Установив своё господство в Средней Азии (1370 г.), Тимур стал создавать барьер, который мог бы прикрыть цветущие города от набегов из степи, с севера. С 1375 по 1392 г. он вёл удачную, но затяжную войну с монголами, совершал походы на восток к озеру Иссык-Куль, пока не уничтожил властителя этой земли Камар-ад-Дина. Ещё одним объектом его постоянного внимания стал непокорный Хорезм — яблоко раздора между среднеазиатскими городами и кочевниками Великой Степи. Но важнейшим противником Тимура были орды — Белая, Синяя и Золотая. И Тимур решил иметь там своего ставленника. Им стал царевич Тохтамыш, бежавший к Тимуру в результате внутренних войн в Белой орде. Тимур трижды давал ему войска и трижды посылал его возвратить принадлежавший Тохтамышу по праву трон великого хана. С 1376 по 1381 г. Тохтамыш боролся за власть в Белой, Синей и Золотой Орде, и в это время Тимур, спокойный за свои северные границы, уничтожил государство Сарбадаров в Сабзаваре и Куртов в Герате, подчинил себе Мазандаран.

Утвердившись в Орде, Тохтамыш проявил чёрную неблагодарность и совершил набег на Хорезм, завоёванный Тимуром. Тимур отбил Хорезм. Он был занят на юге. В 1383 г. он подавил восстание сарбадаров, на следующий год взял Кандагар, покорил Рей, Кухистан и Ирак-Аджеми. Тохтамыш же не успокоился. Он пошёл в поход на владения Тимура, взял Тавриз и снова пытался овладеть Хорезмом. Тимур снова отбил набег татар. Пленных он отпустил и велел передать Тохтамышу: «Между нами права отца и сына. Из-за нескольких дураков почему погибнет столько людей? Следует, чтобы мы соблюдали договор и не будили заснувшую смуту». Подобное великодушие было вызвано тем, что в это время лучшие войска Тимура покоряли Луристал, вторглись в Грузию, Иран и даже в Малую Азию. В 1387 г. Тимур занял Исфаган, где за неудавшееся восстание было казнено 70 тыс. человек, вслед за Исфаганом был занят Шираз.

В Ширазе к Тимуру привели поэта Хафиза, автора строк: «Если ширазская турчанка понесёт руками моё сердце, за её индийскую родинку я отдам и Самарканд и Бухару». «О несчастный! — сказал поэту Тимур. — Я потратил жизнь на возвеличение моих любимых городов — Самарканда и Бухары, а ты хочешь отдать их своей шлюхе за родинку!». «О повелитель правоверных! — ответил поэт. — Из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». И Тимур отпустил поэта, одарив его халатом.

В разгар войны на юге до Тимура дошли известия, что Тохтамыш вновь вторгся в Среднюю Азию и осадил Самарканд, Бухару и Термез. Тимур с войсками вернулся на родину, выбил Тохтамыша за Урал и устроил карательную экспедицию на неверный Хорезм. В 1388 г. город был разрушен, жители переселены в Самарканд, а на пепелище посеяли ячмень. Только через три года Тимур разрешил восстановить несчастный город.

В 1391 г. Тимур с огромным войском пошёл на Тохтамыша, прижал того к Волге и разгромил. Тохтамыш бежал в Литву, а Тимур вернулся в Среднюю Азию. Его войско было утомлено походом через степь и кровопролитной войной с татарами. И Тимур, чтобы накормить и наградить войска, вновь повёл их на Гурган, Мазандаран, в Западный Иран. Он взял Багдад, разорил Грузию и покорил все земли до Евфрата.

В 1394 г. вернувшийся из Литвы Тохтамыш вновь напал на владения Тимура, но был разбит на Тереке. Преследуя его, Тимур разорил низовья Дона и Крым.

Сгладить ситуацию удалось, посадив на ордынский престол своих ставленников, один из которых, Темир-Кутлуг, обосновался в Сарае.

Пока Тохтамыш устраивал заговоры против Темир-Кутлуга, Тимур вновь обратился на юг и повёл свою армию на Индию, где разгромил Дели. В том же 1398 г. он вторгся в Сирию и Ирак, разорил Дамаск и Багдад. Далее следовали война с турками и мир с Грузией.

