Решив столичные дела, 12 марта он выехал на Кавказ. По пути он сделал остановку в Ростове-на-Дону, где, с поезда — на поезд, увиделся с В.Л. Швейцер. Сразу по прибытии в Тифлис он встретил­ся с Еленой Стасовой, ставшей после Пражской конференции сек­ретарем Русского бюро ЦК РСДРП, и Суреном Спандаряном. С последним он не виделся с момента своего ареста в Баку. Заведо­вавшая школой Общества учительниц Стасова устроила его на квартире учителя Машака Агаяна.

Человек, быстро ориентировавшийся в обстановке, Джугашви­ли понимал, что бездействие снова разоружит партию. Поэтому он не откладывал практические шаги. В Тифлисе он написал «цирку­ляционное письмо ЦК РСДРП № 1 к партийным организациям», а затем — листовку «За партию!». В листовке, отпечатанной тира­жом в 6 тысяч экземпляров, Иосиф Джугашвили указал на важные перемены, происшедшие в работе руководства партии, и призвал рабочих возглавить возобновляемую борьбу. Вместе с листовкой Ленина «Избирательная платформа РСДРП» она была распро­странена в восемнадцати городах России.

Его приезд на Кавказ не остался не замеченным для властей. Уже 16 марта сексот Фикус донес Бакинскому охранному отделе­нию о его появлении в Тифлисе. Скоро Джугашвили и сам выехал в Баку. 29 марта в рабочем районе Балаханы он провел совещание районных парторганизаций, где выступил по вопросу итогов VI конференции. Он знал, к чему стремился, и вооружал бакинцев политически. На следующий день об этом совещании, одобрив­шем решения конференции и резко критиковавшем меньшевист­ский Закавказский областной комитет, он написал статью для газе­ты «Социал-демократ». Состояние Бакинской организации он сжато охарактеризовал в письме, отправленном 30-го числа в Киев для Орджоникидзе и Пятакова.

Однако его пребывание на Кавказе завершилось неожиданно скоро и по не зависевшим от него причинам. Еще 25 марта (7 апре­ля) Крупская послала из-за границы по каналам партийной связи письмо в Киев: «Необходимо немедленно отправить в Питер Ива­новича». Извещенный об этом, 1 апреля, в воскресенье, Джугашви­ли срочно выехал в Петербург.

Чем была вызвана эта спешность его вызова? Об этом в письме не сообщалось. Поэтому, снова сделав остановку «от поезда до по­езда» в Ростове-на-Дону, он вновь повидался с Верой Швейцер. Она сообщила, что предварительно ему надлежит заехать в Москву, где его уже ждет Орджоникидзе.

С Серго он встретился 7 апреля. В числе тех вопросов, которые им предстояло решить, особую роль играл финансовый. Возобнов­ление деятельности партии требовало материальных средств. Об­судив положение дел, из Москвы Джугашвили и Орджоникидзе направили письмо за границу. На имя лидера германских социал-демократов Клары Цеткин. В нем сообщалось о восстановлении ЦК РСДРП и предлагалось вернуть деньги Российской социал-де­мократической рабочей партии, находящиеся у нее на хранении. Кроме того, в Москве ими была организована финансовая комис­сия, о чем Джугашвили информировал Тифлис.

Для двух виднейших руководителей большевистской партии посещение Первопрестольной имело неприятные последствия. Департамент полиции внимательно следил за трансформацией со­циал-демократического движения. Он сразу осознал реальную уг­розу царизму со стороны левого крыла РСДРП, кардинально изме­нившего курс после Пражской конференции.

Теперь, когда в среде социал-демократии уже перебродило раз­очарование, вызванное поражением революции 1905 года, и, по­кончив с бесплодными междоусобными идеологическими дискус­сиями, большевики вновь выводили на авансцену революции на­род — передовых рабочих, они становились действительно опас­ными для самодержавия.

Поэтому карательные органы империи спешили устроить охо­ту на «бакинцев», составивших костяк большевистского руково­дства. Вряд ли она была бы успешной, если бы полиция не имела в подручных провокатора. С Малиновским Орджоникидзе вошел в контакт еще 3 апреля, ожидая приезда Иосифа в Москву. Позже на партийном допросе Малиновский показал, что «Серго Кавказца» он увидел «ночью в ресторане в Москве, и так как ему некуда было деться, то мы ночью пешком пошли в деревню (8 верст от Москвы) ко мне. Он у меня в деревне (жена жила в Москве) переночевал».

