Своего обещания Восточный Колдун не сдержал. Едва на страну Пан спустилась ночь, и все послы гроссмейстера разошлись по своим комнатам, он уснул, как убитый. Его сладкое похрапывание было слышно даже в горнице. Орн тоже уснул крепко и без сновидений. Лишь немного за полночь привиделись ему смутные тени, кружившие рядом. То ли призрачные всадники на черных лошадях, то ли демоны из давно сгоревшего летучего города. Орн проснулся, почуяв дуновение на своем лице, открыл глаза и сразу увидел в темноте спальни черную, как непроглядный мрак, фигуру в плаще с островерхим капюшоном. Она стояла над его кроватью, высоко подняв руки в черных перчатках. В руках черной фигуры белел свежевытесаный осиновый кол. Замахнувшись колом, фигура резко опустила руки вниз. Оцепенев от ужаса, извечно жившего в его демонской крови, Орн не успел даже вскрикнуть. Зато успел, сам не зная как, вывернуться из-под обрушившегося на него удара и соскользнуть с кровати. Кол только чиркнул по груди, порвав сорочку и оцарапав кожу. Весь дрожа от испуга и ярости, Орн скатился на пол, с кошачьей ловкостью выхватил из-под подушки кинжал, с которым не расставался, и кинулся к черной фигуре. Но она и не думала вступать с демоном в бой. Поняв, что одолеть спящего не удалось, таинственный демоноборец спрятал свое осиновое оружие в рукав и бросился к двери. На пороге он взмахнул руками. Ветер всколыхнул полог кровати, бахрома на нем ударила Орна в лицо, ослепив на мгновение. Мгновения этого оказалось достаточно, чтобы черная фигура скрылась. Звук мягких быстрых шагов и шелест черного одеяния прокатились по горнице. Хлопнула дверь в коридор, и наступила зловещая тишина. Потом в дверном проеме спальни возникла другая фигура в длинном белом одеянии. Орн, потрясенно опустившийся на край кровати, вздрогнул от нового испуга, но облегченно вздохнул, узнав Восточного Колдуна в ночной рубашке до пят и в шлепанцах, отороченных мехом. В одной руке Колдун нес подсвечник с зажженной свечой, в другой сжимал прихваченную на всякий случай волшебную палочку.

- Что стряслось? - шепотом вопросил Юн, увидев сидящего в изножье кровати Орна, - На тебе лица нет.

- Меня только что хотели убить, - также шепотом ответил Орн, и заметил, что губы трясутся.

- Убить? - Колдун подскочил, едва не потеряв свои теплые шлепанцы, и свеча в его руке заплясала, грозя погаснуть, - Ой, мама! Я сейчас позову воина.

- Нет, не буди его! - поспешно остановил демон перепуганного чародея.

Поняв, что скрыть страх не удается, Орн не стал его скрывать. Он обхватил себя руками и продолжал глухим взволнованным голосом:

- Воин не должен ни о чем знать. Тот, кто приходил сюда, принес с собой кол, чтобы вонзить мне в сердце, - он встал с кровати, подошел к Колдуну и показал порванную рубашку, - Кто-то здесь узнал меня.

Колдун выслушал его, по-детски разинув рот. Вся важность и мудрость, проявленная на Сборе, оставила его.

- Этот кто-то был чародей? - испуганным шепотом спросил Юн.

- Без сомнения. Он чарами помешал мне преследовать его, - ответил демон, тщетно стараясь унять дрожь, - Что делать? У меня кровь стынет в жилах, когда я вспоминаю кол, занесенный надо мной. Этот страх демонам передается с молоком матери. Ты настаиваешь, чтобы я сохранил свою тайну?

- Конечно, - Колдун очнулся от испуга и энергично закивал головой, - Сейчас мы не будем поднимать переполох. Тот, кто на тебя напал, успел затаиться. Искать его сейчас, что иголку в стоге сена. Утром я сам извещу Южную Колдунью и об Арнике, и о случившемся. Как знать, вдруг это Западная Колдунья узнала тебя и решила убить, чтобы ты ее не выдал?

- Нет, это был взрослый мужчина, а не девушка. Лицо было закрыто капюшоном, но фигура была высокая и крепкая, - возразил Орн.