Последней крупной победой Тимура было вторжение в Турцию и разгром турецкого войска при Анкаре. Вскоре после этого Тимур умер. Его держава распалась на четыре части.

Пока жестокий завоеватель вёл свои войны, на подвластной ему территории успела зародиться своеобразная культура, «культура Тимуридов»; внук Тимура Улугбек стал великим астрономом.

Но память о великом полководце, сочетавшем наводящую ужас жестокость с великодушием и храбростью, пережила эту культуру.

Завоевав Хорезм, Афганистан, совершив победоносные походы в Закавказье, Персию, Индию, Тамерлан в начале XV в. задумал большой поход на запад против Турции.

Турки-османы в это время объединили малоазийские тюркские племена, захватили владения Византии в Анатолии и начали продвижение на запад, в Европу. Они завоевали Восточную Фракию, сделав на время Адрианополь столицей своего государства, подчинили и превратили в своих данников Сербию, покорили Болгарию, Фессалию, Македонию, разбили объединённые силы рыцарей Западной Европы в Никопольском сражении (1396) и подошли к Константинополю.

Тамерлан начал подготовку к войне с 1399 г. Демонстрируя дружелюбие и вступив в переписку с турецким султаном Баязетом, Тамерлан захватил Грузию, Сирию и Месопотамию, обеспечив себе тыл и фланги. В 1402 г. во главе огромного войска (некоторые источники называют явно завышенную цифру — 800 тыс. воинов) он вторгся в Турцию.

Между армией Тамерлана и турецкими войсками двойным водным барьером лежало верхнее и нижнее течение реки Кызыл-Ирмак. Тамерлан занял Сивас, ключевой пункт в верховьях реки, где встретил послов Баязета и запугал их, устроив показательный смотр своим войскам. Затем он выслал разведку, которая прошла в излучину реки, достигла её нижнего течения и обнаружила турецкую армию в горно-лесистой местности к северу от Анкары, новой столицы турецкого государства.

Прикрываясь верхним течением Кызыл-Ирмака, Тамерлан двинулся на юго-запад, на Кесарию, и этим отрезал турок от Египта, Сирии и Багдада, затем повернул на незащищённую с юга Анкару и осадил её. Турецкое войско вынуждено было спешить к своей осаждённой столице и стало спускаться на равнину. Тамерлан снял осаду Анкары и направился навстречу Баязету. Войска встретились у отрогов гор.

Единого мнения исследователей о количестве войск у противостоящих сторон нет. По минимальным оценкам армия Тимура состояла из 140 тыс. воинов, по максимальным — из 350 тыс. В армии к моменту битвы было 32 боевых слона. Турок было явно меньше. Оценки их численности колеблются от 70 до 200 тыс. бойцов.

Комплектование монгольской армии к началу XV в. очень сильно изменилось. Армия приобрела черты профессионального войска. Каждый воин получал жалованье, размер которого колебался от цены двух до цены четырёх лошадей. Жалование десятника равнялось жалованью всего его десятка, жалованье сотника — жалованью 6 десятников. Сохранился десятичный принцип устройства войска, но выборность командного состава осталось лишь в десятках. Прочее начальство (от сотника и выше) назначалось.

Войско делилось на пехоту (из числа подвластных народов) и конницу. Конница подразделялась на лёгкую и тяжёлую. Кроме того, были особые подразделения понтонёров, обслуживания осадных машин, метателей «греческого огня».

В лёгкой коннице каждый воин имел на вооружении лук, 18–20 стрел, 10 запасных наконечников для стрел. Помимо этого он должен был иметь топор, пилу, шило, иглу, аркан, мешок-торсук (для воды). На 19 воинов полагалась кибитка. Все причисленные к лёгкой коннице имели по одной лошади.

Отборная тяжёлая конница имела шлемы, латы, мечи, луки со стрелами. Каждый воин обязан был иметь по две лошади. Кибитка выделялась на 5 человек.

Пехота монгольского войска была как бы прообразом драгун. Передвижения совершались на лошадях, а для боя, особенно в условиях пересечённой местности, воины спешивались. Кроме того, была организована специальная пехотная часть для действий в горной местности. Пехотинец имел меч, лук и до 30 стрел.

Вооружение тимуридского воина продолжало традиции центральноазиатского комплекта защитного доспеха. В целом можно отметить тенденцию к его усилению и утяжелению.