ливии, и республика оказалась совершенно неподготовленной. Однако теперь, после сицилийских событий, она ни в каком случае не могла уклониться от войны. В Иверию и в страну кельтов были посланы офицеры для набора войска; но последний должен был занять несколько месяцев, и в течение этого времени Дионисий был совершенно свободен в своих военных действиях на Сицилии.
Он поспешил воспользоваться своим выгодным положением. Во главе всего ополчения своего государства он перешел карфагенскую границу, приветствуемый всюду в греческих городах как освободитель и подкрепляемый всеми имевшимися в их распоряжении военными силами. Сиканы и элимийцы с горы Эрике также подчинились без сопротивления. Только три финикийские колонии, Мотия, Панорм и Солунт, и города элимийцев, Сегеста и Галикии, сохраняли еще верность Карфагену, равно как и Энтелла, которою за несколько лет перед тем овладели кампанцы, отпущенные со службы Дионисием.
Прежде всего Дионисий двинулся на Мотию, бывшую в то время главным оплотом карфагенян в Сицилии. Город был расположен на небольшом острове (теперь С.-Панталео), посреди береговой лагуны, к северу от мыса Лилибей, приблизительно на расстоянии одного километра от берега. Сиракузский флот, около двухсот военных кораблей, вошел в лагуну, и осаждающие принялись насыпать дамбу до острова, что при незначительной глубине воды не представляло затруднений. В короткое время они дошли до стены и сквозь проломы, пробитые в ней машинами, проникли в город. Но граждане и после этого продолжали сражение на улицах, причем высокие, построенные по финикийскому образцу, дома сильно мешали нападающим. Однако, несмотря на отчаянное сопротивление семитов, они были наконец побеждены благодаря численному перевесу неприятеля, богатый город отдан был на разграбление войску, а из жителей те, которые спаслись от меча, были проданы в рабство. Так как уже наступила осень, то Дионисий, оставив своего брата Лептина со 120 кораблями на западной оконечности Сицилии для наблюдения за неприятелем, сам с главною армией вернулся на зимние квартиры в Сиракузы.