- У страха глаза велики, - с сомнением заметил Колдун и словно в подтверждение своих слов опасливо оглянулся через плечо, - Но так или иначе, я сумею тебя защитить. Буду всю ночь тебя охранять. Возьми-ка ты свои сабли на всякий случай, а?

Орн невольно улыбнулся уголком рта, снял со спинки стула кривые армаисские сабли в красиво сработанных кожаных ножнах и положил их на подушку рядом с собой.

- Нет-нет, вон туда, - возразил Колдун, указывая на накрытую ковром лавку, стоявшую в ногах кровати, - Ты ляжешь там.

- Не на кровати? - удивился Орн.

- На кровати буду спать я, - залезая под одеяло и укутываясь до подбородка, объяснил чародей, - Я же сказал, что буду всю ночь тебя охранять.

- Каким же образом? - сев на лавку, усмехнулся Орн.

- Вот, - Колдун щелкнул пальцами, и у него на ладони появился кусочек мела, - Возьми и начерти вокруг кровати защитный магический круг.

Когда защита вокруг кровати была установлена, Восточный Колдун тут же закрыл глаза и засопел. Орн устроился в изножье кровати с саблями в обнимку. Он глядел в потолок и думал: кому же еще не спится этой ночью в Аструме?

Зимняя ночь была безветренной и тихой. Под толщей снега и льда мирно спали ущелья и горные хребты, перевалы и леса на склонах. С неба ярко светила луна, и в лунном свете серебрился снег на бесчисленных башнях и башенках Аструмы. Но после полуночи луна вдруг зашла за тучу, и горную страну покрыл мрак. В коридорах школы один за другим погасли факелы на стенах и свечи в канделябрах. Тьма опустилась на замок, но никто этого не заметил. Утомленные ежедневными трудами в школе волшебства все крепко спали. Только каменные фигуры грифонов под потолком смотрели вниз, на темный силуэт, неслышно движущийся по коридору. Ступая мягко, бесшумно и быстро, неизвестный в черном плаще с островерхим капюшоном прошел запутанными замковыми переходами и остановился у двери в кабинет директора. Он воровато оглянулся по сторонам, потом властно поднял руку в черной перчатке, и дверь в кабинет, запертая на ключ, отворилась сама собой. Незнакомец вошел и, не зажигая огня, направился к камину. Рядом с ним в оконном простенке висела картина в массивной золоченой раме. Поравнявшись с ней, незнакомец откинул со лба капюшон. Белокуро-пепельные локоны рассыпались по плечам. Нетерпеливо откинув с лица длинные пряди, Западная Колдунья Арника провела ладонью рядом с картиной и прошептала:

- Откройся стекло. Явись зеркало.

Поверхность холста заволновалась, а потом тускло блеснула зеркальным отражением комнаты и молодой чародейки, одетой в черный плащ поверх ночного одеяния. Арника довольно улыбнулась уголком рта.

- Зеркало, зеркало на стене, кто меня ждет? Покажи его мне! - шепотом проговорила она, и повинуясь ее приказу, отражение в зеркале изменилось.

Высокий и худой темный силуэт возник, словно из небытия. Он почти сливался с ночным мраком и возвышался над чародейкой, как скала, готовая обрушиться и раздавить. Западная Колдунья вздрогнула и с прерывистым вздохом отпрянула от стекла.

- Узнала ли ты меня, моя милая? - пропел где-то в глубине зеркала вкрадчивый голос.

- Госпожа! - одними губами выдохнула Арника, не смея шелохнуться.

- Давно мы не виделись с тобой, - также ласково и вкрадчиво молвило отражение, - Но ты, я вижу, не забыла свою первую наставницу. Свою истинную учительницу.

- Вас так давно не было, - растерянно пробормотала Арника, - Откуда вы явились?

- Не спрашивай, девочка моя, - отражение покачало головой, - Скажи лучше, ты принесла то, что мне нужно? Однажды у тебя получилось.

- И на этот раз тоже. Задачка для детишек. Вот, возьмите.

Западная Колдунья самодовольно усмехнулась и вынула из рукава кожаный футлярчик на шнурке. Отражение протянуло узкую бледную руку, забрало футлярчик, подбросило его на ладони и торжествующе рассмеялось негромким шипящим смехом.

- Айда молодец, моя Великая Колдунья! Ты знаешь, какие подарки я люблю. Но и тебя я не отпущу без подарка. Ты достойна награды за свою неоценимую помощь. Поэтому возьми.