Возможно, Малиновский даже не лгал, когда утверждал, что он «никому ничего о нем (Серго) не говорил». И, подобно острому ли­тературному повороту сюжета Дюма о жилище Бонасье, охранка сама сделала квартиру провокатора своеобразной «западней». В любом случае, когда утром 4 апреля Орджоникидзе покинул квартиру Малиновского, он сразу попал под слежку.

Это вывело охранку и на след Джугашвили. В ее материалах на­блюдения зафиксировано: «Серго ... оставался все время в гор. Мо­скве и встретился здесь 7 апреля с прибывшим из Баку неизвест­ным: последний, по агентурным сведениям, оказался упоминае­мым в предыдущих моих представлениях центровиком Кобой, кооптированным в ЦК».

9 апреля Джугашвили и Орджоникидзе выехали из Москвы в разных вагонах. Обгоняя их, понеслась срочная телеграмма началь­ника Московского охранного отделения П. Заварзина, предназна­ченная петербургскому коллеге. В ней сообщалось: «9 апреля Ни­колаевского вокзала поездом № 8 выехали Москвы Петербург центровики эсдеки Серго и кооптированный Коба. Примите наблю­дение, филеров Андреева, Атрохова, Пахомова верните. Ликвида­ция желательна, но допустима лишь местными связями без указа­ния источников Москву».

Последняя фраза свидетельствует, что этим арестом охранка не хотела ставить под удар разоблачения Малиновского. Выполняя пожелание московских коллег, прибывших утром в столицу членов ЦК большевистской партии Петербургское охранное отделение не стало арестовывать на вокзале. Профессионалам сыска не было необходимости суетиться. Приняв наблюдаемых от москвичей на перроне с рук на руки, агенты проводили их по адресам. Орджони­кидзе находился под контролем наружной службы до 14 апреля и лишь после этого был арестован.

Другого большевика-кавказца, сошедшего с московского поез­да, филеры тоже довели до квартиры. Но здесь специалистов сыска постигло разочарование. Через шесть дней усиленного наблюдения за домом, в который он вошел, неожиданно обнаружилось, что Ко­ба пропал. Исполнявший обязанности начальника Петербургско­го охранного отделения Еленский удрученно пояснял 18 апреля в докладе Департаменту полиции:

«Иосиф Виссарионов Джугашвили прибыл в столицу 10-го сего апреля и был взят филерами отделения в наблюдение. Вечером того же 10 апреля он был проведен в д. 22 по Константиновскому про­спекту в квартиру № 19 кутаисского гражданина Ноя Мелитоновича Гванцеладзе, где остался ночевать. 11 апреля Джугашвили из указанного дома не вышел и до настоящего времени взять его под наблюдение не удалось. Меры к обнаружению его приняты».

Меры для поисков действительно были приняты, но спустя еще шесть дней после этого сообщения в новом докладе Департаменту 24 апреля охранка была вынуждена признать, что 10 апреля Кобы в поезде «не оказалось»...

Что же произошло? Куда исчез опасный революционер? Как сообщил В.Л. Швейцер Серго Орджоникидзе, встретившийся с ней сразу по прибытии в город, слежку они обнаружили еще перед отъездом из Москвы. А поскольку Джугашвили находился в побеге и арест представлял для него большую вероятность, то они решили, что Серго поедет дальше, а Иосиф останется.

Умудренный опытом конспиративной жизни и быстро ориен­тировавшийся в критических ситуациях, Иосиф Джугашвили мгновенно принимал решения. Дождавшись отправления поезда, он выскочил из вагона уже на ходу. «Не замеченный шпиками, — пишет Вера Швейцер, — товарищ Сталин вернулся с вокзала. Он пробыл в Москве несколько дней, не выходя из конспиративной квартиры. Написал там первомайскую листовку, напечатанную потом в Тифлисе».

В Москве Иосиф Джугашвили задержался на два дня. Он выехал вечером 12 апреля. Благополучно прибыв в столицу, он остановил­ся на квартире депутата III Государственной думы, лидера больше­вистской фракции, рабочего Николая Полетаева.

К этому времени его уже усиленно разыскивали не только в столице. Его фамилия была включена в розыскной циркуляр Де­партамента полиции. В служебных кабинетах охранных и поли­цейских ведомств фильтровалась вся информация и писались цир­куляры.