Строительство линейных кораблей (в немецких документах того времени они по-прежнему назывались броненосцами) тормозилось самим Гитлером: ситуация вокруг {581 --> линкоров была сложная, они превышали разрешенный тоннаж минимум вдвое, что грозило серьезными международными осложнениями. Редер «просил разрешения пересмотреть проекты этих двух кораблей. Первое: для усиления их защитного вооружения, то есть броневых плит и подводных водонепроницаемых отсеков, а также для увеличения их наступательного вооружения, точнее, добавления третьей 28-см вместо 26-см орудийной башни. Фюрер в тот момент не желал санкционировать новую 28-см орудийную башню поскольку... он ни при каких условиях не хотел ставить под угрозу переговоры, шедшие с Великобританией. Для начала поэтому он разрешил только среднее водоизмещение между 18 000 и 19 000 тонн»117. Во время этого же разговора в июне 1934 года Гитлер указал хранить в тайне реальный тоннаж этих судов — 25 000 тонн, а говорить лишь об усовершенствованных кораблях водоизмещением 10 000 тонн118.
Тем не менее фюрер санкционировал установку третьей башни119. Противников такого пересмотра проекта было достаточно, конструкторский отдел информировал Редера о том, что изменение конструкции кораблей приведет к тому, что разработка проекта будет закончена не ранее 1 октября 1935 г., что, естественно, затормозит строительство уже собиравшегося на стапелях «D». Кроме того, это откладывало на год исполнение программы в целом, так два тяжелых десятитысячетонных крейсера в данном случае предполагалось заложить лишь в октябре 1936 г, вместо октября 1935-го. Еще в большей степени откладывалась закладка «большого корабля», которая становилась возможной не ранее 1937 г. и, в довершении ко всему, начальник управления войны на море писал: «...нет времени для консервации строительства срочно необходимых авианосцев»120.
Военно-морской штаб замечал, что увеличенные в размерах «D» и «Е» «не являются допустимыми с политической {582 --> точки зрения», руководство войной на море рассчитывало на конференцию ведущих морских держав, которая была запланирована на начало 1935 г. Немцы ожидали, что она предоставит Рейхсмарине «полное качественное равноправие»121. В связи со всеми обстоятельствами, командование флотом решило заморозить строительство «D», а отпущенные на него материальные ресурсы использовать с «большей пользой»122.
Уже в 1934 г. руководством маринляйтунг был разработан секретный план строительства «большого корабля», к которому предполагалось приступить в 1936—1937 гг., это были построенные позже «Бисмарк» и «Тирпиц», кроме того, предполагалось приступить к срочному строительству авианосцев.
В 1935 г. в кораблестроительную программу 1934 г. были внесены изменения в области строительства подводных лодок, общее количество лодок осталось прежним, было решено сократить количество средних лодок до шести, увеличить число малых до двадцати, и построить две лодки водоизмещением по 750 тонн123. По другим данным, средних лодок (500 тонн) должно было быть десять, малых (250 тонн) — двадцать четыре и две больших124. Что в принципе, не меняет общей картины секретных проектов германского флота, нарушавших Версальский договор.
Флот в 1934 году не ограничился только закладкой двух линкоров. 12 марта появился приказ командного управления военно-морского флота о подготовке вспомогательных крейсеров: «...имеется намерение включить в программу по строительству 35 кораблей, определенное число вспомогательных крейсеров, которые предназначены для операций в иностранных водах». Для маскировки крейсера получили обозначение «Транспорты О»125. В 1946 году адвокат Редера и сам грандадмирал заявляли, приводя {583 --> определенные доказательства, что «Транспорты О» выбирались из состава торгового флота и, в случае необходимости, переоборудовались126, что являлось нормальной практикой всех флотов мира. Но, даже если принять такую точку зрения, то следует отметить, что переоборудовались они капитально, скорее, перестраивались. Ряд вспомогательных крейсеров имел в качестве основного двигателя дизель, который позволял им на скорости 12 узлов, при максимальной — 18, преодолевать расстояние от 50 до 60 тыс. морских миль127, что превосходило возможности большинства торговых судов того времени.
