Тем не менее в сражениях и войнах XIII–XV столетий проявились не только сильные, но и слабые стороны русской военной организации. Например, всего за три года до грандиозной победы на Куликовом поле большое русское войско было наголову разбито татарским царевичем Араб-шахом на реке Пьяне в 1377 г. Вместо того чтобы выслать на разведку передовые отряды, русские, оставив в повозках оружие и доспехи, веселились, словно находились у себя дома, распивая мед и вино. В некоторых источниках, включая Никоновскую летопись XVI в., рассказывается, что русские воины хвастались, будто каждый из них стоит сотни татар, — такое пренебрежительное отношение к противнику обошлось им дорого, когда татары, незаметно окружив русское войско, напали на него с тыла.

Объединенное войско Великого княжества Литовского и хана Тохтамыша потерпело сокрушительное поражение от воинов эмира Едигея в битве на реке Ворскле в 1399 г.,и это несмотря на то, что на вооружении союзников находились легкие бомбарды и аркебузы, а впереди войска шли арбалетчики. Битва была долгой и упорной, но ее конец наступил после того, как Едигей ввел в действие свежие отряды в момент, когда уже все русские и литовско-татарские силы были брошены в бой.

Предводители армии великий князь Витовт и хан Тохтамыш бежали, а их армия была почти полностью уничтожена. Согласно легенде, во время бегства князь Витовт заблудился, однако был выведен в безопасное место татарином по имени Мамай. За эту услугу князь возвел Мамая в дворянское сословие и одарил его землей. Мамай считается основателем рода Глинских, из которого происходит Елена Глинская — мать царя Ивана IV Грозного.

Лучшая часть русско-литовской конницы, опираясь на которую Витовт создавал Великое княжество Литовское, и которая билась под знаменами Дмитрия Донского на Куликовом поле, пала в этом сражении. Едигей преследовал Витовта до самого Киева, с которого эмир получил большой выкуп, а его отряды разорили и опустошили Южную Русь не меньше, чем во время нашествия Батыя.

Русь постепенно становилась все могущественнее, а Золотая Орда приходила в упадок. Русское военное снаряжение все более приобретало восточный характер. Сабли заменили мечи, круглые щиты пришли на смену традиционным каплевидным, в арсенале русских воинов появились различные типы восточного оружия и доспехов. Битва между войсками Московского княжества и новгородцами в 1455 г. стала последним крупномасштабным сражением, в котором решающую роль сыграла вооруженная копьями конница; теперь основным оружием всадника становится сабля. Также меняется и конское снаряжение: появляются высокие и легкие азиатские седла, плеть заменяет шпоры, а короткие стремена позволяют всаднику свободно поворачиваться в седле и легко пользоваться луком. Некоторые из нововведений были известны еще в XII–XIII вв., однако доминирующее значение приобрели в XIV–XV вв. Тем не менее даже в 1500 г. сражение описывалось традиционно: «Копья трещат, щиты разбиваются, шлемы слетают, сабли ломаются, доспехи звенят, и воины падают замертво в ранах».

С 1382 г. на Руси стало распространяться огнестрельное оружие: сначала орудия для обороны городов и крепостей, а затем ручное оружие. К концу XV в. на вооружении появляются пищали, которые воины носили на спине[12], ручной самопал и ручница, представляющая собой длинноствольную пищаль. Эти виды огнестрельного оружия не отличались большой точностью, особенно в стрельбе с дальней дистанции, однако их огонь вызывал панику среди татар, вынуждая их отступать до начала ближнего боя[13]. Когда в 1480 г. хан Ахмат начал свою крайне неудачную военную кампанию против Москвы, у русских уже было достаточное количество пушек и аркебуз, чтобы не позволить его войску переправиться через реку Утру. Хан простоял в ожидании на другом берегу реки до самой осени, но русская оборона оставалась твердой, и татары в конце концов отступили. Стояние на Угре знаменовало собой окончательное свержение 240-летнего монгольского ига, Московская Русь стала полностью независимым государством при царе Иване III Васильевиче[14] и начала присоединение новых земель. Помимо походов против Золотой Орды в 1472 и 1480 гг. и войн с Казанью в 1467–1469 и 1487 гг., все остальные войны велись Иваном III против русских княжеств или западных соседей — Литвы, Швеции и Тевтонского ордена[15].

Когда московский престол занял царь Василий III, русский народ узнал то, что назвали «тяжелой рукой Москвы». Это стало возможным потому, что в 1-й пол. XV в. московские князья заручились безоговорочной поддержкой своего двора — придворных и дворян — и детей боярской аристократии[16]. Этот класс быстро рос после создания в конце XV в. «поместной системы», в рамках которой интересы знати, естественно совпадали с интересами государя. Аристократия обеспечивала царя[17] многочисленным эффективным войском, с помощью которого происходило присоединение новых земель, а на покоренные земли царь испомещал своих воинов. И хотя этот процесс сопровождался ростом экономики, она, в свою очередь, также зависела от постоянного прироста территории.

Русские копья XIII–XVI вв. имели длинные треугольные граненые наконечники, пробивавшие оборонительные доспехи противника. В XIII в. в ходу были сулицы — дротики, которые использовались как в пешем, так и в конном строю против татарских лучников. Дротики были очень популярным оружием благодаря своей универсальности, поскольку применялись не только для отражения вражеской атаки на расстоянии, но и в рукопашной схватке и при отступлении.

Во время археологических раскопок возле Новгорода и крепости Орешек были найдены листовидные наконечники дротиков XIII–XVI вв. В течение XIV в. в качестве боевого оружия широкое распространение получила рогатина («медвежье копье»), до этого использовавшаяся в течение столетий для охоты; тем не менее, основная форма русского боевою копья не менялась, и его разновидность с наконечником в форме лаврового листа сохранилась вплоть до XVII в.