Кроме того, в течение 1934—1935 гг. приступили к постройке одного легкого крейсера класса «Нюрнберг», который являлся модернизацией проекта легких крейсеров класса «Кенигсберг», а также был заложен один тяжелый крейсер водоизмещением 10 000 тонн. Развивались и корабли легких классов. Удачный опыт строительства первых миноносцев в 1925—1933 гг. позволил продолжить развитие в этом направлении, в 1934—1935 годах были заложены 16 миноносцев. Первоначально новые корабли должны были представлять усовершенствованные эсминцы типа «Меве» водоизмещением 1100 тонн и скоростью 36 узлов. Однако Редер потребовали установки пяти 127-мм орудий, замены трехтрубных торпедных аппаратов на четырехтрубные и увеличения дальности плавания до 3000 миль ввиду возможного использования кораблей на коммуникациях противника. В результате проект нового эсминца получился значительно больше; водоизмещение составило 1850 тонн, механизмы мощностью 40 000 л.с. должны были сообщать кораблю скорость до 36 узлов.
С лета 1935 г., в результате заключенного англо-германского морского соглашения, Германия перешла к легальному строительству флота, однако действительные размеры кораблей по-прежнему держались в тайне. Англичанам сообщалось, что водоизмещение новых эсминцев {584 --> составляет 1625 тонн. По завершении строительства эсминцы проекта «1934», или «Лебрехт Маас» — по названию головного корабля серии, имели стандартное водоизмещение 2200—2250 тонн, что соответствует лидеру эскадренных миноносцев. Максимальная скорость этих кораблей составляла 38 узлов, а дальность плавания 4400 миль при 19 узловом ходе, что превосходило показатели кораблей этого класса других стран. Кроме того, они несли на борту пять 127-мм пушек, четыре 37-мм пулемета и два четырехтрубных торпедных аппарата.
Для достижения максимальной экономичности силовой установки на эсминцах серии были установлены прямоточные котлы Вегенера с давлением пара 70 атмосфер, а на двух — Бенсона с давлением 110 атмосфер и температурой пара 510 градусов. Однако эксперимент с прямоточными котлами, как и на кораблях других классов, оказался неудачным. Из-за того что давление пара было выше в сравнении с котлами броненосцев «D» и «Е» (у них — 58 атмосфер), их надежность была крайне мала: 20% всех аварий приходилось на котельное отделение. Слишком высокая частота вращения вала вела к быстрому разрушению винтов кавитацией, и их приходилось часто менять или понижать частоту вращения. В результате проектная дальность в 4000 миль оказалась недостижимой, на практике топлива хватало чуть более чем на 1000 миль, что привело к гибели десяти эсминцев во время Норвежской операции 1940 года, в цистернах которых практически не осталось топлива, когда они прибыли с десантом в Нарвик128.
Продолжались разработки прототипа торпедного катера, определенных успехов добилась фирма «Люрссен», которая по заказу одного американского миллионера построила быстроходную яхту «Охека-2», ставшую прототипом для немецких торпедных катеров типа «S»129. Торпедные {585 --> катера строились на заводе «Люрссен-Вегесак», эти шестидесятидвухтонные суда делались из дерева, могли развивать скорость до 48 узлов, имея крайне высокую мореходность, вооружались они одним зенитным пулеметом. Силовая установка состояла из двух двухтактных дизелей суммарной мощностью 2400 л/с, что позволяло катерам развивать значительную скорость, первые восемь катеров серии «S» были произведены для Югославии130. В силу широких возможностей для их использования они применялись и для противолодочной обороны. Широко используя опыт Первой Мировой войны, немецким конструкторам в описываемый период удалось создать два типа тральщиков: эскадренные — проекта «М 35», заложенных по программе 1935 г., и мелкосидящие-рейдовые типа «R», которые являлись одновременно и заградителями131. Производством двигателей для них занимался концерн МАН.